近日，外媒報(bào)道中國(guó)正在對(duì)醫(yī)療器械行業(yè)展開反壟斷調(diào)查。繼國(guó)家對(duì)葛蘭素史克公司行賄案件進(jìn)行立案?jìng)刹橐詠恚赓Y醫(yī)療器械公司在中國(guó)高端醫(yī)療器械市場(chǎng)的絕對(duì)控制地位也成為各方輿論關(guān)注的焦點(diǎn)。

一位行業(yè)人士表示，由于技術(shù)先進(jìn)，外資醫(yī)療器械企業(yè)長(zhǎng)期占據(jù)中國(guó)的高端市場(chǎng)已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)，不排除這些世界制造業(yè)巨頭會(huì)利用自身在市場(chǎng)上的地位來控制產(chǎn)品價(jià)格。而它們能保證價(jià)格不跌落，很大程度上還依賴于經(jīng)銷中的行賄行為。

外資占據(jù)70%市場(chǎng)

此前，外媒曾報(bào)道，中國(guó)醫(yī)療器械協(xié)會(huì)一位人士表示，受商務(wù)部反壟斷局委托，協(xié)會(huì)正在向3000家醫(yī)療器械企業(yè)發(fā)放調(diào)查問卷，收集中外企業(yè)的定價(jià)和業(yè)務(wù)情況。

對(duì)此，商務(wù)部新聞處人士和發(fā)改委價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷局相關(guān)人士都表示，沒進(jìn)行此類調(diào)查。

中國(guó)醫(yī)療器械協(xié)會(huì)也聲明表示，報(bào)道中內(nèi)容與實(shí)際情況不符。協(xié)會(huì)向各會(huì)員企業(yè)所發(fā)的征求意見稿，是商務(wù)部市場(chǎng)秩序司關(guān)于消除地區(qū)封鎖、打破行業(yè)壟斷的調(diào)查問卷，該問卷主要調(diào)查內(nèi)容是企業(yè)是否在進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)遇到地區(qū)封鎖問題，不涉及報(bào)道中提到的“商品進(jìn)口價(jià)格、賣給分銷商的價(jià)格及生產(chǎn)成本”等內(nèi)容。

“不管國(guó)家有關(guān)部門是否在進(jìn)行這類調(diào)查或者是否愿意公開這類調(diào)查，有一個(gè)事實(shí)是明顯的，外資品牌對(duì)國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械市場(chǎng)，尤其是高端醫(yī)療器械市場(chǎng)擁有強(qiáng)大的掌控力。”一位長(zhǎng)期從事醫(yī)療器械行業(yè)的人士說。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，2012年我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)收入已經(jīng)達(dá)到1565億元，近10年復(fù)合增長(zhǎng)率為21.3%。中國(guó)生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)樊瑜波教授曾表示，目前中國(guó)高端醫(yī)療器械70%以上依賴進(jìn)口，其中高端膝關(guān)節(jié)、心臟起搏器等幾乎100%依賴進(jìn)口。

而據(jù)中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)醫(yī)療器械部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅在CT設(shè)備領(lǐng)域，西門子、東芝等五家企業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額就高達(dá)90%。

縱向壟斷

8月1日，強(qiáng)生（上海）醫(yī)療器材有限公司、強(qiáng)生（中國(guó)）醫(yī)療器材有限公司被認(rèn)定縱向壟斷，賠償經(jīng)銷商銳邦公司53萬元。自此，歷經(jīng)兩級(jí)法院、審理長(zhǎng)達(dá)3年的全國(guó)首例縱向壟斷案在上海市高級(jí)人民法院落幕。

行業(yè)人士認(rèn)為，縱向壟斷成為外資醫(yī)療器械企業(yè)最常采用的壟斷手法?？v向壟斷協(xié)議，又被稱作垂直限制協(xié)議、垂直協(xié)議等等，是指在同一產(chǎn)業(yè)中兩個(gè)或兩個(gè)以上處于不同經(jīng)濟(jì)層次、沒有直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系但是有買賣關(guān)系的經(jīng)營(yíng)者，通過明示或者默示的方式達(dá)成的排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的協(xié)議。

強(qiáng)生案件也是我國(guó)自《壟斷法》實(shí)施以來，第一個(gè)由法院審結(jié)且原告勝訴的縱向壟斷案件。既然市場(chǎng)存在不同產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，那么某個(gè)品牌單方面控制經(jīng)銷商的最低轉(zhuǎn)售價(jià)格，雖然保證了該品牌產(chǎn)品的利潤(rùn)率，但是也會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)占有率的損失，這種做法為什么會(huì)被判定為壟斷呢？

“這是為了保護(hù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，要讓市場(chǎng)來決定價(jià)格，而不是廠家來決定價(jià)格，”政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)副教授吳景明說，“企業(yè)這樣做被懲罰，是因?yàn)樗@得了高額的壟斷利潤(rùn)。”

實(shí)際上，外資企業(yè)能夠?qū)嵤┛v向壟斷的同時(shí)保持市場(chǎng)占有率的優(yōu)勢(shì)，很大程度上在于它們?cè)跔I(yíng)銷渠道上的灰色支出，也就是其龐大的營(yíng)銷費(fèi)用。

“對(duì)于醫(yī)院來說，他們寧可買貴數(shù)倍乃至10倍的外資產(chǎn)品，也不愿意買價(jià)格只有幾分之一的國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品，中間重要的原因在于存在著層層的灰色交易。”康復(fù)之家醫(yī)療器械連鎖公司董事長(zhǎng)柏煜說，他認(rèn)為家用醫(yī)療器械的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)完全市場(chǎng)化，而醫(yī)院設(shè)備采購(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)則黑幕重重。

一位在醫(yī)院醫(yī)療器械行業(yè)從事工作多年的人士表示，大型醫(yī)療器械毛利在40%到50%，而用來回扣打點(diǎn)的比例一般在20%左右。

吞并對(duì)手搶奪市場(chǎng)

去年11月16日，美國(guó)大型醫(yī)療企業(yè)美敦力公司宣布完成以8.16億美元收購(gòu)國(guó)內(nèi)骨科醫(yī)療器械公司康輝醫(yī)療有限公司（以下簡(jiǎn)稱“康輝”）就是一個(gè)明顯的案例。

“康輝在國(guó)內(nèi)骨科領(lǐng)域做得很好，占領(lǐng)了不少中低端市場(chǎng)，沒想到被收購(gòu)了。”北京某醫(yī)療器械商會(huì)一位負(fù)責(zé)人說，“足以看到外資企業(yè)的市場(chǎng)敏感性。”

無獨(dú)有偶，今年1月17日，美國(guó)史賽克公司宣布收購(gòu)位于常州的骨科產(chǎn)品生產(chǎn)商創(chuàng)生控股。創(chuàng)生控股是香港上市公司，同康輝一樣，這也是一家業(yè)績(jī)優(yōu)異，給外資產(chǎn)品造成威脅的公司。史塞克公司收購(gòu)創(chuàng)生控股的總代價(jià)是59億港元，全部以現(xiàn)金支付。短短3個(gè)月時(shí)間，我國(guó)骨科醫(yī)療器械行業(yè)排名第一、第二位的企業(yè)全數(shù)被外企收入囊中。

“外資收購(gòu)國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械公司，一個(gè)是為了消除競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，另外一個(gè)目的是借助國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的渠道，滲入還沒有控制的基層市場(chǎng)，”方正證券分析師劉亞明分析，“它們能這樣做，一方面是其高價(jià)誘惑，另一方面，也和國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)沒有形成足夠規(guī)模有關(guān)系。”