(1)多晶硅價格持平。國內(nèi)多晶硅價格為130元/千克,進(jìn)口價格為18.3美元/千克。
(2)硅片價格持平。多晶硅片為5.9元/片,單晶(八寸)為8.1元/片。
(3)電池價格持平。多晶硅電池為2.0元/瓦,單晶硅電池為2.5元/瓦。
(4)組件價格持平。多晶硅組件(240瓦/片)為3.9元/瓦,單晶(190瓦/片)為4.6元/瓦。
(5)投資策略:國內(nèi)光伏補(bǔ)貼政策將要出臺,推薦陽光電源,特變電工中國證券報報道,國家發(fā)改委能源研究所副所長王仲穎表示,國內(nèi)光伏上網(wǎng)電價政策已經(jīng)確定,補(bǔ)貼方案相比意見稿上調(diào),基本達(dá)到我們之前的預(yù)期。
對此,我們有以下評論:1、歐洲雙反的背景下,國內(nèi)需求對沖的必要性增加目前歐洲雙反的概率變得更高,在出口受阻的情況下,政府為了救市,國內(nèi)市場大幅增加的必要性增加。
2、國內(nèi)市場兌現(xiàn)10GW的概率大由于光伏上網(wǎng)電價的意見稿低于預(yù)期,市場一度認(rèn)為國內(nèi)市場或?qū)o法兌現(xiàn)10GW的目標(biāo)。如果上網(wǎng)電價上調(diào),并且政策真正落實,我們認(rèn)為回報率將達(dá)到合理的水平,國內(nèi)市場將兌現(xiàn)10GW的預(yù)期。
3、繼續(xù)推薦陽光電源、特變電工陽光電源:電站EPC業(yè)務(wù)保障業(yè)績,甘肅的電站將為今年帶來6000萬左右的凈利潤,基本能保證0.5元的業(yè)績承諾,從亳州項目的情況來看,公司的電站業(yè)務(wù)將變成持續(xù)性的經(jīng)營。
特變電工:電站EPC龍頭,去年450MW,今年有望達(dá)到1000MW。去年由于政策扶持不到位,公司電站業(yè)務(wù)虧損,今年如果政策真正落實,電站業(yè)務(wù)有望貢獻(xiàn)2-3億元,對公司業(yè)績彈性30-40%,這將超出市場預(yù)期。正文已結(jié)束，您可以按alt+4進(jìn)行評論
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