總體觀點:鐵路設(shè)備投資明確反轉(zhuǎn):我國鐵路投資9月出現(xiàn)明確反轉(zhuǎn),鐵道部再度上調(diào)年度固定投資總規(guī)模200億元至6300億,其中基建投資從4960億元上調(diào)至5160億元。9月鐵路固定資產(chǎn)投資達(dá)726.58億元,同比增92.7%,環(huán)比增52.7%;其中基礎(chǔ)建設(shè)投資642.77億元,同比增111%,環(huán)比增63.8%。1-9月累計鐵路固定資產(chǎn)投資達(dá)3441.56億元。我國鐵道部于8月接到中央財政給予的473億元撥款,這是自青藏鐵路建設(shè)以后中央首次給鐵路進(jìn)行財政撥款,亦顯示鐵路是我國穩(wěn)增長政策第一抓手的地位。關(guān)注鐵路設(shè)備板塊:北方創(chuàng)業(yè)、時代新材、晉億實業(yè)、晉西車軸、中國北車和中國南車。
工程機械:9月全國挖掘機銷量5800-5900臺,同比-34%、環(huán)比6.5%,低于往年平均20%的同比增速,環(huán)比增速也連續(xù)3個月低于歷史平均?？傮w看,9月工程機械銷售情況較一般,秋季小高峰表現(xiàn)溫和。近期鐵路投資明確反轉(zhuǎn),但因鐵路建設(shè)企業(yè)資金偏緊,施工設(shè)備存量較多,且購置固定資產(chǎn)投資的控制嚴(yán)格,鐵路基建主要是投向消耗型產(chǎn)品而非多年使用的裝備類產(chǎn)品。
地?zé)嵩O(shè)備概念:《中國地?zé)豳Y源相當(dāng)于860萬億噸煤地?zé)嵩O(shè)備迎利好》的報道中的地?zé)嶂傅檬侵袊箨?000米至10000米深的熱巖資源,而并非通?？梢岳玫膸装倜咨疃纫詢?nèi)的地表層地?zé)?。由于冷鏈板塊2012年股價回調(diào)嚴(yán)重,我們認(rèn)為本次上漲體現(xiàn)了市場技術(shù)反彈的需要。
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