生意社05月15日訊
美國塑料行業(yè)一些專家近日表示，在經(jīng)歷過去10年的重創(chuàng)后，2012年塑料行業(yè)已踏上復(fù)蘇道路。本文在分析美國塑料行業(yè)整體發(fā)展的同時，并特別剖析了美國塑料容器行業(yè)的發(fā)展以及頁巖氣工業(yè)將為塑料行業(yè)帶來的新機(jī)遇。
塑料行業(yè)復(fù)蘇跡象明顯
專家指出，行業(yè)復(fù)蘇的一個重要跡象是美國塑料行業(yè)的就業(yè)水平在上升，盡管與上年相比僅上升了2%，但這是一個積極的信號，結(jié)合美國塑料工業(yè)協(xié)會(SPI)所報告的其他跡象，表明塑料行業(yè)已走出了低谷。
最近，SPI總裁兼CEO Bill Carteaux以及國際貿(mào)易高級總監(jiān)MichaelTaylor在兩個稱為“全球發(fā)展趨勢”與“規(guī)模和影響研究”的報告中強(qiáng)調(diào)了這些以及其他積極跡象。他們將塑料行業(yè)描述為“在反彈”，說“經(jīng)營狀況遠(yuǎn)好于其他制造行業(yè)”。
許多人看來，塑料行業(yè)的表現(xiàn)似乎是自相矛盾的，因為其規(guī)?？s小了，而產(chǎn)量卻增大了。例如，2011的生產(chǎn)和行業(yè)數(shù)據(jù)表明，就從業(yè)人員數(shù)量和業(yè)務(wù)量而言，塑料行業(yè)的規(guī)模相比2000年變小了，盡管其產(chǎn)值較高。
盡管在本刊將要付印之際，2012年的全年數(shù)據(jù)還沒有編纂好，但美國塑料工業(yè)出廠產(chǎn)品的價值2011年已超過2800億美元，與2010年相比增加了12%。實際上，塑料行業(yè)的這種增長使其成為美國制造業(yè)中的第三大行業(yè)，2011年為將近88.6萬名工人提供了工作崗位。盡管從業(yè)人員總數(shù)從2005年的110萬下降到了2011年的88.6萬，但產(chǎn)值卻從3011億美元增加到3804億美元。
按照SPI的數(shù)據(jù)，2010到2011，美國塑料行業(yè)增長速度最快的前5位貿(mào)易伙伴是委內(nèi)瑞拉、新加坡、尼日利亞、俄羅斯和越南，這5個國家與美國的貿(mào)易額都增長了25%以上。之前，在2000年，最大的貿(mào)易伙伴是尼日利亞、越南、印度和俄羅斯。但是，在2011年，名列前5位的是墨西哥、加拿大、中國、比例時和巴西，向這5個國家的出口總額占美國出口額的62%。
相反，2011年美國進(jìn)口塑料的輸入國前5位是加拿大、中國、墨西哥、德國和日本，合計占總進(jìn)口量的74%，盡管2011年進(jìn)口量略有下降。
總體情況已有所改觀，但總體經(jīng)營狀況還不穩(wěn)定。塑料工業(yè)中個別行業(yè)形勢嚴(yán)峻。
塑料瓶制造業(yè)恢復(fù)增長
盡管使用塑料容器和塑料瓶已成為社會的普遍現(xiàn)象，人們?nèi)粘Ｉ钜央x不開塑料，但該行業(yè)依然無法避開經(jīng)濟(jì)波動的影響。2012年之前的5年內(nèi)，該部分的工業(yè)收入大約以平均0.4%的速度下降到124億美元。塑料瓶制造業(yè)主要依靠幾個關(guān)鍵行業(yè)購買其產(chǎn)品。工業(yè)分析師LaurenSetar舉例說，軟飲料生產(chǎn)商的收入幾乎要占到塑料容器工業(yè)收入的一半。但蘇打飲料生產(chǎn)行業(yè)的收入已下降，因為2007年以來消費者的口味發(fā)生了變化，而且由于經(jīng)濟(jì)不景氣也減少了開支。2010年，該行業(yè)的收入下降減弱了對軟飲料包裝塑料瓶需求，下游市場已開始復(fù)蘇，因此預(yù)計在2012年工業(yè)收入將增長2.4%。
塑料瓶制造業(yè)還必須與國外生產(chǎn)企業(yè)競爭，2012年之前的5年內(nèi)，進(jìn)口量約以年均5.9%的速度增長。從2004年開始，美國已成為雜品塑料瓶和容器的凈進(jìn)口國。隨著全球化程度的進(jìn)一步提高，美國公司將繼續(xù)不斷地將制造廠遷移到國外來降低生產(chǎn)成本，同時從國外的進(jìn)口也將威脅國內(nèi)制造業(yè)的生存。該行業(yè)存在中等的市場集中度。與大客戶的合作關(guān)系和長期合同使該行業(yè)受幾家重要企業(yè)的支配，其中包括Reynolds集團(tuán)、Plastipak、Consolidate Container公司和Rexam等大公司，不像其他塑料制造業(yè)那樣客戶較分散。未來5年，預(yù)計該行業(yè)的企業(yè)會繼續(xù)受益于規(guī)模經(jīng)濟(jì)，因為最近出現(xiàn)了大公司的并購浪潮。例如，過去5年中，較大的交易之一是Rexam PLC在2007年收購了Owens-Illinois公司的塑料分部。這些行動表明了通過收購增強(qiáng)在業(yè)界競爭能力的發(fā)展趨勢。隨著經(jīng)濟(jì)不斷復(fù)蘇，客戶的需求增大將是未來5年推動收入增長的主要力量。盡管在未來5年塑料價格還會不斷上漲，企業(yè)可能會將成本增加傳導(dǎo)給客戶，保持利潤率。
經(jīng)濟(jì)不確定性依然存在
雖然經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍存在不確定性，但美國塑料工業(yè)仍然是第三大美國制造行業(yè)。Carteaux引用SPI的兩個報告說：“這些報告中2011的數(shù)據(jù)再次表明塑料行業(yè)仍然是一個充滿活力的大行業(yè)，對于美國經(jīng)濟(jì)非常重要。”
盡管美國塑料工業(yè)存在“極大的機(jī)會”在年底前恢復(fù)到全球經(jīng)濟(jì)衰退之前的水平，但正如SPI官員指出的，仍存在對歐元區(qū)可能垮臺以及其他不可預(yù)見的沖擊經(jīng)濟(jì)的事件的擔(dān)心。
SPI國際貿(mào)易高級總監(jiān)Michael Taylor在美國商務(wù)部舉辦的出口論壇上發(fā)表的講話中說：“如果情況繼續(xù)向好的方向發(fā)展，而且不發(fā)生歐元區(qū)跨臺或一些像在日本發(fā)生的不可預(yù)見的事件，我認(rèn)為我們極有可能在今年年底恢復(fù)到經(jīng)濟(jì)衰退前的水平。”
頁巖氣或為塑料工業(yè)帶來新機(jī)遇
專家們也在爭論頁巖氣對塑料工業(yè)的影響。由于傳統(tǒng)形式的能源越來越昂貴，而且世界市場變化無常，專家們將頁巖氣視為一種可行的替代能源，如賓夕法尼亞州的Marcellus頁巖氣已降低了天然氣的價格。在美國，天然氣的一個主要用戶是石化行業(yè)；實際上，頁巖氣對于塑料和塑料產(chǎn)品制造商而言具有巨大的優(yōu)勢。
目前美國頁巖氣的價格在中東以外是最低的。一些重要公司如雪佛龍菲利普斯化工公司(雪佛龍和康菲石油公司的新合資公司)認(rèn)為，塑料工業(yè)可以投資300億美元在美國進(jìn)行建設(shè)，將天然氣轉(zhuǎn)化成塑料用產(chǎn)品如乙烯。乙烷是天然氣的一個成分，用于制造乙烯，乙烯是工業(yè)界最常見，并廣泛生產(chǎn)的石化產(chǎn)品。當(dāng)前乙烷價格很低，今年在德克薩斯州下跌了約36美分，每加侖僅為52美分，而且隨著從科羅拉多州到西弗吉尼亞開發(fā)更多的頁巖層，預(yù)計價格會進(jìn)一步下跌。
這刺激了一些包括投資在內(nèi)的建設(shè)新加工廠的行動。根據(jù)雪佛龍菲利普斯的資料，從當(dāng)前處于生產(chǎn)中的頁巖層開采的天然氣液體，如乙烷，可支撐5個新加工廠，每個工廠的成本介于50億美元到60億美元之間，在10年內(nèi)可以建成。雪佛龍菲利普斯公司正在得克薩斯州貝敦建設(shè)一座新的50億美元的乙烯工廠(預(yù)計到2017建成)和兩座新聚丙烯工廠。已計劃建設(shè)新工廠的其他公司包括陶氏化學(xué)公司、Sasol有限公司、臺灣塑膠公司和荷蘭皇家殼牌有限公司。
許多專家說，這些發(fā)展將會大幅提高美國塑料的產(chǎn)能，從而會擴(kuò)大美國的出口量。因此，專家預(yù)計需要建設(shè)新的基礎(chǔ)設(shè)施來應(yīng)對生產(chǎn)量的大幅提升。
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