1.我國(guó)變配電市場(chǎng)綜述

（1）電力系統(tǒng)內(nèi)市場(chǎng)

在電力系統(tǒng)內(nèi)市場(chǎng)，隨著廠網(wǎng)分家，主營(yíng)電網(wǎng)的國(guó)家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司成為該市場(chǎng)的主要客戶。國(guó)家電網(wǎng)公司“十二五”期間規(guī)劃投資電網(wǎng)1.7萬(wàn)億元，大力轉(zhuǎn)變電網(wǎng)發(fā)展方式，推動(dòng)能源生產(chǎn)和利用方式的變革；全面加強(qiáng)智能電網(wǎng)建設(shè)，打造靈活、安全、高效的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)；全力促進(jìn)可再生能源的利用，實(shí)現(xiàn)低碳發(fā)展；以改善民生為重點(diǎn)，加強(qiáng)配電網(wǎng)的建設(shè)；發(fā)揮電網(wǎng)的平臺(tái)作用，促進(jìn)節(jié)能減排。南方電網(wǎng)公司“十二五”期間規(guī)劃將投資超5000億元，規(guī)劃建設(shè)一個(gè)安全可靠的現(xiàn)代化大電網(wǎng)，新增西電東送1730萬(wàn)千瓦，2015年西電東送總規(guī)模將達(dá)到4300萬(wàn)千瓦。

（2）電力系統(tǒng)外市場(chǎng)

電力系統(tǒng)外的變配電市場(chǎng)跟下游行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)、投資規(guī)模、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策都密切相關(guān)，本文重點(diǎn)調(diào)研了以城市軌道交通、機(jī)場(chǎng)、港口為代表的交通基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)；以商業(yè)樓宇以及其他領(lǐng)域、金屬冶煉為代表的大型廠礦企事業(yè)單位等下游行業(yè)的變配電市場(chǎng)。經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和對(duì)企業(yè)面對(duì)面訪談及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，得出以下結(jié)論：

第一，這些行業(yè)的變配電設(shè)備市場(chǎng)目前大體有三類市場(chǎng)主體：一次設(shè)備供應(yīng)商、二次設(shè)備供應(yīng)商、變配電設(shè)備集成商。

第二、這些行業(yè)具有鮮明特點(diǎn)，他們的用電需求、工藝流程、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境等都不同，對(duì)供電的安全性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性要求比較高，但他們對(duì)變配電的專業(yè)程度遠(yuǎn)低于電力系統(tǒng)內(nèi)的用戶。

2.市場(chǎng)主體及其簡(jiǎn)介

2.1.變配電設(shè)備供應(yīng)商

從構(gòu)成電力系統(tǒng)的各種設(shè)備所具有的不同功能和發(fā)揮的作用來(lái)劃分，變配電設(shè)備市場(chǎng)通?？梢苑譃橐淮卧O(shè)備供應(yīng)市場(chǎng)、二次設(shè)備供應(yīng)市場(chǎng)：

1)一次設(shè)備供應(yīng)市場(chǎng)包括能夠提供發(fā)電、輸電和配電等任務(wù)的發(fā)電機(jī)、變壓器、斷路器、開關(guān)柜、輸電電纜、母線橋架、電抗器等主設(shè)備市場(chǎng)。其市場(chǎng)主體品牌代表主要有ABB、施耐德、西門子、平高、西電集團(tuán)等

2)二次設(shè)備供應(yīng)市場(chǎng)則主要由各種繼電保護(hù)裝置、自動(dòng)控制裝置、變電站監(jiān)視控制系統(tǒng)以及通信系統(tǒng)等組成，二次設(shè)備主要完成對(duì)于一次設(shè)備的故障保護(hù)、操作控制和運(yùn)行監(jiān)視等任務(wù)，從而保證整個(gè)電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。在這一市場(chǎng)具有代表性的廠商有國(guó)電南瑞、國(guó)電南自、北京四方、許繼電氣、東方電子、珠海萬(wàn)力達(dá)等。

2.2.變配電設(shè)備集成商

2.2.1.設(shè)備集成商產(chǎn)生的原因

由于電力體制的歷史原因，早期主要由單一的設(shè)備供應(yīng)商為電力用戶提供分散的產(chǎn)品和服務(wù)，隨著我國(guó)社會(huì)發(fā)展水平的提高，電力行業(yè)的電力電子、計(jì)算機(jī)、通信、網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)得到普遍應(yīng)用，并深入到行業(yè)客戶的工藝控制、生產(chǎn)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)中，使得一、二次系統(tǒng)的聯(lián)系更加緊密，電力用戶往往需要供應(yīng)商提供整體解決方案和“一站式”服務(wù)，滿足自身的特定需求，而單一的設(shè)備供應(yīng)商大多只能提供標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，通常不能滿足行業(yè)用戶對(duì)其變配電系統(tǒng)的特定需求，甚至同一行業(yè)客戶因各自工藝的不同其需求也有很大的差異，這種供需之間的矛盾逐步派生出了變配電設(shè)備集成商。變配電設(shè)備集成商可以幫助客戶根據(jù)其需求，進(jìn)行整體方案規(guī)劃并提供方案咨詢、方案設(shè)計(jì)、核心產(chǎn)品的研發(fā)與制造、適配性軟件開發(fā)、一二次設(shè)備選配與采購(gòu)、工程實(shí)施、培訓(xùn)與維護(hù)等綜合服務(wù)，這種方式避免了在以前狀況下存在的設(shè)備故障責(zé)任不清，主體不明，互相推諉的狀況，逐步改變了原有由一二次供應(yīng)商分別提供單一設(shè)備和服務(wù)的市場(chǎng)格局。

2.2.2.變配電設(shè)備集成商與工程總承包商的區(qū)別

1）變配電設(shè)備集成商是在一次設(shè)備供應(yīng)商或者二次設(shè)備供應(yīng)商的基礎(chǔ)上發(fā)展而來(lái)的，擁有自己的核心技術(shù)和產(chǎn)品，能夠提供整體解決方案和綜合服務(wù)，滿足特定行業(yè)的用戶個(gè)性化需求。

2）工程總承包是項(xiàng)目業(yè)主為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)而采取的一種承發(fā)包方式，具體是指從事工程項(xiàng)目建設(shè)單位受業(yè)主委托，按照合同約定對(duì)從決策、設(shè)計(jì)到試運(yùn)行的建設(shè)項(xiàng)目發(fā)展周期實(shí)行全過(guò)程或若干階段的承包；

3）變配電設(shè)備集成商的范圍較工程總承包（EPC）商小，一般為工程總承包中的一個(gè)具有某項(xiàng)功能、或者運(yùn)行環(huán)境相關(guān)聯(lián)的子系統(tǒng)分包；

4）集成商一般是其自身具有研發(fā)生產(chǎn)某項(xiàng)關(guān)鍵設(shè)備的能力，在為客戶提供產(chǎn)品服務(wù)時(shí)，利用自身的產(chǎn)品、技術(shù)或者服務(wù)能力，為客戶提供方案咨詢、方案設(shè)計(jì)、核心產(chǎn)品的研發(fā)與制造、適配性軟件開發(fā)、一二次設(shè)備選配與采購(gòu)、工程實(shí)施、培訓(xùn)與維護(hù)等業(yè)務(wù)內(nèi)容；

5）具備整合與自有核心產(chǎn)品相關(guān)的常規(guī)外購(gòu)設(shè)備的能力；

6）集成商可根據(jù)客戶需求進(jìn)行部分產(chǎn)品開發(fā)和制造，滿足客戶的個(gè)性化需求,而工程承總包公司不具備研發(fā)能力，客戶的個(gè)性化需求不是他們的方向。

近幾年，隨著社會(huì)發(fā)展水平的提高，電力行業(yè)外用戶，特別是用電量大、可靠性要求高的中高端電力用戶對(duì)供應(yīng)商提供的服務(wù)模式有了新的要求，一些具有一、二次設(shè)備制造背景的企業(yè)（如許繼電氣、華力特電氣、匯港科技等）正在主動(dòng)的改進(jìn)其服務(wù)模式，以適應(yīng)這一發(fā)展需要。

3.我國(guó)變配電市場(chǎng)政策環(huán)境

3.1.國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策

變配電設(shè)備市場(chǎng)的創(chuàng)新一直是國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)、優(yōu)先發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。近幾年來(lái)，為提高我國(guó)設(shè)備集成水平，突破技術(shù)壁壘，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了《關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)》、《關(guān)于落實(shí)國(guó)務(wù)院加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)有關(guān)進(jìn)口稅收政策的通知》、《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》（2006-2020年）、《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2006年度）》等一系列政策文件，加大了扶持國(guó)內(nèi)裝備制造業(yè)的力度。

3.2.政策趨勢(shì)

3.2.1.鼓勵(lì)自主創(chuàng)新與國(guó)產(chǎn)化

變配電設(shè)備集成是先進(jìn)制造業(yè)、國(guó)家重大裝備制造業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的核心內(nèi)容之一，《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)（國(guó)發(fā)[2006]8號(hào)）》、《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2006年度）》（國(guó)家發(fā)改委、科技部、商務(wù)部）、《深圳市民營(yíng)領(lǐng)軍骨干企業(yè)認(rèn)定暫行辦法》等政策都了表明國(guó)家和地方政府都大力鼓勵(lì)自主創(chuàng)新，提高技術(shù)水準(zhǔn)。由于變配電解決方案的應(yīng)用大多涉及國(guó)家基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，這也使國(guó)家有關(guān)部委在制定相關(guān)政策時(shí)對(duì)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化提出較高要求，

如國(guó)家計(jì)委出臺(tái)了《關(guān)于城市軌道交通設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的實(shí)施意見(jiàn)》。

3.2.2.十二五規(guī)劃及七個(gè)新興產(chǎn)業(yè)

《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十二五規(guī)劃綱要》將電網(wǎng)列入能源建設(shè)重點(diǎn)之一，并明確提出開展智能電網(wǎng)建設(shè)試點(diǎn)，改造建設(shè)智能變電站，推廣應(yīng)用智能電表。2010年9月8日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，要求現(xiàn)階段選擇節(jié)能環(huán)保、高端裝備制造、新能源等七個(gè)產(chǎn)業(yè)，在重點(diǎn)領(lǐng)域集中力量，加快推進(jìn)。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展高效節(jié)能、先進(jìn)環(huán)保、資源循環(huán)利用關(guān)鍵技術(shù)裝備、產(chǎn)品和服務(wù)，高端裝備制造產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展軌道交通裝備、智能制造裝備等，新能源重點(diǎn)發(fā)展風(fēng)電技術(shù)裝備、智能電網(wǎng)等。

4.變配電市場(chǎng)規(guī)模分析

4.1.出口業(yè)務(wù)

20世紀(jì)80年代隨著高低壓設(shè)備技術(shù)、電力電子技術(shù)等在變配電系統(tǒng)領(lǐng)域的應(yīng)用而興起的，ABB、西門子等國(guó)際知名企業(yè)在這種環(huán)境中得到了快速發(fā)展，就全球市場(chǎng)而言，ABB公司、德國(guó)西門子、法國(guó)阿爾斯通和法國(guó)施耐德基本占據(jù)了全球一半的市場(chǎng)份額。從地區(qū)分布看，發(fā)達(dá)國(guó)家電力發(fā)展趨于穩(wěn)定，對(duì)電力設(shè)備需求處于平穩(wěn)狀態(tài)，而發(fā)展中國(guó)家由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)電力設(shè)備需求持續(xù)增長(zhǎng)，成為推動(dòng)全球發(fā)配電設(shè)備和輸配電設(shè)備行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿Α?/p>

我國(guó)具備出口能力的變配電供應(yīng)商以CMEC（中國(guó)機(jī)械設(shè)備工程股份有限公司）、中國(guó)水電等大型央企為主，此外一些具備較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和國(guó)際市場(chǎng)拓展能力的公司也參與到國(guó)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中。我國(guó)輸配電設(shè)備的出口產(chǎn)值為40億美元左右，輸配電設(shè)備中線路和變配電設(shè)備產(chǎn)值各占一半左右，且變配電設(shè)備出口產(chǎn)值在未來(lái)幾年將保持5%-10%的增長(zhǎng)。如果考慮變配電海外工程部分的出口額，我國(guó)變配電出口業(yè)務(wù)市場(chǎng)前景更為廣闊。

4.2.國(guó)內(nèi)電力系統(tǒng)內(nèi)變配電市場(chǎng)

“十二五”期間我國(guó)將投資約2.55萬(wàn)億元人民幣用于電網(wǎng)建設(shè)，其投資總額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了“十一五”期間的投資規(guī)模。按此測(cè)算，每年投資額超過(guò)5100億元，變配電設(shè)備市場(chǎng)按照占總投資的60%估計(jì)，每年將有3000億元左右的市場(chǎng)規(guī)模。

4.3.國(guó)內(nèi)電力系統(tǒng)外變配電市場(chǎng)

4.3.1.交通基礎(chǔ)設(shè)施

4.3.1.1.軌道交通行業(yè)描述

城市軌道交通作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，在促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)及地區(qū)經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展、改善投資環(huán)境、強(qiáng)化城市綜合服務(wù)能力、加強(qiáng)區(qū)域交流與協(xié)作等方面起著不可或缺的作用。其發(fā)展一直受到中央和地方各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。據(jù)悉,隨著城市化進(jìn)程的逐步加速,我國(guó)的城市軌道交通建設(shè)有望迎來(lái)黃金發(fā)展期。伴隨投資額度的加大,城市軌道交通建設(shè)有望成為繼鐵路大規(guī)模投資之后新的投資熱點(diǎn),成為“十二五”基礎(chǔ)建設(shè)投資的新增長(zhǎng)點(diǎn)。近日,中金公司發(fā)布研究報(bào)告稱:“預(yù)計(jì)未來(lái)十年,我國(guó)城市軌道交通建設(shè)投資有望超過(guò)3萬(wàn)億元。

目前中國(guó)已有北京、上海、廣州、深圳等10個(gè)城市擁有已建成的地鐵線路，“十一五”期間城市及城際間軌道交通仍將成為我國(guó)的投資熱點(diǎn)。國(guó)內(nèi)50多座百萬(wàn)人口以上的城市中，已經(jīng)有30多座城市開始準(zhǔn)備建設(shè)城市快速軌道或建設(shè)前期工作，約有14個(gè)大城市上報(bào)了城市軌道交通網(wǎng)規(guī)劃方案，擬規(guī)劃建設(shè)55條線路，長(zhǎng)約1700公里，總投資達(dá)5000億元。其中，北京、廣州的投資均將超過(guò)500億元，上海更是高達(dá)1400多億元。

2009年8月20日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部城市建設(shè)司司長(zhǎng)陸克華透露，目前國(guó)務(wù)院已經(jīng)批復(fù)了22個(gè)城市的地鐵建設(shè)規(guī)劃，到2015年前后將新建79條軌道交通線路，總里程將達(dá)到2,259.84公里，總投資8,820.03億元。（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)擬在建項(xiàng)目網(wǎng)）

圖中國(guó)軌道交通線路長(zhǎng)度現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)

市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)

隨著城市化的快速推進(jìn)，作為中國(guó)公共交通網(wǎng)絡(luò)重要組成部分的地鐵和鐵路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)也在快速發(fā)展。由于產(chǎn)業(yè)鏈的聯(lián)動(dòng)作用，其上游變配電行業(yè)也將出現(xiàn)了前所未有的發(fā)展。根據(jù)中國(guó)擬在建項(xiàng)目網(wǎng)公布的2009-2015年中國(guó)城市軌道交通總投資8,820.03億預(yù)測(cè)，未來(lái)平均每年大約有1,500億的項(xiàng)目投資，而變配電業(yè)務(wù)大約占總投資的3%，平均每年約有45億的市場(chǎng)規(guī)模。

4.3.1.2.機(jī)場(chǎng)行業(yè)描述

《中國(guó)民用航空發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》）?！兑?guī)劃》明確了我國(guó)民航“十一五”期間的發(fā)展目標(biāo)：航空運(yùn)輸快速增長(zhǎng)，質(zhì)量有較大改善；通用航空總量擴(kuò)大，結(jié)構(gòu)趨于優(yōu)化；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到加強(qiáng)，保障能力顯著提高。到“十一五”期末，行業(yè)綜合實(shí)力全面增強(qiáng)，在國(guó)家綜合交通中的作用更加突出，基本適應(yīng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要。

根據(jù)民航總局2008年初公布的《全國(guó)民用機(jī)場(chǎng)布局規(guī)劃》，到2020年，我國(guó)民航運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)總數(shù)將達(dá)到244個(gè)，新增機(jī)場(chǎng)97個(gè)（以2006年為基數(shù)），形成北方、華東、中南、西南、西北五大區(qū)域機(jī)場(chǎng)群。根據(jù)民航總局拉動(dòng)內(nèi)需的新計(jì)劃，2009-2010年我國(guó)將至少開工建設(shè)60多個(gè)機(jī)場(chǎng)，包括昆明、重慶、南寧等西部新建和改擴(kuò)建干線機(jī)場(chǎng)，和廣西河池、云南騰沖等一批新建和改擴(kuò)建支線機(jī)場(chǎng)，2011年，中國(guó)民航重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目25個(gè)，其中包括南昌昌北機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建、長(zhǎng)沙黃花機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建、昆明新機(jī)場(chǎng)、東部地區(qū)和西部航路雷達(dá)管制工程等4個(gè)竣工項(xiàng)目，合肥新機(jī)場(chǎng)等10個(gè)續(xù)建項(xiàng)目，北京新機(jī)場(chǎng)等11個(gè)新開工項(xiàng)目。（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)民用航空總局www.caac.gov.cn、《中國(guó)民用航空》航采網(wǎng)www.avbuyer.com.cn）圖民航基礎(chǔ)建設(shè)投資走勢(shì)圖市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)

僅2009-2010兩年，投資規(guī)模合計(jì)達(dá)到了4,500億元，每年機(jī)場(chǎng)建設(shè)投資將超過(guò)2,000億元，變配電業(yè)務(wù)規(guī)模按照總投資的2%估計(jì)，未來(lái)2-3年將有40億元的市場(chǎng)規(guī)模。

4.3.1.3.港口行業(yè)描述

“十一五”期間，中國(guó)將加大對(duì)水運(yùn)公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度。到2010年，沿海港口將新增通過(guò)能力21億噸，為“十五”通過(guò)能力的80%以上。國(guó)家水運(yùn)建設(shè)的重點(diǎn)方向是加快煤、油、礦、箱四大貨種專業(yè)化碼頭建設(shè)。重點(diǎn)建設(shè)和改造秦皇島港、天津港、唐山港等煤炭碼頭，大連港、青島港、湛江港、欽州港等20萬(wàn)噸級(jí)以上原油接卸碼頭，營(yíng)口港、天津港、唐山港、連云港等20萬(wàn)噸級(jí)以上礦石碼頭，上海國(guó)際航運(yùn)中心洋山深水港區(qū)、深圳港、寧波港、廈門港、廣州港等集裝箱干線港。重點(diǎn)建設(shè)長(zhǎng)江口深水航道治理三期工程，實(shí)施12.5米水深向上延伸工程；加快廣州港、深圳港、防城港等主要港口出海航道的建設(shè)；加強(qiáng)水路交通信息系統(tǒng)建設(shè)，重點(diǎn)建設(shè)交通電子口岸。

交通運(yùn)輸部公布的《2010年公路水路交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》中指出，2010年底，全國(guó)港口擁有生產(chǎn)用碼頭泊位31,634個(gè)，比上年底增加205個(gè)。其中，沿海港口生產(chǎn)用碼頭泊位5,453個(gè)，比上年底增加133個(gè)，比“十五”末增加1,155個(gè)；內(nèi)河港口生產(chǎn)用碼頭泊位26,181個(gè)，比上年底增加72個(gè)。中國(guó)港口貨物吞吐量已連續(xù)6年位于世界第一，港口吞吐量的不斷加大使各港口急需擴(kuò)大規(guī)模，這一趨勢(shì)將給該行業(yè)帶來(lái)商機(jī)。

“十二五”期間，交通運(yùn)輸部將繼續(xù)加強(qiáng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提升運(yùn)輸服務(wù)水平和效率，預(yù)計(jì)到“十二五”末，我國(guó)沿海港口貨物吞吐量將達(dá)到78億噸，內(nèi)河貨運(yùn)量將達(dá)到38.5億噸。

市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)

根據(jù)《2010年中國(guó)港口項(xiàng)目匯編》以及中國(guó)工程機(jī)械商貿(mào)網(wǎng)研究結(jié)果，2010年我國(guó)港口項(xiàng)目總投資額高達(dá)3,000億元。變配電業(yè)務(wù)規(guī)模按照港口在建項(xiàng)目投資金額的2%估算，大約有60億元左右的市場(chǎng)規(guī)模。

4.3.2.大型廠礦企事業(yè)單位

4.3.2.1.商業(yè)樓宇及工業(yè)廠房行業(yè)描述

2010年住宅地產(chǎn)在國(guó)家調(diào)控下上漲速度明顯放緩，而商業(yè)地產(chǎn)則繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，2010年商業(yè)營(yíng)業(yè)用房和辦公樓開發(fā)投資完成額分別達(dá)到5,598.84億元、1,806.55億元，分別增長(zhǎng)33.90%和31.2%；2010年商業(yè)營(yíng)業(yè)用房和辦公樓銷售額分別達(dá)到5,354.02億元、2,148.81億元，分別增長(zhǎng)46.3%和31.2%，達(dá)到近年來(lái)最高水平。（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）

從全國(guó)范圍來(lái)看，不同的城市甚至同一城市的不同地段的商業(yè)物業(yè)租金和售價(jià)均會(huì)不同，而且有的差別很大。一線城市良好的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、成熟的商業(yè)環(huán)境都將對(duì)國(guó)內(nèi)外商業(yè)地產(chǎn)需求方產(chǎn)生巨大的吸引力。可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)幾年一線城市商業(yè)地產(chǎn)的需求仍將繼續(xù)保持強(qiáng)勁。而從供給方面考慮，一線城市的狀況也好于其他二線城市。

圖商業(yè)樓宇與工業(yè)廠房建設(shè)投資走勢(shì)圖4.3.2.2.金屬冶煉行業(yè)描述

銅、鋁等金屬冶煉行業(yè)對(duì)電力的需求較大，對(duì)供電質(zhì)量、用電安全性和穩(wěn)定性要求也較高。企業(yè)變電站的設(shè)備較電網(wǎng)系統(tǒng)變電站有許多新的要求，因此對(duì)電力自動(dòng)化產(chǎn)品及技術(shù)適用性和技術(shù)支持力度要求較高。但近年來(lái)由于這些行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩。

我國(guó)有色金屬冶煉的總體現(xiàn)狀是部分產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，產(chǎn)業(yè)布局正在調(diào)整。2011年國(guó)家發(fā)改委頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》將“交通運(yùn)輸工具用主承力結(jié)構(gòu)用的新型高強(qiáng)、高韌、耐蝕鋁合金材料及大尺寸制品”列為鼓勵(lì)類產(chǎn)品。與此相關(guān)的超大規(guī)格鋁合金寬厚板、汽車用鋁合金板、汽車熱傳輸用鋁合金復(fù)合材、艦船用鋁合金板、普通列車車體（包括運(yùn)煤車、油罐車等）鋁材、集裝箱用型材和板材等與交通運(yùn)輸相關(guān)的鋁合金材將成為“十二五”新產(chǎn)品開發(fā)和投資的熱點(diǎn)。

變配電業(yè)務(wù)規(guī)模及增長(zhǎng)

根據(jù)國(guó)家“十二五”發(fā)展規(guī)劃，將帶動(dòng)新一輪的投資建設(shè)，大額投資對(duì)于大型廠礦企事業(yè)單位等行業(yè)將起到有力的拉動(dòng)作用。變配電業(yè)務(wù)規(guī)模按照大型廠礦企事業(yè)單位投資金額的3%估算，未來(lái)2-3年，每年至少將有243億元的市場(chǎng)規(guī)模。

4.3.3.電力系統(tǒng)外變配電市場(chǎng)分析

根據(jù)本網(wǎng)調(diào)研的我國(guó)電力系統(tǒng)外的變配電業(yè)務(wù)規(guī)模，測(cè)算出2010-2016年我國(guó)變配電設(shè)備集成市場(chǎng)的規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì)如下圖：

圖2010-2016年我國(guó)電力系統(tǒng)外市場(chǎng)變配電業(yè)務(wù)規(guī)模

2010年我國(guó)變配電業(yè)務(wù)規(guī)模為388億元，預(yù)計(jì)2012年、2014年、2016年將分別達(dá)到500億元、648億元、843億元的市場(chǎng)規(guī)模。

鑒于變配電解決方案的提供包括方案咨詢、方案設(shè)計(jì)、核心產(chǎn)品的研發(fā)與制造、適配性軟件開發(fā)、一二次設(shè)備選配與采購(gòu)、工程實(shí)施、培訓(xùn)與維護(hù)等，因此，無(wú)法明確區(qū)分電力系統(tǒng)外市場(chǎng)變配電解決方案的業(yè)務(wù)規(guī)模。但隨著越來(lái)越多的客戶采用變配電解決方案的綜合服務(wù)模式，變配電解決方案的業(yè)務(wù)規(guī)模將不斷擴(kuò)大，未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊。

5.我國(guó)變配電市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

5.1.變配市場(chǎng)未來(lái)走勢(shì)

由于電力體制的歷史原因，我國(guó)電力系統(tǒng)內(nèi)市場(chǎng)變配電一、二次設(shè)備供應(yīng)商仍然占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，隨著國(guó)家電網(wǎng)公司已在2011年天津公司220kV東興變電站項(xiàng)目中采用設(shè)備集成模式招標(biāo)，未來(lái)變配電設(shè)備市場(chǎng)集成業(yè)務(wù)市場(chǎng)空間廣闊。

而電力系統(tǒng)外市場(chǎng)客戶對(duì)變配電設(shè)備集成和“一站式”服務(wù)需求強(qiáng)勁。未來(lái)電力系統(tǒng)外市場(chǎng)用戶除了在交通基礎(chǔ)設(shè)施和大型廠礦企事業(yè)單位等市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)大外，將繼續(xù)延伸到煤炭等其它行業(yè)。

5.2.行業(yè)利潤(rùn)水平

從單一的產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，隨著技術(shù)的成熟，以及同行其他企業(yè)的成長(zhǎng)，可供選擇的產(chǎn)品將越來(lái)越多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)越來(lái)越激烈，價(jià)格走勢(shì)會(huì)逐漸下降，但是，專業(yè)為行業(yè)用電中高端客戶研發(fā)適應(yīng)行業(yè)特色的產(chǎn)品，并為行業(yè)用戶提供解決方案或“一站式”服務(wù)，具有非標(biāo)準(zhǔn)化，其價(jià)格走勢(shì)與服務(wù)能力、行業(yè)特色密切相關(guān)，綜合性價(jià)比會(huì)隨著服務(wù)范圍的擴(kuò)大、服務(wù)水平的提高而逐步提高。