一、醫(yī)療器械開始更新?lián)Q代,“醫(yī)改”提升中低端市場潛力

全國17.5萬家醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)擁有的醫(yī)療儀器和設備中,有15%左右是70年代前后的產(chǎn)品,有60%是80年代中期以前的產(chǎn)品。這也就預示著它們需要更新?lián)Q代,而在這個過程中,將會保證未來10年甚至更長一段時間中國醫(yī)療器械市場的快速增長。

業(yè)內(nèi)機構(gòu)分析,我國目前有縣及縣以上醫(yī)院1.3萬家,鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院5.2萬家,醫(yī)院病床數(shù)達300多萬張。如果全國1.3萬家縣級以上的醫(yī)院,都能基本達到日本1980年醫(yī)院醫(yī)療儀器設備標準(每100張床位為人民幣80萬元),那么,我國醫(yī)療器械設備市場的增量空間超過240億元。

根據(jù)新醫(yī)改的相關方案,衛(wèi)生部會同國家發(fā)改委將投資1000億元,支持建設全國約2000所縣醫(yī)院、5000所中心衛(wèi)生院和2400所社區(qū)衛(wèi)生服務中心,并對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)中的裝備配置開展醫(yī)療器械集中采購工作。

二、基層投資改造計劃催生400億大市場

基層醫(yī)療機構(gòu)正在逐步加配和更新醫(yī)療器械,從而帶來行業(yè)的內(nèi)生性增長;除此之外,政府近幾年正在大力改造和補齊基層醫(yī)療機構(gòu)和設備;在這兩個行業(yè)大背景下,中低端醫(yī)用設備市場將實現(xiàn)較快速增長。

業(yè)內(nèi)報告中介紹推算了2011-2014年政府對于醫(yī)療器械的投資額的具體步驟。其中假設:(1)政府出資的對于縣級醫(yī)院、縣中醫(yī)院、縣婦幼保健院、社區(qū)衛(wèi)生中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的改造將在2014年底前完成;(2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生室的改造將在2020年前完成。

通過計算、對比2006-2010年出臺的針對基層醫(yī)療機構(gòu)的改造投資規(guī)劃,截至2010年底,政府用于更新、補齊基層醫(yī)療器械的總投入達到210億元;而基于假設和計算,到2014年底前總共需要投資額370億元,即2011-2014年政府投資額仍將達到160億元,政府投資力度將和2006-2010年期間接近,直接帶動中低端醫(yī)用設備行業(yè)增長10%以上。

研究院綜合預計中低端醫(yī)療器械市場份額在3年內(nèi)很難下降,主要因為:家用醫(yī)療器械和中低端醫(yī)療設備將持續(xù)快速增長,預計家用市場2013-2017年復合增長率為30%-35%,中低端醫(yī)用設備增長25%-30%。雖然植入性器械也處在快速增長時期,但是高端醫(yī)用設備的增長僅靠產(chǎn)品自然更新和縣級醫(yī)院的部分加配,相比增速略慢。因此,中低端醫(yī)療器械市場仍然是發(fā)展的主旋律,本土企業(yè)在這一行業(yè)背景下有非常大的機會。