中國傳統(tǒng)的制造業(yè)不可持續(xù)。中國制造業(yè)過去30年經歷了快速發(fā)展，但資源問題、能源問題和環(huán)境問題已經成為我國制造業(yè)發(fā)展的制約因素。目前我國已成為世界鋼、銅和鐵礦石消費第一大國，世界石油、鋁消費第二大國。電動機、變壓器、風機和水泵等21類機電產品的用電量占全國用電量的70%。發(fā)電鍋爐和工業(yè)鍋爐的年耗煤量約占全國年耗煤量的1/3。內燃機消費的油料占全國油料的80%以上。通用機械耗電量約占全國用電量的30%-40%。污染物排放的70%源于制造業(yè)。飛速增長的資源和環(huán)境消耗以及不斷提高的對外依存度影響了我國制造業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
綠色制造突破能源、資源和環(huán)境約束，為我國機械制造業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展提供支持和保證。我們認為，未來20年，機械行業(yè)最大的發(fā)展趨勢就是綠色制造。
綠色制造可以實現資源能源高效清潔循環(huán)利用，對環(huán)境的影響最小化，保障我國現代化進程及高端裝備制造的有效供給和有效利用，是建立資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的重要途徑。
我們認為，綠色制造的投資機會主要存在于綠色制造的五個特征中：1、機械節(jié)能：采用節(jié)能設備，實現節(jié)能降耗;2、智能化采用智能裝備，改變機械制造方式，緩解能源與環(huán)境對機械制造業(yè)的瓶頸制約;3、綠色生產工藝：改進制造工藝，謀求生產過程廢料最少化，減少生產過程污染物排放;4、綠色設計：采用綠色設計與全生命周期評價方法;5、綠色再制造：采用回收再制造和復用技術，實現可再生循環(huán);
我們重點看好具有較強研發(fā)能力以及在節(jié)能、智能以及再制造領域具有先發(fā)優(yōu)勢的上市公司。中短期，我們認為機械的節(jié)能化以及智能化具有一定投資機會，我們重點看好開山股份、機器人以及華中數控。同時，我們也中長期看好綠色制造中的再制造。
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