近段時(shí)間，隨著鐵路相關(guān)融資體制改革以及鐵路項(xiàng)目的公開招標(biāo)，“鐵路”“軌道交通裝備”等詞語無疑是這一階段的新聞熱詞。全民對鐵路項(xiàng)目的關(guān)注勢必將引發(fā)電氣產(chǎn)業(yè)迎來高漲的連鎖效應(yīng)。前段時(shí)間各個(gè)上市企業(yè)紛紛披露了半年財(cái)報(bào)，在原本不被看好的市場環(huán)境下部分電氣企業(yè)卻迎來了逆勢高增長，這不僅引起了行業(yè)人士的關(guān)注，也引起了眾多研究機(jī)構(gòu)的調(diào)研。

就在前不久，美國通用公司的伊梅爾特訪華，并在國內(nèi)炒作“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”概念。作為當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的前端，新的趨勢和新的現(xiàn)象已經(jīng)在部分發(fā)達(dá)國家甚至在國內(nèi)開始閃現(xiàn)，而對于互聯(lián)網(wǎng)未來新的融合則勢必將日常民生與工業(yè)建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展更加高度的緊密結(jié)合。但“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的概念，對于我國又意味著什么呢?

鐵路項(xiàng)目動(dòng)作頻頻引爆軌道交通裝備相關(guān)電氣設(shè)備行業(yè)市場熱度

2013年7月24日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署了改革鐵路投融資體制，將全面放開鐵路建設(shè)市場。這對民間資本來說，無疑是一大利好因素，同時(shí)民資的引入也為鐵路建設(shè)解決很大的資金瓶頸問題。據(jù)了解，按照我國“十二五”鐵路建設(shè)目標(biāo)規(guī)劃，在2013年-2015年間將完成鐵路建設(shè)投資1.3萬億元，而投產(chǎn)新線將達(dá)到兩萬多公里。根據(jù)調(diào)整后的“十二五”鐵路投資計(jì)劃顯示，2014~2015年鐵路固定資產(chǎn)投資將達(dá)到1.4萬億元，年均7000億元，投資規(guī)模與2013年基本持平。

8月初，中國鐵路總公司(以下簡稱鐵總)啟動(dòng)了首次鐵路機(jī)車、動(dòng)車組、客車及貨車的招標(biāo)采購工作，其中總購置項(xiàng)目規(guī)模高達(dá)上千億。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，鐵路投資近年來持續(xù)走高，今年全年計(jì)劃鐵路固定投資6900億元，但上半年完成量遠(yuǎn)低于計(jì)劃，因此下半年及未來兩年的鐵路投資無疑將引爆軌道交通裝備行業(yè)及產(chǎn)業(yè)行業(yè)的新一輪熱情，也勢必帶動(dòng)軌道交通的相關(guān)行業(yè)。“下半年國內(nèi)不會(huì)再有其他的重要投資，鐵路肯定是國家最大的投資”，據(jù)相關(guān)人士表示。

根據(jù)鐵總公開的招標(biāo)信息顯示，本次招標(biāo)清單包括159列短編組(8輛編組)動(dòng)車組，鐵總運(yùn)輸局裝備部的采購目標(biāo)預(yù)計(jì)2015年新增動(dòng)車組1400列。動(dòng)車組招標(biāo)作為軌道交通裝備行業(yè)的重要細(xì)分部分，對這一產(chǎn)品的招標(biāo)重啟無疑將有利于行業(yè)整體需求的平穩(wěn)增長。同時(shí)也無疑是我國鐵路行業(yè)市場熱度提高的重要信號。

長期以來，軌道交通作為電氣產(chǎn)品應(yīng)用的細(xì)分行業(yè)之一，相關(guān)投資及市場情況牽動(dòng)了電氣行業(yè)的眾多產(chǎn)品，而此次及未來兩年鐵路相關(guān)的大幅度動(dòng)作，對于電氣市場都無疑是一系列刺激之舉。

8月初，工信部在北京召開《全國電機(jī)能效提升計(jì)劃》(一下簡稱《計(jì)劃》)新聞發(fā)布會(huì)，據(jù)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，電機(jī)是工業(yè)系統(tǒng)的重要組成部分，而此舉被認(rèn)為是近年來工業(yè)系統(tǒng)的一次“換心”活動(dòng)，將在國家政策扶持下以及地方政府的引導(dǎo)下，刺激工業(yè)市場的需求及發(fā)展。而鐵路產(chǎn)業(yè)的這一系列舉動(dòng)，也被視為我國后半年最大的投資方向，將協(xié)同政策刺激我國市場經(jīng)濟(jì)的增速。

從變頻器企業(yè)弱市靚麗高調(diào)逆襲看電氣行業(yè)發(fā)展

自今年年初以來，據(jù)宏觀數(shù)據(jù)顯示，我國經(jīng)濟(jì)市場偏向弱勢，特別是2013年上半年披露的相關(guān)主要宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)運(yùn)行并未達(dá)到市場預(yù)期，經(jīng)濟(jì)放緩是備受工業(yè)行業(yè)關(guān)注的爭議問題。特別是上半年來制造業(yè)投資增速創(chuàng)近10年以來最低水平。此外整體工業(yè)生產(chǎn)和需求缺乏動(dòng)力，工業(yè)領(lǐng)域存在通縮風(fēng)險(xiǎn)。盡管如此，但隨著近段時(shí)間電氣領(lǐng)域上市企業(yè)披露的半年報(bào)來看，市場發(fā)展的實(shí)際景氣度應(yīng)該是超過預(yù)期程度。就以變頻器產(chǎn)業(yè)為例，英威騰、匯川技術(shù)等上市企業(yè)紛紛在8月間披露年中報(bào)，匯川技術(shù)以為2013年1月-6月間實(shí)現(xiàn)凈利潤2.25億元同比增長58.29%的高增長性領(lǐng)跑眾多變頻器企業(yè)，而英威騰公司業(yè)績報(bào)告上半年凈利潤5307萬元，同比增長29%。因此變頻器領(lǐng)域企業(yè)的在經(jīng)濟(jì)放緩逆勢環(huán)境下的高速增長引發(fā)了行業(yè)內(nèi)對市場情況的研究。

據(jù)分析匯川公司收入增長情況，總結(jié)主要原因?yàn)槿缦聨c(diǎn)：第一，在外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境弱勢情況下，傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品得以保持良好增長，沿襲匯川在一體機(jī)及注塑機(jī)兩方面的產(chǎn)品優(yōu)勢，是匯川收入穩(wěn)定的領(lǐng)域。匯川電梯一體化產(chǎn)品貢獻(xiàn)產(chǎn)值約3.3億左右，同比增長40%多點(diǎn)，而注塑機(jī)則是0.9億左右，同比接近40%，這兩個(gè)優(yōu)勢產(chǎn)品增長對匯川整體增長貢獻(xiàn)很大。其次，匯川技術(shù)有部分準(zhǔn)新產(chǎn)品上半年表現(xiàn)尚佳，如通用伺服、高壓變頻器、汽車電子，特別是汽車電子、光伏、高壓等產(chǎn)品，汽車電子完成銷售收入1400多萬，增長超過800%以上，光伏產(chǎn)品盡管絕對值較小，但也為以后匯川在光伏領(lǐng)域的拓展和布局打下了良好的基礎(chǔ)。此外在高壓變頻器產(chǎn)品領(lǐng)域，盡管近年來高壓變頻器領(lǐng)域發(fā)展放緩趨勢明顯，但是作為項(xiàng)目市場匯川上半年收入結(jié)算雖然不多，同比增長80%左右，但從訂單的角度來看表現(xiàn)依舊不俗。因此準(zhǔn)新產(chǎn)品的增長較快，增長比較大，也是匯川技術(shù)中報(bào)表現(xiàn)靚麗的重要原因。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代電氣企業(yè)的困境沖擊

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念，通用電氣公司(GE)的伊梅爾特曾經(jīng)這樣定義就是“開放、全球化的網(wǎng)絡(luò)，將人、數(shù)據(jù)和機(jī)器連接起來。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的目標(biāo)是升級那些關(guān)鍵的工業(yè)領(lǐng)域。”“這是一個(gè)龐大的物理世界，由機(jī)器、設(shè)備、集群和網(wǎng)絡(luò)組成，能夠在更深的層面和連接能力、大數(shù)據(jù)、數(shù)字分析相結(jié)合。這就是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)革命。”

近段時(shí)間隨著互聯(lián)網(wǎng)模式下新的發(fā)展機(jī)遇，整體的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展勢頭早已超越傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域?qū)τ诨ヂ?lián)網(wǎng)認(rèn)知的概念。一方面，網(wǎng)絡(luò)業(yè)這些年突飛猛進(jìn)，已經(jīng)突入了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的世襲領(lǐng)地，并且已經(jīng)有部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)跨界涉足某些傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，而當(dāng)下傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)枯守空城坐以待斃的方法并不能緩解這一局面;另一方面，科技與技術(shù)的進(jìn)步和融合為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的大變革已經(jīng)提供了充分的條件，例如時(shí)下熱議的智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)，云計(jì)算，大數(shù)據(jù)等熱詞帶來的革新浪潮紛至沓來，構(gòu)成了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境變革的成熟條件。

盡管趨勢如此，但目前我國以電氣產(chǎn)業(yè)為例的企業(yè)家大部分并未能清醒的認(rèn)識到這一局面的到來，思想中對于網(wǎng)絡(luò)概念依舊停留于初級互聯(lián)網(wǎng)概念，并隨著在對互聯(lián)網(wǎng)接觸了解過程中暴露出越來越多的傳統(tǒng)固有思想頑疾。如對網(wǎng)絡(luò)概念不理解、對互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)作模式不了解、對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不觸碰，這就在很大程度上限制了傳統(tǒng)企業(yè)對于新趨勢與新發(fā)展的了解。國產(chǎn)企業(yè)還在關(guān)注國內(nèi)看得見的競爭對手、持續(xù)低端的價(jià)格戰(zhàn)時(shí)，GE公司已經(jīng)開始了其在醫(yī)療、運(yùn)輸、航空、能源等傳統(tǒng)優(yōu)勢項(xiàng)目的企圖，而被國內(nèi)眾多優(yōu)秀企業(yè)定位與競爭對手替代的西門子，也已經(jīng)在智能電網(wǎng)和智能交通系統(tǒng)上發(fā)力，納爾科、施耐德、ABB、阿爾斯通等傳統(tǒng)的工業(yè)企業(yè)也在各自垂直的行業(yè)上開始行動(dòng)，國際型的工業(yè)巨頭們正在試圖充分挖掘傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域的設(shè)備潛能，以實(shí)現(xiàn)機(jī)器之間的“智能對話”。

以西門子為例，西門子以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向部署在電網(wǎng)軟件業(yè)。而隨著智能電網(wǎng)和變電站被越來越多地接入到未來網(wǎng)絡(luò)中，電網(wǎng)公司則有可能成為世界上最大的物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)。據(jù)媒體相關(guān)報(bào)道稱，西門子此前收購了一家專門進(jìn)行智能電表數(shù)據(jù)管理的企業(yè)eMeter。同時(shí)，西門子聯(lián)手電力公司提供大數(shù)據(jù)工具，包括從智能化電表的數(shù)據(jù)以及電網(wǎng)的運(yùn)營數(shù)據(jù)，通過對這些已有數(shù)據(jù)進(jìn)行分析研究達(dá)到預(yù)防停電事故、調(diào)節(jié)電力供需關(guān)系、預(yù)報(bào)天氣狀態(tài)及統(tǒng)計(jì)節(jié)能項(xiàng)目。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念是對傳統(tǒng)設(shè)備制造業(yè)的重新定義。盡管在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念中，傳統(tǒng)設(shè)備銷售仍然是商業(yè)模式的重要組成部分，但需要企業(yè)家轉(zhuǎn)變的另外觀念是現(xiàn)今依托設(shè)備銷售展開的增值服務(wù)和創(chuàng)新服務(wù)。也許這種轉(zhuǎn)變并不能得到從賣設(shè)備為主變?yōu)橘u服務(wù)為主對傳統(tǒng)設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)公司來說是個(gè)痛苦漫長的過程。