全球自動(dòng)化市場研究機(jī)構(gòu)IMS research最近剛剛發(fā)布了中國2012年運(yùn)動(dòng)控制市場的 最新研究報(bào)告.
全球自動(dòng)化市場研究機(jī)構(gòu)IMS research最近剛剛發(fā)布了中國2012年運(yùn)動(dòng)控制市場的 最新研究報(bào)告.報(bào)告表明,由于下游行業(yè)需求全面下跌和產(chǎn)能過剩,中國運(yùn)動(dòng)控制整體市場2012年負(fù)增長19%, 其中GMC市場下跌12%, CNC市場下跌25%.展望未來,2012年之后,哪些行業(yè)將會(huì)推動(dòng)中國運(yùn)動(dòng)控制市場成長呢？ 我們從幾個(gè)維度來探討這個(gè)問題.
出口市場vs內(nèi)需市場
出口市場vs內(nèi)需市場
中國機(jī)械制造業(yè)仍然依賴出口市場,機(jī)械出口逐漸從低端向高端過渡.港口機(jī)械、起重機(jī)械、工程建筑等重型機(jī)械是中國的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),具有比較優(yōu)勢(shì),這方面的出口會(huì)越來越多.隨著我國機(jī)械技術(shù)裝備水平的提高,機(jī)床工具,橡塑機(jī)械、紡織機(jī)械等中小型的機(jī)械出口所占的比重也在增加.這些行業(yè)伺服產(chǎn)品用量最多,所以出口市場的波動(dòng)對(duì)中國伺服市場影響也最大.雖然國家有出口退稅和匯率浮動(dòng)策略,但受歐美市場不確定性和人民幣升值影響,2012年出口市場始終萎靡不振.IMS Research分析師周萬木判斷從2013年第二季度開始,出口市場會(huì)觸底恢復(fù),但增速仍然有限,雖然整體市場缺乏亮點(diǎn),但由于這些出口導(dǎo)向行業(yè)市場容量大,細(xì)分行業(yè)和細(xì)分應(yīng)用多,所以仍然是兵家必爭之地,運(yùn)動(dòng)控制廠商可以結(jié)合自身特點(diǎn),在這些出口導(dǎo)向的大行業(yè)中找到細(xì)分行業(yè)市場熱點(diǎn).
轉(zhuǎn)變?cè)鲩L方式,從出口市場向內(nèi)需市場過渡是十二五規(guī)劃的主題之一,對(duì)于內(nèi)需市場來說,食品,飲料,包裝,制藥,水處理,石油石化機(jī)械,電子機(jī)械等與民生相關(guān)的行業(yè)比較穩(wěn)定.IMS Research預(yù)計(jì)這些行業(yè)2013年之后仍然將會(huì)推動(dòng)中國運(yùn)動(dòng)控制市場的發(fā)展,但一些產(chǎn)能過剩或者政策限制的行業(yè),比如鋼鐵,冶金,水泥,玻璃,造紙等,2013年之后情況依然困難.
低端 vs 高端
中國市場對(duì)高端機(jī)械設(shè)備的需求一直保持穩(wěn)定.伺服系統(tǒng)的特性一直是影響系統(tǒng)加工性能和工藝性能的重要指標(biāo),可以預(yù)見,隨著超高速切削、超精密加工、網(wǎng)絡(luò)化制造,機(jī)器人, 3D打印等先進(jìn)制造技術(shù)的發(fā)展,具有網(wǎng)絡(luò)接口的全數(shù)字伺服系統(tǒng)、直線電動(dòng)機(jī),力矩電機(jī)及高速電主軸等將成為數(shù)控機(jī)床行業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn).圍繞伺服系統(tǒng)動(dòng)態(tài)特性與靜態(tài)特性的提高,近年來發(fā)展了多種伺服驅(qū)動(dòng)技術(shù),直流共母線技術(shù),集成伺服等.IMS Research分析師周萬木認(rèn)為,高端醫(yī)療設(shè)備 ,高端機(jī)床,柔性加工中心,高端自動(dòng)化紡織機(jī)械,高精密印刷機(jī)械,精密電子加工設(shè)備,半導(dǎo)體設(shè)備,自動(dòng)倉庫,自動(dòng)化物料搬運(yùn)設(shè)備對(duì)高端伺服的需求將會(huì)回穩(wěn)步增長,并推動(dòng)中國運(yùn)動(dòng)控制市場發(fā)展.
歐美運(yùn)動(dòng)控制廠商在高端運(yùn)動(dòng)控制市場表現(xiàn)突出,2012年我們看到博世力士樂和丹納赫(Kollmorgen)業(yè)績穩(wěn)中有升.反觀中低端機(jī)械制造市場,機(jī)械產(chǎn)量巨大,機(jī)械制造商數(shù)量眾多,由于這類機(jī)械廠商追求低成本,價(jià)格成為首要考慮因素.另外,這些機(jī)械制造商對(duì)市場反應(yīng)敏感,需求變化也就比較劇烈.IMS Research認(rèn)為,中低端機(jī)械市場在中長期來講都仍將是中國的主流市場,是兵家必爭之地.日系,臺(tái)系和本土運(yùn)動(dòng)控制廠商都在這個(gè)市場中競爭激烈,一些歐美大廠近年來也試圖搶占這塊市場,2013年之后中低端市場的競爭將會(huì)更加激烈.
通用 vs 定制
通用市場與上面的低端市場情況類似,而定制化市場的需求在逐漸增多,主要的原因在于機(jī)械制造行業(yè)從傳統(tǒng)的大行業(yè)向細(xì)分的行業(yè)和細(xì)分應(yīng)用進(jìn)一步拓寬,單一產(chǎn)品包打天下的局面早已不復(fù)存在,原來通用的運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品越來不能適應(yīng)特殊應(yīng)用的需要.比如運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品越來越多的應(yīng)用到一些新興行業(yè),比如醫(yī)療設(shè)備、食品機(jī)械、安防監(jiān)控,工業(yè)攝像頭、通訊雷達(dá),軌道交通、節(jié)能型全電注塑機(jī)等.丹納赫,瑞諾,倫茨、路斯特這些傳統(tǒng)的歐洲企業(yè)非常注重定制服務(wù),看準(zhǔn)行業(yè)特點(diǎn)制造專用伺服,他們?cè)诩?xì)分市場中獲得了較大成功.
工廠自動(dòng)化 vs 過程自動(dòng)化
運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品絕大多數(shù)都應(yīng)用在工廠自動(dòng)化(FA)中.2012年中國運(yùn)動(dòng)控制市場下滑非常嚴(yán)重,主要原因在于下游機(jī)械制造商,也就是工廠自動(dòng)化這一塊的需求全線萎縮造成伺服銷售到這些行業(yè)的減少.
運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品在過程自動(dòng)化行業(yè)的應(yīng)用比較少,市場容量比較小,2011年和2012年大型項(xiàng)目的停建緩建,但中小型項(xiàng)目市場比較穩(wěn)定,使得過程自動(dòng)化整體行業(yè)保持基本穩(wěn)定,但行業(yè)分化比較嚴(yán)重,以石化、化工等行業(yè)為代表的過程自動(dòng)化行業(yè)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長,但增長率已經(jīng)放緩.鋼鐵、冶金,水泥,玻璃制造等行業(yè)卻下跌嚴(yán)重,電力行業(yè)基本持平.2012年下半年開始,國家投資開始恢復(fù),特別是鐵路,城市軌道交通,核電,水電等項(xiàng)目開始重啟,環(huán)保,節(jié)能減排,脫硫脫銷等新興市場投資在2013年也會(huì)增加.IMS Research 認(rèn)為,雖然過程自動(dòng)化市場容量還比較小,但2013年之后,國家投資將會(huì)有很強(qiáng)的拉動(dòng)作用,過程自動(dòng)化行業(yè)會(huì)推動(dòng)運(yùn)動(dòng)控制市場發(fā)展,另外,與過程自動(dòng)化關(guān)系比較緊密的工廠自動(dòng)化行業(yè),也會(huì)有不錯(cuò)的表現(xiàn),譬如物料搬運(yùn)、建筑機(jī)械等.另外,中國的大型集團(tuán)公司已經(jīng)開展了很多海外業(yè)務(wù),并購原材料基地,投標(biāo)海外項(xiàng)目,也會(huì)拉動(dòng)國內(nèi)運(yùn)動(dòng)控制市場的發(fā)展.
小功率 vs 大功率
從功率分布來看,小功率伺服產(chǎn)品(<1kw)主要應(yīng)用于包裝,紡織,電子制造、半導(dǎo)體設(shè)備,儀器儀表、試驗(yàn)設(shè)備,檢測(cè)設(shè)備, LED設(shè)備等行業(yè),此功率段的市場份額占比40%；中等功率的伺服(1kw – 20kw )產(chǎn)品占了近45%的比重,這些產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于金屬切削、金屬成型,印刷、橡膠、塑料,風(fēng)電等行業(yè)；而大功率伺服產(chǎn)品(20kw以上 )主要應(yīng)用于大型生產(chǎn)線、大型機(jī)床、加工中心,全電注塑機(jī)和大型試驗(yàn)設(shè)備上.IMS Research分析師周萬木認(rèn)為中小功率伺服應(yīng)用的行業(yè)仍然將是市場的主流,但大功率伺服在大型機(jī)械中的應(yīng)用增長速度明顯快于中小功率伺服.
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