市場分析人士指出，國家安全概念股的上漲與十八屆三中全會公報提出的“設立國家安全委員會，完善國家安全體制和國家安全戰(zhàn)略，確保國家安全”的政策不無關系。隨著國內外環(huán)境的不斷發(fā)展和變化，國家安全的范圍不僅僅局限于國防、軍事和外交，已經擴展至經濟、金融、能源、信息、文化、社會等多個領域。在該政策影響下，未來硬件尤其是芯片制造、軟件和服務的國產化進程將加快，與之相關的芯片制造業(yè)、北斗導航產業(yè)、網絡信息安全和安防等四領域有望最先受益。

首先，在電子設備高速發(fā)展的今天，集成電路芯片相當于一個人的“心臟”，其重要性顯然可見，而業(yè)內人士表示，目前我國芯片產業(yè)對外嚴重依賴，國內約有八成的芯片需要進口，其中高端芯片幾乎全部需要進口，這顯然為國家安全埋下了隱患，我國近幾年已經越來越重視芯片產業(yè)的發(fā)展，上市公司有望借助于集成電路芯片新一輪的提速贏得業(yè)務的大發(fā)展，相關受益?zhèn)€股有：東軟載波、同方國芯、上海貝嶺、大唐電信和士蘭微等。

其次，從國家層面來說，北斗導航系統(tǒng)發(fā)展具有戰(zhàn)略意義，建設北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)，是增強武器效能、維護國家安全的根本命脈。擁有衛(wèi)星導航系統(tǒng)的國家能夠放出高精度信號，也可以在必要時有選擇的屏蔽信號，癱瘓對方的軍事調動。因此，建立獨立的衛(wèi)星導航系統(tǒng)，是避免在突發(fā)戰(zhàn)爭中受制于人，保證國家安全的根本命脈。在國家安全委員會設立之后，對肩負國家安全重任的衛(wèi)星導航產業(yè)來說，原先規(guī)劃的4000億元產業(yè)規(guī)模也有望擴容。相關受益?zhèn)€股有：航天科技、中國衛(wèi)星和北斗星通等。

再次，目前各國信息安全形勢并不樂觀，網絡信息安全是當前互聯網、物聯網等信息產業(yè)快速發(fā)展時必須重視的領域。6月份以來震驚全球的“棱鏡門”事件還在持續(xù)發(fā)酵，我國8月份國家域名解析節(jié)點再次遭到有史以來最大規(guī)模的拒絕服務攻擊，這都引起了國家對信息安全的高度重視，未來信息安全市場規(guī)模也將進一步擴大，相關受益?zhèn)€股有：啟明星辰、藍盾股份、任子行、美亞柏科、兆日科技、北信源和浪潮信息等。

最后，安防行業(yè)發(fā)展對建立平安城市、智慧城市，維護國內安全穩(wěn)定起著至關重要的作用。據《安防行業(yè)“十二五”規(guī)劃》顯示，到2015年，我國安防產業(yè)規(guī)模將翻番，年增長率達到20%左右，2015年總產值達到5000億元，實現增加值1600億元，其中視頻監(jiān)控系統(tǒng)產值將達到1100億元。視頻監(jiān)控是安防產業(yè)鏈中產值最大，行業(yè)發(fā)展最快的安防細分領域，相關受益?zhèn)€股有：億通科技、英飛拓、?？低暤?。

十八屆三中全會安防大喜龍頭企業(yè)百億可期

樓宇對講滲透率提升平安城市帶來安居寶更大機遇

8月21日晚，安居寶發(fā)布2013年半年度報告。13年上半年公司實現營業(yè)收入1.66億元，同比增長53.55%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2484.53萬元，同比增長14.08%，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤同比增長16.06%。13年上半年基本每股收益為0.14元。

多種措施提高樓宇對講產品滲透率。11、12年安居寶樓宇對講產品市場滲透率分別是11.9%、14.7%。結合國家統(tǒng)計局公布的數據住宅竣工面積估算，上半年年全國完成住宅竣工套數約274萬套。公司樓宇對講產品銷售51萬套，市場滲透率已經提升至18.67%。主要受益于營銷服務網點的建設、新開展的產品銷售模式。

智能停車場逐漸貢獻收入。上半年安居寶銷售停車場系統(tǒng)360套，實現收入800萬元，短期看停車場系統(tǒng)可以憑借公司的客戶資源和銷售網絡實現較快增長。長期來看公司還可以以此為出發(fā)點向智能交通的其他領域(如電子警察、公路收費)拓展。

廣東平安建設是更大的機遇。7月初，廣州市發(fā)布了社會治安與城市管理智能化視頻系統(tǒng)建設規(guī)劃方案，13-16年廣州將新建一類采集點1.6萬個，改造1.37萬個，建設17.3萬個二類采集點。隨著廣東省、廣州市的平安城市建設陸續(xù)啟動，安居寶面臨較好的發(fā)展機遇。

營收無憂海康威視百億可期

智慧城市是平安城市建設的核心，視頻監(jiān)控是提升城市管理能力的必要硬件支撐。我國人口眾多，流動性大，近年來社會性事件突出，安防投入具有剛性。我國目前攝像頭覆蓋率仍不足，已安裝攝像頭損壞、老化現象嚴重，我國還處于安防設備的投入期。而即使是已經以存量替換和運營為主的發(fā)達國家市場，也有10%左右的復合增速。安防行業(yè)從長期來看仍是朝陽產業(yè)。

國泰君安發(fā)表最新研報指出，海康威視上半年營收與凈利潤保持了同步的較快增長，前端業(yè)務仍為主要的增長動力。未來公司產品價格面臨下行壓力，不過降價后性價比優(yōu)勢凸顯，將使得公司的營收增長更為確定。國泰君安維持公司2013-2014年EPS分別為0.71元，0.92元的預測，考慮到全年業(yè)績的確定性增強，上調其目標價至28元，維持其"增持"的評級。

今年上半年，?？低晫崿F營業(yè)收入39.09億元，同比增長39%;實現凈利潤9.86億元，同比增長35%，表現符合市場預期。海外市場則以自主品牌為主，構建獨立運營渠道，經過多年的積累，目前已經逐漸打開市場，海康威視為未來業(yè)績持續(xù)高速增長打開空間。

中威電子：部分項目招標延遲不改公司長期向好趨勢

中威電子公布2013年半年報，報告期內，公司實現營業(yè)收入6860.89萬元，同比減少4.81%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1913.30萬元，同比減少23.78%;基本每股收益0.16元。

未來三年我國高速公路投資規(guī)模在2.5萬億左右，高速公路建設仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢。中威電子在高速公路領域競爭優(yōu)勢明顯，在高速公路傳輸市場的占有率穩(wěn)定在30%以上。數字視頻光端機和VAR光平臺作為一種軟硬件相結合的產品，能夠按照客戶需求快速提取模塊信息進行搭配組合，從而在短時間內提供符合要求的優(yōu)質方案與產品。中威電子將繼續(xù)鞏固在高速公路領域優(yōu)勢地位，未來大力拓展智能交通領域的相關業(yè)務。

根據《中國城市智能交通市場研究報告》統(tǒng)計，2008至2012年間，城市智能交通復合增長率達到20.2%。預計2013年智能交通總體市場規(guī)模將增至460億元。其中視頻監(jiān)控占比30%左右，則城市智能交通對安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)每年產生的市場需求大約為138億元左右，折合傳輸系統(tǒng)市場份額為34.5億元左右。公司將憑借產品定制化能力以及快速響應客戶的能力在智能交通領域迅速打開局面，預計未來中威電子在該領域市場銷售將有較大突破。