2012年三星電子消費(fèi)了高達(dá)239億美元的半導(dǎo)體芯片，同比增長(zhǎng)29%，占全球市場(chǎng)的8%；而蘋(píng)果的消費(fèi)額則為214億美元，同比增長(zhǎng)14%，占比為7.2%?；萜铡⒋鳡柡退髂嵯嗬^排在其后。有分析認(rèn)為，三星智能手機(jī)和平板電腦等產(chǎn)品在美國(guó)和中國(guó)的暢銷(xiāo)使其相關(guān)電子產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)品的銷(xiāo)售表現(xiàn)迅猛。
對(duì)于國(guó)內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈，有報(bào)告指出本土終端品牌在消費(fèi)電子領(lǐng)域的進(jìn)步給國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈企業(yè)帶來(lái)機(jī)遇，電子板塊自12年12月初持續(xù)上漲，其估值修復(fù)基本結(jié)束。一月已過(guò)半，年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告會(huì)陸續(xù)發(fā)布，業(yè)績(jī)預(yù)期對(duì)個(gè)股的影響開(kāi)始顯現(xiàn)。蘋(píng)果出貨量前景不明，聯(lián)想、中興、華為等品牌在消費(fèi)電子領(lǐng)域的進(jìn)步，將給本土供應(yīng)鏈帶來(lái)機(jī)遇。
同一時(shí)間，工信部、發(fā)改委、國(guó)資委等十二部委聯(lián)合發(fā)布文件，加快推進(jìn)鋼鐵、水泥、汽車(chē)、醫(yī)藥、電子信息、造船、稀土、電解鋁和農(nóng)業(yè)等九大行業(yè)的并購(gòu)重組。
其中對(duì)于電子信息行業(yè)提出的目標(biāo)為：到2015年，形成5-8家銷(xiāo)售收入過(guò)千億元的大型骨干企業(yè)，努力培育銷(xiāo)售收入過(guò)5,000億元的大企業(yè)。
雖然不能確定未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展企業(yè)會(huì)是中興、長(zhǎng)虹抑或是其他，但有了對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的可觀期待和政策的積極導(dǎo)向，我們歸納出行業(yè)會(huì)從一下幾個(gè)方面有較大突破：電子產(chǎn)業(yè)新技術(shù)、新工藝、新材料、新市場(chǎng)帶動(dòng)的主題投資；景氣度高、成長(zhǎng)性好的領(lǐng)域和公司，終端的高速發(fā)展或令產(chǎn)業(yè)再現(xiàn)結(jié)果導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)。
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