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投資要點(diǎn)

本周電力設(shè)備和新能源板塊上漲6.07%。電力設(shè)備細(xì)分行業(yè)中,一次設(shè)備指數(shù)上漲2.87%,二次設(shè)備指數(shù)上漲5.14%,電力電子指數(shù)上漲4.71%,發(fā)電設(shè)備指數(shù)上漲9.49%,光伏板塊上漲3.92%,風(fēng)電板塊上漲7.22%,核電板塊上漲8.53%。漲幅居前五個(gè)股票為南洋科技、龍?jiān)醇夹g(shù)、齊星鐵塔、海陸重工、許繼電氣,跌幅居前五個(gè)股票為天龍光電、天威保變、電科院、東北電氣、鑫龍電器。

行業(yè)層面,中電聯(lián)發(fā)布13年一季度全國電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告;歐盟光伏懲罰性關(guān)稅稅率平均高達(dá)47%,或招致中國報(bào)復(fù);能源局密集商討新能源審批權(quán)下放;國網(wǎng)簽訂埃塞俄比亞復(fù)興大壩500千伏輸電項(xiàng)目總承包合同;比爾蓋茨:中國將成為世界核能的領(lǐng)導(dǎo)者;巴菲特19億美元投注風(fēng)電。一季度全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)4.3%,增速回落。

公司層面,平高中標(biāo)國網(wǎng)第二批輸變電集中招標(biāo),金額為2.5億。榮信簽訂換流閥設(shè)備和控制保護(hù)設(shè)備訂貨合同,金額為1.8億。本周思源、許繼、正泰的股東分別減持公司股份452、900、48萬股。浩寧達(dá)、科陸電子、林洋電子、三星電氣中標(biāo)國網(wǎng)13年第一批電能表招標(biāo),金額為1.6、1.8、2.6、2.7億。

投資策略與建議:

投資建議和策略;電力設(shè)備行業(yè)基本面向好、消息面向好、企業(yè)盈利高增長(zhǎng),三重利好共振迎接電力設(shè)備的春天。電力設(shè)備行業(yè)需求穩(wěn)定,行業(yè)基本面持續(xù)向好;集中招標(biāo)范圍持續(xù)擴(kuò)大,龍頭企業(yè)份額持續(xù)提升;大宗商品價(jià)格今年以來大幅下跌,利好行業(yè);三公消費(fèi)控制,降低行業(yè)整體費(fèi)用率水平;國網(wǎng)人事變動(dòng)敲定,不確定性消除;新能源電池板塊也將撬動(dòng)板塊的人氣。因?yàn)槿ツ甓径仁切袠I(yè)盈利的低點(diǎn),今年二季度對(duì)整個(gè)行業(yè)是拐點(diǎn)型的時(shí)點(diǎn),行業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鏊僮罡?預(yù)計(jì)行業(yè)層面后續(xù)會(huì)有更多利好,我們重申看好電力設(shè)備行業(yè),尤其在二季度,的表現(xiàn),看好龍頭公司. 近期建議關(guān)注:國電南瑞(600406,買入)、匯川技術(shù)(300124,買入)、思源電氣(002028,買入)、正泰電器(601877,買入)、平高電氣(600312,未評(píng)級(jí))、森源電氣(002358,買入)、特變電工(600089,增持)、陽光電源(300274,買入)。

風(fēng)險(xiǎn)提示:投資增速下滑,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期