產(chǎn)業(yè)上游虧損競爭，下游“棄風限電”消化不良

在新能源發(fā)展中，我國風電行業(yè)成績不菲。國家電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2006年至2012年，國家電網(wǎng)調(diào)度范圍內(nèi)風電裝機年均增長76%，年發(fā)電量年均增長85%。2013年風電預計將成為我國第三大主力電源。

然而，在高速發(fā)展10年后，風電行業(yè)遇到了發(fā)展瓶頸：設(shè)備制造產(chǎn)能過剩、資源被跑馬圈地、棄風限電現(xiàn)象嚴重、并網(wǎng)問題待解。特別是在2011年歐美“雙反”打擊和風電裝備低價競爭的市場環(huán)境下，我國風電行業(yè)走入了發(fā)展低谷，多家企業(yè)虧損連連。

進入2013年，風電產(chǎn)業(yè)收獲了一連串政策“紅包”。10月16日，北京國際風能大會上，《國務(wù)院關(guān)于促進風能產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》(下稱《意見》)有望于近期發(fā)布的消息點燃了市場情緒。同一時間，國家能源局新能源司司長王駿公開表態(tài)，希望在2~3年時間內(nèi)基本解決廣受業(yè)內(nèi)深惡的“棄風限電”問題。

風電行業(yè)能否重續(xù)輝煌，再迎春天？不少業(yè)內(nèi)人說由于上下游各存“痼疾”，風電行業(yè)進退維谷。

上游：外商與技術(shù)雙重擠壓

對于行業(yè)發(fā)展“大躍進”所帶來的產(chǎn)能過剩，風電設(shè)備制造業(yè)并不諱言。

根據(jù)中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2012年中國(不含港澳臺)新增風電裝機容量1296萬千瓦(12.96GW)，同比下降36%，市場需求已經(jīng)連續(xù)兩年呈下降態(tài)勢。而根據(jù)中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會發(fā)布的《2012中國風電發(fā)展報告》，早在2011年中國主要風電設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)能已達到30GW以上，40%以上的產(chǎn)能處于閑置狀態(tài)。

“我們的很多產(chǎn)能都是過剩的，而且還面臨著價格下行的壓力。”中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會副理事長施鵬飛坦言。他指出，造成風電設(shè)備制造產(chǎn)能過剩的原因有兩個：第一，無論是整機還是零部件設(shè)備，外國風電制造商占據(jù)了中國很大一部分市場份額；第二，我國風電設(shè)備產(chǎn)品與先進技術(shù)還有差距，與經(jīng)驗豐富的歐洲相比要落后一些，國產(chǎn)設(shè)備不具競爭力，開始低價競爭，甚至虧損競爭。一些風電設(shè)備制造企業(yè)試圖薄利多銷，希望通過大規(guī)模生產(chǎn)尋求效益，加劇了產(chǎn)能過剩。

“總體來說，(風電)設(shè)備制造企業(yè)目前還是處在比較困難的時期。”華銳風電科技股份有限公司高級副總裁陳黨慧告訴表示。產(chǎn)能過剩或?qū)⒅苯訉е嘛L電設(shè)備制造業(yè)的大洗牌。中國資源綜合利用協(xié)會可再生能源專業(yè)委員會、中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會和全球風能理事會聯(lián)合發(fā)布的《2013中國風電發(fā)展報告》指出：“在經(jīng)過8年的爆炸式高速增長后，我國風電設(shè)備制造業(yè)需要一個調(diào)整期。盡管產(chǎn)業(yè)整合一直是今年以來的主要議題，但是目前尚未看到中國市場出現(xiàn)真正的整合。”

下游“棄風限電”致產(chǎn)能利用率低

下游設(shè)備消化能力不足，是風電制造產(chǎn)能過剩的重要原因。對于風電運營商來說，風電消納問題亟待解決已是當下行業(yè)共識?！?013中國風電發(fā)展報告》指出，2012年我國風電場限制發(fā)電情況仍然嚴重，“棄風限電”損失電力208億千瓦時，約占上網(wǎng)電量的20%。

經(jīng)過10年的高速增長后，我國風電設(shè)備制造業(yè)遇到了包括產(chǎn)能過剩在內(nèi)的諸多發(fā)展瓶頸。

“棄風限電問題嚴重。”一位不愿具名的上市電力投資集團負責人分析道，目前其公司在內(nèi)蒙古地區(qū)風電場的產(chǎn)能利用率只有約17%，棄風現(xiàn)象十分突出。主要原因在于“并網(wǎng)”無解，區(qū)域電網(wǎng)結(jié)構(gòu)限制及外送通道建設(shè)滯后，“電網(wǎng)的輸出沒有配套，即使搞了風電三峽工程也無濟于事，送不出去，很多都浪費掉了。”該負責人表示。

除了并網(wǎng)，棄風限電的另一個重要原因是輸出線路建設(shè)不足。根據(jù)《能源法》規(guī)定，送出線路應(yīng)由當?shù)仉娋W(wǎng)建設(shè)。該公司經(jīng)過與當?shù)仉娋W(wǎng)的周旋，最后的協(xié)調(diào)結(jié)果是，送出線路先由企業(yè)出錢代建。

上述負責人說，現(xiàn)在，除了并網(wǎng)問題，優(yōu)良的風資源也越來越少，風機質(zhì)量問題也不斷出現(xiàn)，這些問題直接影響著風電設(shè)備的消化。

“風能資源將被瓜分完畢。”該高管表示，目前我國風能資源較好的地方集中在內(nèi)蒙古、新疆和青海地區(qū)，目前，內(nèi)蒙古地區(qū)的風能資源被各企業(yè)“跑馬圈地”，已經(jīng)被搶占得差不多了。

金風科技有關(guān)負責人則表示，未來中國風電市場發(fā)展的主要挑戰(zhàn)還包括設(shè)備質(zhì)量問題。“風電是一個高風險行業(yè)。”該負責人說，一臺機組20年到25年的壽命期內(nèi)維護、維修成本占項目一次性投資30%~70%，所以設(shè)備的質(zhì)量對運營商投資收益的影響非常大。

期待更多利好政策

上述上市公司負責人說，雖然中國風電的發(fā)展依然受制于“并網(wǎng)”痼疾，但國家層面對于再生能源的支持政策至關(guān)重要，《意見》仍是根本的利好因素。他表示，目前集團的主要營業(yè)收入還是來源于傳統(tǒng)的火電，但作為“朝陽產(chǎn)業(yè)”的風電，已經(jīng)成為集團戰(zhàn)略投資方向。“只要國家政策保持穩(wěn)定，我們的投資就會逐步增加，但前提是要有(條件把電)送出。”該負責人說，目前國家新能源政策的變化頻率較高，不具有穩(wěn)定和延續(xù)性，對企業(yè)造成了一定的困擾。

2013年以來，風電行業(yè)的政策支持已有很多。

2月16日，國家能源局印發(fā)了《關(guān)于做好2013風電并網(wǎng)和消納相關(guān)工作的通知》，試圖解決困擾業(yè)界的“并網(wǎng)”和“消納”問題。3月11日，《“十二五”第三批風電項目核準計劃》推出，成為風能設(shè)備制造商的利好消息。5月16日，《加強風電產(chǎn)業(yè)監(jiān)測和評價體系建設(shè)的通知》出臺，劍指影響產(chǎn)業(yè)鏈下游的質(zhì)量問題。

在業(yè)內(nèi)看來，風電行業(yè)要出現(xiàn)根本性的好轉(zhuǎn)，還需更多政策配套支持。“包括增加電網(wǎng)輸送能力、風電優(yōu)先上網(wǎng)、風電全額收購、保證風電的發(fā)電比例和穩(wěn)定的電價等。”金風科技有關(guān)負責人表示。