2014年全球光伏市場需求代表了太陽能光伏產(chǎn)業(yè)增長的新階段。不僅因為NPDSolarbuzz市場調(diào)研公司預(yù)計終端市場需求量將大幅增長值45-55GW，同時還因為影響終端市場需求發(fā)展的主要問題已經(jīng)逐步擺脫傳統(tǒng)需求約束的束縛。

部分來說，這種狀況由太陽能光伏產(chǎn)品在全球各個市場內(nèi)與前幾年相比不斷增加的曝光率所導(dǎo)致。但是如果僅是簡單地將此歸咎于國際電網(wǎng)平價或終端市場需求彈性，就沒有將太陽能光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)目前，直至2014年前，終端市場增長背后的機制考慮在內(nèi)。

太陽能光伏產(chǎn)業(yè)需求——從全球或是宏觀角度來看——是系統(tǒng)價格水平、政府和電力公司對太陽能光伏的偏愛，以及領(lǐng)先供應(yīng)商和開發(fā)商尋求短缺盈利機遇時的集體規(guī)模和靈活性等的結(jié)合體。

從歷史上來看，在光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)，需求預(yù)期在極大程度上受到單獨實占市場額度(SAM)相加而得來的總額的驅(qū)動，實占市場總額(TAM)的確定經(jīng)常受到與所選取的國家樣本相關(guān)的制約因素的影響：德國、意大利或是中國，是否達(dá)到了年初時所給出的預(yù)期值，經(jīng)常是決定年度安裝量的最終因素。

在2013年，這種限制大多已被消除。其中一個引人注目的例子就是歐洲太陽能光伏市場需求所扮演的角色的變化，以及被中歐貿(mào)易糾紛所加劇的下半年地面支架領(lǐng)域的市場疲軟狀況等。特別值得注意的是，盡管全球光伏應(yīng)用水平(歐洲)背后的傳統(tǒng)主導(dǎo)動因?qū)⒈唤导壷翛Q定總年度數(shù)量的若干因素之一，2013年全年全球太陽能光伏需求仍將超過年初時的預(yù)測值。

然而，在新的增長預(yù)測背后，最重要的因素是供應(yīng)商和項目開發(fā)商在不同國家和提前之間調(diào)整太陽能光伏應(yīng)用的能力，以為市場提供有助于短期太陽能應(yīng)用的良好局面；還有就是這些企業(yè)在不同國家內(nèi)迅速推動供應(yīng)和項目開發(fā)的能力。

過去，供應(yīng)鏈根據(jù)地區(qū)需求機遇而進行迅速調(diào)整的效率大多數(shù)僅限于歐洲市場，產(chǎn)品供應(yīng)科在不同國家之間，如西班牙、德國和意大利等，迅速轉(zhuǎn)移。確實，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)在當(dāng)時被明確地分為上游制造上和下游開發(fā)商/安裝商兩部分。此外，另一個阻礙地區(qū)迅速多樣化發(fā)展的因素來自分銷商和經(jīng)銷商的存在，直接成為了供銷雙方間對話的屏障。

但是，當(dāng)在2011年和2012年間供應(yīng)方的利潤被侵蝕時，愈來愈多的供應(yīng)商將業(yè)務(wù)多樣化，僅僅下游業(yè)務(wù)。更有領(lǐng)先的已經(jīng)供應(yīng)商走得更遠(yuǎn)，直接與終端市場接觸(通過與關(guān)鍵項目開發(fā)商簽訂靈活的框架供應(yīng)協(xié)議)。這種狀況目前為終端市場的應(yīng)用數(shù)字提供了良好的局面。

因此，使得2014年與此前的年份不盡相同的因素是，目前的供應(yīng)鏈在全球市場內(nèi)具有更為廣泛的覆蓋面，針對短期市場機遇而言，不存在任何預(yù)設(shè)的年度上限。這就在很大程度上開拓了實現(xiàn)較此前更高的光伏安裝量的能力。

除了已然十分誘人的TAM之外，還有強勁的SAM，如中國和日本等市場。此前曾與補貼極重的歐洲市場安裝量現(xiàn)骨干的風(fēng)險在這些新式終端市場領(lǐng)域內(nèi)依舊存在，但是因為系統(tǒng)成本在過去幾年內(nèi)出現(xiàn)下跌，并且安裝商和開發(fā)商實施了更具創(chuàng)意的策略，這種風(fēng)險的水平已經(jīng)大幅降低。

因此，市場調(diào)研公司NPDSolarbuzz近期更新了其年度預(yù)期，將2014年的預(yù)期值提高至樂45-55GW。這一預(yù)測值仍舊有對所監(jiān)控的超過100個國家的單獨預(yù)測作為支撐，并且現(xiàn)在我們還具有一個更為強壯的受供應(yīng)市場促進的良好局面，這種局面會隨著時間的推移在整個領(lǐng)先供求公司所關(guān)注的終端市場上出現(xiàn)。

因此，在電網(wǎng)平價和終端市場彈性必然會在地區(qū)市場上起到重要作用的情況下，全球終端市場需求規(guī)模在2014年將會更多地受到供應(yīng)商為市場提供上游數(shù)據(jù)所預(yù)計的50GW組件效率，以及項目開發(fā)商或安裝商能夠在不同國家內(nèi)抓住短期市場機會的速度等的影響。

最終，由于這一調(diào)研結(jié)果顯示2014年的市場將是一個生產(chǎn)(或供應(yīng))所引導(dǎo)的市場，那么2014年終端市場應(yīng)用的最終限制因素就可能簡單地落到供應(yīng)方是否做好準(zhǔn)備生產(chǎn)50GW質(zhì)量達(dá)標(biāo)的產(chǎn)品了(以及項目開發(fā)商在12個月內(nèi)對如此大規(guī)模的產(chǎn)品進行管理的能力)。

因此，在2014年內(nèi)，對有效產(chǎn)能和生產(chǎn)線開工率的關(guān)注將受到嚴(yán)格的審查。此前，我們曾對在終端市場年度規(guī)模達(dá)到45GW時的通常性供求平衡進行過預(yù)測。在這種新的需求因素逐步出現(xiàn)的基礎(chǔ)上，這一狀況很可能會比預(yù)想的要來得早。

在未來的幾個月內(nèi)，有效產(chǎn)能的真正意義——無論是多晶硅還是硅片，或是電池和組件——將會被全面解讀。這將最終結(jié)束產(chǎn)業(yè)內(nèi)被過分宣傳了的偽額定產(chǎn)能數(shù)據(jù)泛濫的情況，此類數(shù)據(jù)經(jīng)常表明整個產(chǎn)業(yè)具有能夠提供60-80GW太陽能光伏組件供應(yīng)量的能力，有鑒于此，硅錠/硅片常常會根據(jù)這種自認(rèn)的緊缺狀況在高度效率驅(qū)動的終端市場內(nèi)增加產(chǎn)能，新電池產(chǎn)能也在臺灣上線(可能會以混合生產(chǎn)線的形式出現(xiàn)，即將新工具和二手工具結(jié)合起來)，同時，領(lǐng)先的晶硅供應(yīng)商也在短期內(nèi)(以最少的資本支出)增加組件產(chǎn)能。

除了特定的銀行可貼現(xiàn)能力外，市場的籌備程度和幾百家供應(yīng)商的資金狀況也為額定產(chǎn)能被吹捧至60-80GW添油加醋，終端市場應(yīng)用必然將會馬上對那些學(xué)術(shù)性或歷史遺留的額定產(chǎn)能度量產(chǎn)生過濾效應(yīng)。

舉例來說，終端市場區(qū)域和應(yīng)用領(lǐng)域(無論是屋頂系統(tǒng)或是地面支架系統(tǒng))將很快在單晶/多晶硅環(huán)節(jié)暴露出供應(yīng)緊缺問題，或是在各自的技術(shù)類型中出現(xiàn)效率和電池的下來率和電池板等級中出現(xiàn)供應(yīng)緊缺。因此，這種供應(yīng)緊缺很可能會在技術(shù)層面出現(xiàn)，其中個別領(lǐng)域?qū)尉ЫM件或高效多晶硅片的需求將首先成為被關(guān)注的焦點。無論單晶需求向多晶產(chǎn)品進行轉(zhuǎn)移，或是二級產(chǎn)能能夠為市場提供多久的一級電池板產(chǎn)品，仍需時間來證明。

此外，終端市場需求的變化在2014年內(nèi)還將暴露出供應(yīng)方面的一些限制。在過去，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)通常會在年末的第四季度及來年初的第一季度內(nèi)出現(xiàn)需求量大幅下跌的狀況。

在2014年，這種需求周期也將在三月三十一日財年周期結(jié)束時出現(xiàn)變化(如英國等國)，這種變化主要由日本(和其他國家)市場所促進。在過去的幾年內(nèi)，第一季度的需求量通常都會比上一年度的第四季度少30-40%。在2014年初，預(yù)計這一數(shù)字將遠(yuǎn)沒有這么嚴(yán)重，只有20%左右。因此，在每年年初出現(xiàn)的歷史性生產(chǎn)下跌(和庫存增長)在明年很可能不會出現(xiàn)?？梢詫⒔衲甑谒募径群兔髂甑谝患径鹊牧鶄€月時間當(dāng)做是一個被延長了的年末季度，在此期間，來自中國和美國市場的強勁的自然年年末(第四季度)拉升作用迅速轉(zhuǎn)換成為日本和英國市場上強勁的財年年末(明年第一季度)市場表現(xiàn)。在2014年第一季度各企業(yè)紛紛公布2013年年度回報額期間，發(fā)生這種狀況的重要性不可低估。

這種不斷變化的動態(tài)所帶來的結(jié)果也因此推動光伏產(chǎn)業(yè)在2014年進入全新、未知的領(lǐng)域。而隨著投資商信心的回復(fù)——通過在供應(yīng)層面改善運營模式來實現(xiàn)——資本投資回報率和長期樂觀態(tài)度將最早可在明年第一季度——2013年的年度營業(yè)數(shù)字被披露、2014年度計劃被公布、領(lǐng)先的一級供應(yīng)商宣布各自的策略(不是應(yīng)對招數(shù))——的時候出現(xiàn)。