文件出臺

被納入中國新興行業(yè)支持范圍的光伏產(chǎn)業(yè)，在2012年開始遭遇內(nèi)外市場的危機。這項涉及近百萬人的產(chǎn)業(yè)開始被中國國務(wù)院所關(guān)注。去年五月，國務(wù)院常務(wù)會議提出了鼓勵自給式太陽能系統(tǒng)應用，同年年底，國務(wù)院常務(wù)會議上對如何促進光伏產(chǎn)業(yè)進行了討論。時任國務(wù)院總理的溫家寶提出了五項措施：加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進步、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展秩序、積極開拓國內(nèi)光伏應用市場、完善支持政策、發(fā)揮市場機制作用并減少政府干預和禁止地方保護。但未明確相關(guān)細則。

同樣的話題在今年6月14日重新被討論，但此次討論更具成效性。國務(wù)院總理李克強在這次會議上提出了六項措施，分別是：加強規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策引導，重點推進分布式光伏發(fā)電、電網(wǎng)保障配套并優(yōu)先安排光伏發(fā)電以及全額收購發(fā)電量、完善電價政策并制定分區(qū)電價，擴大可再生能源基金、鼓勵金融機構(gòu)解決融資困境、支持材料和設(shè)備國產(chǎn)化、鼓勵充足。

2013年7月4日，國務(wù)院已經(jīng)形成了《國六條》的基本文件并發(fā)布至各省市政府主管部門。文件進一步完善后于7月15日向外界公布。

市場容量的擴大——分布式能否撐起市場的增長？

中國國家發(fā)改委能源研究所時璟麗回顧了中國在過去幾年制定的市場目標，對于2020年的裝機目標，中國政府在2007年、2011年所提出的目標分別為1.8GW和10GW，2012年則提出2015年達到20GW、2020年達到50GW的目標，2013年初提出的2015年新目標為35GW，最終在《國六條》更明確了2015年的目標，2013-2015年每年裝機目標達到10GW左右。

根據(jù)國家發(fā)改委的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2012年底，中國累計裝機6.5GW。2013年上半年的新增裝機達到2.3GW，但距離10GW的目標還差7.7GW。在未來五個月時間中，最后兩批金太陽項目也將繼續(xù)實施，1GW左右的項目將陸續(xù)投建。

對于國家政府部門所推崇的分布式光伏來說，電價是影響其投資積極性的主觀因素，而屋頂及其業(yè)主的配合則成為影響投資力度的客觀因素。不管電價高低，對于投資主體來說是公平的，但屋頂?shù)淖赓U費用以及業(yè)主所能消納的電力容量則更大程度的影響了項目的投資收益。

雖然有各種不確定因素的影響，中國政府已通過各種渠道來推進分布式光伏的發(fā)展。國家能源局在去年九月啟動的分布式光伏發(fā)電規(guī)模化應用示范區(qū)后，已有140多個示范區(qū)上報，容量超過16GW。到今年七月份的累計8.8GW的裝機中，大型光伏電站裝機約為5.5GW，分布式光伏裝機約為3.3GW。

除分布式光伏發(fā)電示范區(qū)外，《國六條》還結(jié)合中國城鎮(zhèn)化的新趨勢推動建設(shè)1000個光伏發(fā)電應用示范小鎮(zhèn)及示范村。離網(wǎng)項目同樣也被提及，偏遠和海島地區(qū)的無電、缺電現(xiàn)狀將在2015年前進一步得到緩解，城市路燈照明、景觀照明、通訊基站和交通信號燈的光伏電源應用雖然被提及，但在非必要地區(qū)，這種應用形式在沒有政策補貼的情況下，投資成本偏高，難以獲得實質(zhì)性的推動。

產(chǎn)業(yè)的未來

中國本土市場容量的提升，以及歐盟雙反談判的利好，并不意味著中國光伏產(chǎn)業(yè)能實現(xiàn)良性發(fā)展。《國六條》關(guān)于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求中，首先提出的是抑制光伏產(chǎn)能的盲目擴張，技術(shù)上要求單晶硅電池轉(zhuǎn)換效率不低于20%，多晶硅電池效率不低于18%，薄膜電池效率不低于12%，多晶硅生產(chǎn)綜合能耗不高于100千瓦時/千克。這些技術(shù)指標很快引起了業(yè)內(nèi)的熱議。晶澳太陽能首席技術(shù)官此前在接受采訪時表示，“目前晶澳的多晶電池量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率接近17.9%，較業(yè)內(nèi)平均高出0.6個百分點，量產(chǎn)最高轉(zhuǎn)換效率超過18%，轉(zhuǎn)換效率超過18%的部分占產(chǎn)量的15%左右；晶澳的單晶量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率達到19.4%，同樣比業(yè)內(nèi)平均高出0.6個百分點，量產(chǎn)最高轉(zhuǎn)換效率達到19.6%。”作為業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)，晶澳都難以完全滿足《國六條》的要求，劉勇補充到，“結(jié)合正在研發(fā)的新技術(shù)，晶澳高效P型單晶電池明年量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率達到20%是不難實現(xiàn)的。”晶澳首席科學家單偉表示，其高效PERCIUM電池的發(fā)展即將突破20%的量產(chǎn)效率。

另一家在單晶電池上領(lǐng)先的企業(yè)阿特斯以其MWT電池為榮，但這種產(chǎn)品的量產(chǎn)效率目前只有19.6%。阿特斯技術(shù)副總裁章靈軍表示，代號為ELPS的MWT電池在改進結(jié)構(gòu)后將實現(xiàn)20.5%的效率。晶科能源首席科學家金浩給出了該公司的多晶電池效率提升路線圖，2013年第二季度，晶科實現(xiàn)了18%的平均效率，第四季度計劃實現(xiàn)18.2%，到2014年第四季度的目標則為18.5%。

作為全球領(lǐng)先的幾家光伏制造企業(yè)的產(chǎn)品在實現(xiàn)《意見》所給出的指標中都遇到了一定的困難，但最困難的是，即使實現(xiàn)了這個目標，價格上能否被市場所接受。效率最高的兩家企業(yè)SunPower和三洋在出貨量上已經(jīng)逐漸被排名前五名的企業(yè)拉開了距離。而各個企業(yè)的高效產(chǎn)品出貨量也明顯比普通產(chǎn)品的出貨量少。市場需求動力不足也為高效率電池的產(chǎn)能擴張帶來了風險。

在多晶硅方面，保利協(xié)鑫執(zhí)行總裁舒樺表示，“《國六條》中對多晶硅100kwh/kg的綜合能耗標準定得太低，現(xiàn)在保利協(xié)鑫可以做到70kwh/kg。”事實上，即使沒有綜合能耗指標的限制，保利協(xié)鑫也已經(jīng)通過成本降低把二線多晶硅企業(yè)擋在市場外面。

通過技術(shù)指標對企業(yè)進行限制不是好的選擇，《國六條》中明確提出通過“市場倒逼機制”鼓勵企業(yè)兼并重組。中國多晶硅企業(yè)首先是整合的領(lǐng)域，一方面，市場已被少數(shù)幾家企業(yè)所控制，根據(jù)Solarbuzz的數(shù)據(jù)，前五名企業(yè)的市場份額從2011年的近70%增加至逾80%；另一方面，中國除了保利協(xié)鑫、昱輝、大全、賽維LDK等少數(shù)企業(yè)外，十幾家多晶硅企業(yè)已陷入停產(chǎn)狀態(tài)，主要原因是其生產(chǎn)成本已無法滿足市場需求，開工即虧損。國家能源局新能源司副司長梁志鵬和天合光能董事長高紀凡多次在公開場合表示未來光伏產(chǎn)業(yè)在每個環(huán)節(jié)都將由五家左右企業(yè)占據(jù)大多數(shù)市場份額的預測。在多晶硅行業(yè)，這種預測已經(jīng)實現(xiàn)，而越往下游，這種集中性越難以實現(xiàn)，這也體現(xiàn)在組件產(chǎn)能的整合速度低于硅片產(chǎn)能和電池片產(chǎn)能的整合速度。

市場、政策的區(qū)域性

《意見》在談到規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展秩序時，提出加強規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策指導，“各地區(qū)根據(jù)國家發(fā)展規(guī)劃和本地區(qū)需要編制本地區(qū)相關(guān)規(guī)劃和實施方案。”事實上，在《國六條》發(fā)布前，各省市已經(jīng)開始發(fā)布各自地區(qū)的光伏支持政策，這些政策大都為分布式光伏相關(guān)，也算是迎合了中國中央政府所提出的支持分布式光伏的要求。在分布式發(fā)電方面，《國六條》鼓勵電力用戶按照“自發(fā)自用、余量上網(wǎng)、電網(wǎng)調(diào)節(jié)”的方針。

江西的推動萬家屋頂光伏發(fā)電示范工程方案提出來鼓勵萬家居民投資建設(shè)家庭分布式光伏項目，一期計劃推動1000-2000戶家庭實施，補助為4元/峰瓦，二期補助為3元/峰瓦。江西省會合肥為了爭取到中國首批光伏產(chǎn)業(yè)示范園，將在國家0.42元/千瓦時補貼基礎(chǔ)上再補貼0.25元/千瓦時，該部分每年分兩次發(fā)放。合肥希望通過更豐厚的補貼推動500MW的裝機。浙江嘉興對個人分布式項目的補貼更高，2013-2015年的補貼分別為2.8、2.75、2.7元/千瓦時。時璟麗透露，國家能源局新能源司擔心分布式能否按照每年5-6GW的規(guī)模發(fā)展，所以才推動示范區(qū)進行大規(guī)模的發(fā)展。100個示范區(qū)在2014年才能全面實施，但為了推動今年的裝機，所以才首推7省7市的示范區(qū)運作，并鼓勵一個業(yè)主做統(tǒng)籌開發(fā)，以加快建設(shè)速度。

除了上面提到的幾個地區(qū)，山東、河北等都已經(jīng)推出或醞釀新的針對分布式光伏發(fā)電的政策，而在本刊截稿前，中國政府還沒有推出針對示范區(qū)項目以外的分布式發(fā)電的補貼政策。地方政府希望通過政策推進本地的裝機規(guī)模情有可原，但政策的不完備或許帶來新的問題，一方面，地方政策或?qū)淼胤奖Ｗo主義，本地企業(yè)或采用本地產(chǎn)品的項目或?qū)⒏菀撰@得當?shù)卣呐鷾?，而外地企業(yè)的產(chǎn)品或?qū)⑹艿脚懦猓涣硪环矫?，地方政策的電價并沒有規(guī)定補貼年限，雖然補貼看起來很高，但持續(xù)性能否實現(xiàn)有待觀察。

細則待出

《國六條》作為旗幟的綱領(lǐng)性文件無疑給中國光伏市場的擴大指出了方向，但順延這一方向的發(fā)展道路能否走通還需要系統(tǒng)性的政策細則?！秶鶙l》從六個方面提出了完善政策的內(nèi)容：加大支持用戶側(cè)光伏應用、完善電價和補貼政策、改進補貼資金管理、加大財稅政策支持力度、完善金融支持政策、完善土地支持政策和建設(shè)管理。

首先出臺細則的是關(guān)于補貼資金管理的文件，財政部率先出臺了《關(guān)于分布式光伏發(fā)電實施按照電量補貼政策等有關(guān)問題的通知》，核心內(nèi)容是按照程序備案、建成投產(chǎn)、完成并網(wǎng)驗收的項目都將獲得電價補貼(獲得初投資補貼項目除外)，明確了補貼的發(fā)放渠道和周期，補貼將通過電網(wǎng)公司、由財政部撥付，補貼電費按月發(fā)放。這意味分布式發(fā)電項目將不會像大型地面電站一樣電費補貼受到拖欠，而地面電站的電費補貼能否如分布式項目一樣按月執(zhí)行還不得而知，不管政策如何制定，補貼資金是否充足依然是業(yè)內(nèi)所擔心的事情。

梁志鵬副司長還透露，不管此前建成的項目有沒有電價補貼，在財政部文件實施后，都將可以按照規(guī)則獲得電價補貼。這意味著包括上海趙春江教授在多年前建成的家庭電站等居民分布式項目今后可按照國家政策拿到相關(guān)補貼。政策的落實依賴于國家可再生能源發(fā)展基金的容量，按照目前可再生能源電力附加8厘/千瓦時的標準，年收費不足300億，而拖欠的資金量已達數(shù)百億。提高可再生能源電力附加的呼聲越來越高，1.2分/千瓦時還是1.6、2分/千瓦時，業(yè)內(nèi)的猜測沒有停止過。