10月31日，數(shù)位國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)高管對(duì)筆者證實(shí)，中國(guó)多晶硅企業(yè)自8月份向中國(guó)商務(wù)部提交申訴，要求對(duì)產(chǎn)自歐盟的多晶硅實(shí)行“雙反”(反補(bǔ)貼、反傾銷)調(diào)查，目前已獲得重大突破，“立案程序已經(jīng)啟動(dòng)，對(duì)外公告也即將出爐”。

“雙反”申訴由中國(guó)國(guó)內(nèi)最大的四家多晶硅企業(yè)共同發(fā)起，分別是：江蘇中能硅業(yè)、江西賽維LDK光伏硅科技、洛陽中硅高科技、重慶大全新能源。2012年1-6月，這四家企業(yè)總產(chǎn)量為28484噸，占據(jù)國(guó)內(nèi)36230噸總產(chǎn)量的79%。

2011年中國(guó)自歐盟進(jìn)口多晶硅14643噸，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，平均價(jià)格60美元/千克，總價(jià)值超過55億元人民幣。

此前的9月6日，歐盟委員會(huì)對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的晶體硅光伏產(chǎn)品正式發(fā)起反傾銷立案調(diào)查——2011年中國(guó)對(duì)歐洲光伏產(chǎn)品出口高達(dá)204億美元，直接從業(yè)人口超過50萬人，帶動(dòng)間接就業(yè)人口超過100萬人。

“二季度中國(guó)還有兩三家多晶硅企業(yè)可以滿產(chǎn)，但現(xiàn)在沒有一個(gè)企業(yè)滿產(chǎn)。”光伏市場(chǎng)調(diào)研公司Solarbuzz高級(jí)分析師廉銳對(duì)此形容，美國(guó)、韓國(guó)、歐盟的多晶硅企業(yè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的低價(jià)策略，加之市場(chǎng)行情平淡，使得國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)目前能夠開工的數(shù)目已降至個(gè)位數(shù)。

來自歐盟的多晶硅沖擊

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，在A股上市的7家多晶硅企業(yè)中已有3家停產(chǎn)。從全國(guó)來看，目前，在已投產(chǎn)的43家多晶硅企業(yè)中，僅剩下7-8家企業(yè)尚在開工生產(chǎn)，其余均已關(guān)閉生產(chǎn)線，停產(chǎn)率超過80%。

2012年初，作為申請(qǐng)人的4家企業(yè)尚可維持開工。而到2012年第二季度，2家申請(qǐng)企業(yè)中有兩家——洛陽中硅和賽維LDK已接近完全停產(chǎn)狀態(tài)。

“遭遇十年所未有之困境。”一位多晶硅企業(yè)高管感慨，由于受國(guó)外多晶硅傾銷沖擊，國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)處于停產(chǎn)和半停產(chǎn)狀態(tài)，由此導(dǎo)致庫(kù)存增加“資金周轉(zhuǎn)困難”銀行信貸收緊、對(duì)新項(xiàng)目不貸款，甚至是對(duì)停產(chǎn)企業(yè)收緊貸款，由此波及行業(yè)過千億投資、影響上萬就業(yè)工人。

2008年，中國(guó)自歐盟進(jìn)口的多晶硅為3932噸，但至2011年上升至14643噸，3年時(shí)間增長(zhǎng)至3.7倍。

前述多晶硅企業(yè)高管說，2012年以來歐盟國(guó)家的光伏下游企業(yè)基本停產(chǎn)，其原料100%輸出，加上德國(guó)瓦克的新生產(chǎn)線在2011年底前投產(chǎn)，2012年歐盟多晶硅總產(chǎn)量會(huì)超過2萬噸，“多出的產(chǎn)量只能讓中國(guó)市場(chǎng)來消化”。

海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，僅德國(guó)一國(guó)，今年前九月出口至中國(guó)的多晶硅總量達(dá)16046.795噸，超過去年歐盟全年出口總量；從價(jià)格上來看，九月德國(guó)出口的價(jià)格為26.8美元/千克，低于年初35.5美元/千克的價(jià)格，已降低22.3%。

廉銳強(qiáng)調(diào)，德國(guó)1月份僅向中國(guó)出口1213噸，8月份也剛為1567噸，但至9月迅增至3991噸，增幅超過255%，“可能是受到8月份中國(guó)企業(yè)提交雙反申訴影響，加速向中國(guó)市場(chǎng)出口”。

筆者在四家企業(yè)提交中國(guó)商務(wù)部的申訴書中看到，在2011年7月-2012年6月的一年調(diào)查期內(nèi)，剔除、運(yùn)輸、保險(xiǎn)、關(guān)稅、增值稅、倉(cāng)儲(chǔ)等各環(huán)節(jié)費(fèi)用影響，原產(chǎn)于歐盟的被調(diào)查產(chǎn)品的傾銷幅度為11.47%。

根據(jù)四家企業(yè)提出的訴求，此次涉及低價(jià)傾銷的歐盟多晶硅企業(yè)共有11家，其中：德國(guó)5家，意大利4家，法國(guó)和西班牙各1家。

“不僅僅是低價(jià)傾銷，包括瓦克等歐洲企業(yè)在過去10年中獲得多項(xiàng)政府補(bǔ)貼和政策性貸款，使得其在面對(duì)中國(guó)多晶硅企業(yè)時(shí)擁有成本方面的競(jìng)爭(zhēng)力，這也是我們提起反補(bǔ)貼訴訟的緣由。”該高管稱，以瓦克為例，其在過去10年中，獲得超過4億歐元的政府補(bǔ)貼，并在2002年、2008年和2009年從歐洲銀行獲得了3筆政策性貸款，貸款本金總額為8.5億歐元。

提出追溯期

隨著中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)太陽能級(jí)多晶硅需求量不斷攀升，2008年表觀消費(fèi)量為16544噸，2011年為146131噸，四年內(nèi)增幅高達(dá)783%。

“國(guó)內(nèi)電池組件企業(yè)目前用量料不超過1萬噸/月，目前提出申請(qǐng)的國(guó)家4家企業(yè)完全可以供應(yīng)，而這四家企業(yè)同時(shí)也是全球十大多晶硅企業(yè)之一。”前述光伏高管說。

該高管舉例，目前國(guó)內(nèi)廠商提供給市場(chǎng)的價(jià)格在17美元/千克，“已經(jīng)完全隨行就市”，目前進(jìn)口多晶硅總體平均價(jià)格在26美元/千克，執(zhí)行的部分長(zhǎng)單價(jià)格更高達(dá)35-40美元/千克。如果不是(歐盟企業(yè))在現(xiàn)貨市場(chǎng)傾銷，國(guó)內(nèi)企業(yè)完全可以與國(guó)外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，“縱使雙反之后，我們也不會(huì)提價(jià)，仍然與國(guó)際價(jià)格并軌”。

如果此次對(duì)歐盟多晶硅企業(yè)雙反立案得以成行，那么這將成為7月份之后對(duì)國(guó)外多晶硅行業(yè)的又一重要舉措。7月20日，商務(wù)部決定對(duì)進(jìn)口自美國(guó)和韓國(guó)的多晶硅進(jìn)行反傾銷調(diào)查，對(duì)進(jìn)口自美國(guó)的多晶硅進(jìn)行反補(bǔ)貼調(diào)查。

筆者同時(shí)注意到，7、8月份美韓兩國(guó)對(duì)中國(guó)多晶硅的進(jìn)口并沒有減少。以美國(guó)為例，8月份中國(guó)多晶硅進(jìn)口7124噸，與7月份等同，但美國(guó)產(chǎn)品占據(jù)比例則從41.2%升至45.5%。

“但從9月份的數(shù)據(jù)來看，9月進(jìn)口多晶硅8719噸，創(chuàng)歷史新高，德國(guó)占據(jù)近5成的進(jìn)口比例，說明美韓的比例下降得很厲害。”廉銳指出。

前述高管告訴筆者，對(duì)美韓多晶硅雙反調(diào)查之后，商務(wù)部根據(jù)企業(yè)提出的情況，觀察到7、8月兩個(gè)月進(jìn)口激增情后，9月份商務(wù)部做出追溯征收裁定，“10月份對(duì)美韓企業(yè)的影響才開始顯現(xiàn)。”

“因?yàn)?月以來，歐盟多晶硅企業(yè)突擊向中國(guó)出口，所以我們立即要求提交了立案之后的追溯征收申請(qǐng)，以堵住調(diào)查期間的空檔期，從立案到初裁一般要?dú)v時(shí)三個(gè)月的調(diào)查期。”該高管說。

有中國(guó)多晶硅企業(yè)高管認(rèn)為，多晶硅價(jià)格從2008年最高點(diǎn)300美元/千克，下跌到目前的17美元/千克，中國(guó)企業(yè)功不可沒，“而且以低于10%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率起步，實(shí)現(xiàn)2011年50%左右的占有率”，企業(yè)要求的是公平競(jìng)爭(zhēng)。該高管指，商務(wù)部通過調(diào)查也認(rèn)可了企業(yè)的訴求，“9月份受理對(duì)歐盟多晶硅的反傾銷申請(qǐng)，10月份受理反補(bǔ)貼申請(qǐng)”。