【編者按】從中國制造到中國設(shè)計，未來中國車載多媒體市場的增長將放緩，但在主動安全系統(tǒng)應(yīng)用的旺盛需求驅(qū)動下，中國傳感器市場將大幅增長。 未來中國車載多媒體市場的增長將放緩，但在主動安全系統(tǒng)應(yīng)用的旺盛需求驅(qū)動下，中國傳感器市場將大幅增長。 isuppli汽車電子分析師王仁震 汽車電子相關(guān)應(yīng)用將成為電子行業(yè)增長下一個重要的拉動力。在中國的汽車電子市場，外資企業(yè)數(shù)量雖少，但是卻占據(jù)了中國汽車電子市場的半壁江山。在中國汽車市場的強勁帶動下，越來越多的外資企業(yè)都加大了對中國市場的研發(fā)投入，對中國汽車電子企業(yè)來說，既是機遇，又是挑戰(zhàn)。未來中國車載多媒體市場增長將放緩，但在主動安全系統(tǒng)應(yīng)用的旺盛需求驅(qū)動下，中國傳感器市場將大幅增長。 外資企業(yè)領(lǐng)銜中國汽車電子市場 與整車市場銷量的波動相比較，汽車電子的研發(fā)周期較長，因此它的增長也就更為穩(wěn)定。預(yù)計2008年中國的汽車電子市場將可達到135億美元，在2007基礎(chǔ)上增長19.4%。 中國汽車電子的從業(yè)企業(yè)數(shù)量經(jīng)歷過兩次爆發(fā)。第一次是在2001-2002年，也就是在進入WTO前后。汽車進口關(guān)稅從十年前200%-220%下降到當(dāng)時的80%-90%，在加入WTO后5年內(nèi)最終降到25%。預(yù)計到汽車零部件的火爆市場，許多企業(yè)進入汽車電子市場。這一時期，中國的汽車電子企業(yè)數(shù)量爆發(fā)性增長到了800家以上。2002年，中國的汽車電子銷售額達到23億美元。 第二次數(shù)量爆發(fā)是在2006-2007年。由于車載信息多媒體應(yīng)用在前后裝市場的興起，眾多的廠商，尤其是一些靈活的消費類多媒體設(shè)備廠商，迅速轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)產(chǎn)，擴張海內(nèi)外市場。到2007年年底，相關(guān)的工廠企業(yè)數(shù)量接近3000家。其中，提供車載多媒體和導(dǎo)航系統(tǒng)的廠商接近900家。這一年，中國的汽車電子銷售額達到113億美元。 在中國市場上的汽車電子供應(yīng)商主要分為三類：外資、合資、本土企業(yè)。在近3000家企業(yè)中，市場上的領(lǐng)先者還是外資企業(yè)，例如博世、德爾福等，這些公司數(shù)量僅占4.1%，但他們卻贏得了大于56.4%的市場份額。隨著我國汽車零部件領(lǐng)域取消對外資的股比限制，“外資化”在合資汽車零部件企業(yè)中成為趨勢。數(shù)量最多的是本土企業(yè)，占總數(shù)的80.2%，不過從銷售額來看他們只能占據(jù)32.3%。 從應(yīng)用來看，外資企業(yè)主要集中在復(fù)雜度和安全認證度較高的領(lǐng)域，如動力總成、安全控制、傳感器系統(tǒng)等。而本土廠商主要聚集在信息娛樂，也就是車載多媒體和導(dǎo)航系統(tǒng)上。作為外資廠策略的延伸和補充，合資廠的關(guān)注點由下向上（從底盤到車身），由內(nèi)向外（從發(fā)動機到坐椅門窗）。 國際汽車電子廠商本土化趨勢增強 如果按照開發(fā)項目的擁有權(quán)和決策權(quán)在中國本土才算本地研發(fā)來統(tǒng)計的話，2007年，中國的本地需求貢獻了全部汽車電子設(shè)備銷售額的46.7%。其中在所有合資和外資公司中的本地研發(fā)占據(jù)了13.9%。當(dāng)然，如果按本地提供過技術(shù)支持就可認為是本地化研發(fā)來統(tǒng)計的話，這個比例要遠遠高于63.7%。 本地研發(fā)的增長速度要明顯快于整個市場的發(fā)展。 未來中國車載多媒體市場的增長將放緩，但在主動安全系統(tǒng)應(yīng)用的旺盛需求驅(qū)動下，中國傳感器市場將大幅增長。 在2007年，本地研發(fā)增長速度比整個市場高出5.4%。國際汽車電子設(shè)備和半導(dǎo)體供應(yīng)商加大了本地研發(fā)的投入。這對于本土的供應(yīng)商來說， 既是迅速發(fā)展的良好機遇，但更是優(yōu)勝劣汰的嚴峻挑戰(zhàn)。 從中國制造到中國設(shè)計，國際的汽車電子設(shè)備供應(yīng)商和半導(dǎo)體供應(yīng)商們相信本地化是一個提高市場滲透率和客戶忠誠度的好辦法。他們的本地研發(fā)團隊的主要工作是把國外驗證成熟的平臺根據(jù)本地具體應(yīng)用進行配置和實現(xiàn)。 國外總部考慮向中國轉(zhuǎn)移技術(shù)的主要目的是降低開發(fā)費用和縮減產(chǎn)品推向市場的時間。但具體而言，它們決策時的主要影響因素是客戶需求、市場成熟度、需求量、設(shè)備投資額、本地支持能力、知識產(chǎn)權(quán)以及相關(guān)政治因素等。 客戶是最主要的發(fā)起者，他的要求是強有力的驅(qū)動力。對于汽車電子行業(yè)來說，沒有客戶的合作而貿(mào)然行事是不理智的。市場狀態(tài)和成熟度也是需要好好考慮的條件。對產(chǎn)品的競爭狀態(tài)如何，市場接受度如何的理解會直接影響到該產(chǎn)品的后續(xù)推廣策略。需求量是非常重要的，因為公司需要評估是否有足夠多的市場需求量來支持量產(chǎn)乃至實現(xiàn)規(guī)模效益。設(shè)備投資等成本的高低很大程度上會決定某項決策是否贏利。對于技術(shù)開發(fā)來說，設(shè)備復(fù)用率有多高，投資的回報率有多少，直接關(guān)聯(lián)到項目轉(zhuǎn)移的必要性。工人、工程師的支持能力影響的是項目轉(zhuǎn)移的可實現(xiàn)性。如果沒有必需的支持能力或?qū)崿F(xiàn)能力，總部往往必須從總部或海外外派資深工程人員，這樣的安置費用和額外補貼費用增加反而會增加成本。 即使上述因素都是正面積極的，不過對于知識產(chǎn)權(quán)的擔(dān)心也完全有可能使其放棄轉(zhuǎn)移。對于決策者來說，將開發(fā)的技術(shù)轉(zhuǎn)移到海外，肯定會增加技術(shù)泄露以及被克隆的風(fēng)險。包括本地競爭者和國際競爭者在內(nèi)的克隆者的產(chǎn)品成本將主要局限在物料成本，漫長的開發(fā)周期的花費被輕描淡寫得省略了。在很多公司的決策流程中，此項經(jīng)常作為最大的負面影響項出現(xiàn)。同樣不能被忽視的是政治方面的影響，向海外轉(zhuǎn)移意味著原在地工作任務(wù)量的降低，這個降低隨之意味著勞動力需求的降低。事實上，對于國際品牌所在的國家來說，失業(yè)率是越來越敏感的問題，裁員需要成功地取得政府和工會的理解和支持。 多媒體增速放緩傳感器大幅增長 對比2007年與2012年的中國本地市場應(yīng)用，車載多媒體盡管仍然是最重要的應(yīng)用占據(jù)37.6%的市場份額，其市場份額和增長率都有了明顯下滑，其年增長率將會從2007年的27.7%降至2012年的8.0%。經(jīng)過2006年到2009年車載導(dǎo)航設(shè)備的高速發(fā)展后，通訊信息系統(tǒng)的增長速度也會有所降低，不過這已經(jīng)可以確保它的市場地位在2012年升到27.8%。5年以后，研發(fā)能力逐漸升級的廠商和更加成熟的市場將使得動力總成和安全控制迎來它們在中國的黃金時期。它們的市場占有率也相應(yīng)提升至16%和11.2%。 另外一種很值得關(guān)注的應(yīng)用是傳感器系統(tǒng)。與被動安全系統(tǒng)相比，更具智能性和預(yù)防能力的主動式安全系統(tǒng)效果很大限度上取決于精確且遍布車體內(nèi)外的各式傳感器，如雷達、紅外線、CMOS（互補金屬氧化物半導(dǎo)體）/CCD（電荷耦合器件）影像傳感器、胎壓監(jiān)測系統(tǒng)等子系統(tǒng)。到2012年，傳感器系統(tǒng)的銷售額將達3.3億美元，占據(jù)1.5%的市場份額，其年增長率將會從2007年的11.9%躍升至2012年的20.8%。當(dāng)然各種感測裝置，基于不同的安全訴求，其監(jiān)測到的數(shù)據(jù)會由特定的控制器來加以計算，分析其代表的意義，并以最快的速度做出適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)，這樣的需求會導(dǎo)致MCU（微控制單元）的用量大增。