大洋電機發(fā)布定增預(yù)案,公司擬8.27元/股底價，非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過1.35億股，募資約11.17億元用于收購北京佩特來72.768%的股權(quán)。本次交易定價對應(yīng)交易標的的市盈率約為13.04倍，交易價格相比凈資產(chǎn)溢價326.93%
據(jù)悉，北京佩特來是佩特來集團在中國設(shè)立的合資公司，其主要專業(yè)從事大功率車用發(fā)電機及起動機的研發(fā)及生產(chǎn)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于大中輕型柴油機、大中型客車、輕中重型卡車、中高檔工程機械以及船機、發(fā)電機組等。目前北京佩特來已成為北汽福田、宇通汽車、金龍客車、濰柴、玉柴等多家汽車制造/配套企業(yè)的供應(yīng)商。其中商用車發(fā)電機的市場占有率在國內(nèi)排名第一。
數(shù)據(jù)顯示，北京佩特來今年1-6月發(fā)電機產(chǎn)量49.4萬臺萬臺，2012全年產(chǎn)量為78.8萬臺；今年1-6月起動機產(chǎn)量15.8萬臺，2012年全年產(chǎn)量為29.6萬臺。財務(wù)上，北京佩特來2013年上半年營業(yè)收入49566.82萬元，凈利潤6252.31萬元；2012年全年營收92356.35萬元，凈利潤11788.57萬元。
值得注意的是，2012年年初，北京佩特來與加拿大魁北克水電集團下屬TM4有限公司合作成立合資公司PEPSL，開始涉足卡車、客車、工程機械和船舶等領(lǐng)域的電驅(qū)動系統(tǒng)市場。而加拿大魁北克水電集團在新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)方面積累了30多年的研發(fā)經(jīng)驗，擁有成熟的新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)技術(shù)和產(chǎn)品。
而大洋電機一直致力于新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并依托公司設(shè)立于北京的控股子公司大洋電機新動力(310328,基金吧)科技有限公司在新能源汽車電驅(qū)動領(lǐng)域的研發(fā)和市場優(yōu)勢，積極開拓新能源汽車電驅(qū)動市場。上市公司表示，本次收購完成后，公司將充分發(fā)揮北京佩特來下屬公司PEPSL在新能源汽車電驅(qū)動領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，共同實現(xiàn)新能源汽車電驅(qū)動領(lǐng)域的協(xié)同效應(yīng)。
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