經(jīng)歷了歐債危機(jī)、“雙反”等一系列打擊的國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)正在出現(xiàn)一些積極因素：一方面，國(guó)家對(duì)光伏行業(yè)的扶持脈絡(luò)已日漸清晰;另一方面，隨著行業(yè)整合大潮的來(lái)襲，供求嚴(yán)重失衡的市況或許將在大浪淘沙之后有所改觀。

總部位于波士頓的市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)GTMResearch最新研究報(bào)告指出，在歷經(jīng)行業(yè)整合之后，至2015年，全球前九位領(lǐng)先太陽(yáng)能組件制造商名單中，中國(guó)企業(yè)仍將占據(jù)7席。不過(guò)，兩大龍頭尚德電力和賽維LDK卻不在其中。

破產(chǎn)整合或促行業(yè)新生

機(jī)會(huì)首先來(lái)自落后企業(yè)的破產(chǎn)與整合。

盡管美國(guó)已對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品“雙反”終裁，歐盟也緊隨其后立案，但當(dāng)?shù)毓夥髽I(yè)的日子仍不好過(guò)。近期，又有不少海外光伏企業(yè)破產(chǎn)或減產(chǎn)的消息傳出。

北美光伏逆變器大廠賽康科技本周宣布，根據(jù)美國(guó)破產(chǎn)法，已向美國(guó)特拉華法院提出破產(chǎn)保護(hù)請(qǐng)求。

而此前，曾是全球最大光伏電池生產(chǎn)商的德國(guó)Q-cells也向法院提出破產(chǎn)申請(qǐng)。柏林光伏電池生產(chǎn)商Solon與德國(guó)電站制造商SolarMillennium則在去年12月先后倒閉。

美國(guó)另一家光伏名企SunPower在前天宣布，因光伏行情低迷，公司將削減位于菲律賓閑置的12條電池生產(chǎn)線中的6條，同時(shí)削減20%產(chǎn)能，此外還將裁減大約900名雇員。

GTM報(bào)告指出，太陽(yáng)能行業(yè)光伏組件依然產(chǎn)能過(guò)剩，預(yù)計(jì)未來(lái)三年平均每年產(chǎn)能將超出需求35GW。低成本硅材料、價(jià)格戰(zhàn)爭(zhēng)、政府資金的撤回以及趨于穩(wěn)定的市場(chǎng)需求將令行業(yè)整合持續(xù)。

該機(jī)構(gòu)分析師預(yù)測(cè)，至2015年，產(chǎn)能過(guò)剩與價(jià)格低廉將導(dǎo)致現(xiàn)存的180家組件制造商走上倒閉或被收購(gòu)的道路。而目前，絕大多數(shù)高成本的制造商位于美國(guó)、加拿大以及歐洲，其很難與中國(guó)價(jià)格低廉的太陽(yáng)能電池板一較高下。

中國(guó)企業(yè)或涅槃重生

該機(jī)構(gòu)還預(yù)計(jì)，180家“命運(yùn)不濟(jì)”的企業(yè)中有54家來(lái)自中國(guó)。而中國(guó)政府將繼續(xù)向擁有大量員工的企業(yè)提供財(cái)政支持，償還短期借款或者鼓勵(lì)中國(guó)多元化工業(yè)巨頭收購(gòu)這些企業(yè)。這些戰(zhàn)略潛在的受益者包括天合光能、英利綠色能源、無(wú)錫尚德、晶澳太陽(yáng)能、晶科能源、昱輝陽(yáng)光等。這些企業(yè)的總產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能20%以上。

但Mehta表示，迄今為止，光伏制造部門所發(fā)生的整合程度對(duì)整個(gè)行業(yè)持續(xù)進(jìn)行的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題緩解力度很小。光伏供應(yīng)鏈的盈利情況仍受挑戰(zhàn)，除非中國(guó)產(chǎn)能能夠大幅合理化。

一位光伏行業(yè)人士也認(rèn)為，中國(guó)光伏企業(yè)擺脫困境的關(guān)鍵一步，就是實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)能的優(yōu)勝劣汰。

“目前，不少地區(qū)的地方政府與當(dāng)?shù)毓夥髽I(yè)已成了利益共同體，甚至談不上誰(shuí)綁架誰(shuí)的問(wèn)題，但造成的后果卻是從正常邏輯上已沒有生存可能的企業(yè)無(wú)法正常破產(chǎn)。反觀歐美，光伏企業(yè)尋求破產(chǎn)保護(hù)的比比皆是，市場(chǎng)內(nèi)在機(jī)制成為支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心力量。”該人士說(shuō)。

“前進(jìn)之路依然將布滿傷亡。2012年至2014年之間，我們估測(cè)至少60%的現(xiàn)存光伏供應(yīng)商將被迫退出市場(chǎng)。”Mehta說(shuō)，“綜合多種因素考慮，我們預(yù)計(jì)一切將從2013年開始。”

在他看來(lái)，太陽(yáng)能供應(yīng)鏈的需求很可能將于2014年趨于平衡。

GTM同時(shí)給出一份2015年全球9家領(lǐng)先光伏制造商的預(yù)測(cè)名單，其中包括阿特斯陽(yáng)光電力、FirstSolar、晶科能源、天合光能等。

不過(guò)，曾分別是全球最大光伏電池生產(chǎn)商與全球最大硅片生產(chǎn)商的尚德電力與賽維LDK并不在這個(gè)名單中。

值得注意的是，德國(guó)四大電網(wǎng)公司將于下周公布電價(jià)附加費(fèi)的信息。