近日，中國(guó)醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)醫(yī)療器械分會(huì)發(fā)布了《2013中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r》藍(lán)皮書。記者從藍(lán)皮書了解到，從近兩年醫(yī)療器械政策的相關(guān)發(fā)布可以看出，國(guó)務(wù)院、各部委對(duì)高端醫(yī)療器械和創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用發(fā)展給予了很大的政策傾斜。因此，業(yè)內(nèi)人士對(duì)具備高端技術(shù)和創(chuàng)新能力的醫(yī)械企業(yè)發(fā)展前景一致看好。
雖然醫(yī)療器械市場(chǎng)成長(zhǎng)較快，但目前高端醫(yī)療器械幾乎被外資企業(yè)所壟斷，通用電氣、飛利浦和西門子3家企業(yè)占據(jù)了國(guó)內(nèi)大部分高端市場(chǎng)，保守估計(jì)占比已經(jīng)超過70%。就全球醫(yī)療器械市場(chǎng)而言，國(guó)際上排名前10的醫(yī)療器械公司所占市場(chǎng)份額僅50%左右。
今年年初，工信部已開始著手制定加快醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的工作計(jì)劃。7月17日，工信部消費(fèi)品工業(yè)司吳海東副司長(zhǎng)表示，醫(yī)療器械類專項(xiàng)是今年新實(shí)施的扶持重點(diǎn)，明確提出促進(jìn)醫(yī)療器械領(lǐng)域新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化和新技術(shù)應(yīng)用，重點(diǎn)支持對(duì)象包括掌握核心部件和關(guān)鍵技術(shù)的醫(yī)療設(shè)備等。這項(xiàng)由發(fā)改委、工信部、財(cái)政部和衛(wèi)計(jì)委聯(lián)手?jǐn)M定的“產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專項(xiàng)”，扶持資金為15億元。其中，2013年高性能醫(yī)學(xué)診療設(shè)備發(fā)展專項(xiàng)將聚焦醫(yī)學(xué)影像設(shè)備等領(lǐng)域，重點(diǎn)支持的領(lǐng)域包括醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、體外診斷產(chǎn)品、治療設(shè)備等。
正如分析師所指出的，目前國(guó)家政策開始關(guān)注、扶持醫(yī)療器械，被納入的企業(yè)會(huì)收到豐厚補(bǔ)貼。
高端醫(yī)械并購(gòu)活躍
記者了解到，在相關(guān)政策背景支持下，醫(yī)療器械上市公司手握重金，成為并購(gòu)的“新生力量”。去年9月，上海微創(chuàng)醫(yī)療器械（集團(tuán)）有限公司用2.9億美元將美國(guó)Wright醫(yī)療骨科業(yè)務(wù)正式收入旗下，這筆交易也成為迄今為止中國(guó)醫(yī)療行業(yè)最大的跨國(guó)收購(gòu)案例。
作為國(guó)內(nèi)高端醫(yī)療器械生產(chǎn)商，微創(chuàng)醫(yī)療同時(shí)也是國(guó)內(nèi)最大的醫(yī)用支架產(chǎn)品生產(chǎn)商，其在心血管支架領(lǐng)域長(zhǎng)期占據(jù)第一市場(chǎng)份額。在2005年微創(chuàng)醫(yī)療在國(guó)內(nèi)上市首款藥物涂層支架之前，國(guó)內(nèi)這一市場(chǎng)被美國(guó)強(qiáng)生和波士頓科學(xué)壟斷。
微創(chuàng)醫(yī)療2012年年報(bào)顯示，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.3億元，同比增長(zhǎng)10.8%；凈利潤(rùn)3.5億元，同比增長(zhǎng)10.3%，主要利潤(rùn)貢獻(xiàn)來自支架業(yè)務(wù)。面對(duì)國(guó)內(nèi)骨科市場(chǎng)的發(fā)展，微創(chuàng)醫(yī)療副總裁劉道志公開表示：“這個(gè)產(chǎn)業(yè)非常大，全世界市場(chǎng)有幾百億美元，中國(guó)也有一二百億元的市場(chǎng)。”
此外，華大基因3月宣布，通過其全資子公司Beta Acquisition Corporation完成對(duì)美國(guó)人類全基因組測(cè)序公司Complete Genomics的收購(gòu)，交易總值為1.176億美元。
這些并購(gòu)，折射出醫(yī)療器械進(jìn)口替代的趨勢(shì)，也意味著本土有能力生產(chǎn)中高端器械企業(yè)的巨大機(jī)會(huì)。
進(jìn)口替代內(nèi)外兼修
目前國(guó)內(nèi)中高端醫(yī)療器械主要依靠進(jìn)口，進(jìn)口金額約占全部市場(chǎng)的40%，進(jìn)口公司主要是國(guó)際知名公司。約80%的CT市場(chǎng)、90%的超聲波儀器市場(chǎng)、85%的檢驗(yàn)儀器市場(chǎng)、90%的磁共振設(shè)備、90%的心電圖機(jī)市場(chǎng)、80%的中高檔監(jiān)視儀市場(chǎng)、90%的高檔生理記錄儀市場(chǎng)以及60%的睡眠圖儀市場(chǎng)均被外國(guó)品牌所占據(jù)。
中國(guó)醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)醫(yī)療器械分會(huì)會(huì)長(zhǎng)柏煜告訴記者，跨國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)是設(shè)計(jì)理念、產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)，而高質(zhì)量的產(chǎn)品正是國(guó)內(nèi)大型醫(yī)院所青睞的，因此國(guó)外產(chǎn)品多銷往國(guó)內(nèi)的大型醫(yī)院，尤其是三甲醫(yī)院。
我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)怯蓢?guó)外跨國(guó)公司主導(dǎo)高端價(jià)值鏈，不少關(guān)鍵技術(shù)仍被發(fā)達(dá)國(guó)家大公司壟斷。國(guó)內(nèi)企業(yè)僅占據(jù)低端價(jià)值鏈的一部分。國(guó)內(nèi)有為數(shù)不多的幾家企業(yè)進(jìn)入高端產(chǎn)品市場(chǎng)，但同層次技術(shù)水平的產(chǎn)品重復(fù)性高，缺少產(chǎn)業(yè)分工，企業(yè)層次不明顯，往往不能很好地組建具有自主創(chuàng)新能力的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。
而隨著我國(guó)軟件開發(fā)能力和精密電子設(shè)備制造能力的提升，產(chǎn)生了一批諸如深圳邁瑞、深圳理邦儀器、東軟醫(yī)療等從事高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)具國(guó)際聲譽(yù)的品牌企業(yè)。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，部分國(guó)產(chǎn)高端產(chǎn)品逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，前十大企業(yè)生產(chǎn)總值快速增長(zhǎng)，所占行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的比例呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì)。
雖然由于醫(yī)療機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期偏重于使用進(jìn)口設(shè)備，再加上招標(biāo)監(jiān)管不嚴(yán)等原因，部分國(guó)產(chǎn)高端醫(yī)療器械遭受歧視，難以拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，但業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，國(guó)家政策扶植和傾斜，以及本土研發(fā)力量的不斷增強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)中高端產(chǎn)品替代進(jìn)口已經(jīng)成為一個(gè)必然的方向。
二胎政策釋放紅利
不少分析師認(rèn)為，如果二胎政策放寬，相關(guān)行業(yè)將帶來巨大的投資機(jī)遇。他們更青睞醫(yī)療消費(fèi)領(lǐng)域，因?yàn)檫@種行業(yè)剛性需求大，且受其他宏觀政策擾動(dòng)小，龍頭企業(yè)是最好的投資標(biāo)的。近期，此概念相關(guān)的醫(yī)械上市公司戴維醫(yī)療、通策醫(yī)療二級(jí)市場(chǎng)交易異常活躍。
記者了解到，戴維醫(yī)療的主要產(chǎn)品為嬰兒培養(yǎng)箱、嬰兒輻射保暖臺(tái)、新生兒黃疸治療設(shè)備等三大系列產(chǎn)品，約占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的90%。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，放開單獨(dú)家庭二胎政策的落地，將對(duì)公司基本面產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，短期內(nèi)將有效推升公司業(yè)績(jī)。
與該政策放開相關(guān)的另一家企業(yè)是通策醫(yī)療。假設(shè)二胎政策推高生育率20%疊加?jì)雰夯芈暢保?年后新生兒望達(dá)2300萬，0～3歲嬰幼兒比當(dāng)前增長(zhǎng)35%，基于人群10%的不孕不育率，業(yè)界一致看好通策醫(yī)療的輔助生殖業(yè)務(wù)。目前，該公司昆明輔助生殖中心已經(jīng)完成設(shè)計(jì)定稿，馬上進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室裝修，重慶輔助生殖中心建設(shè)已經(jīng)開始，重慶計(jì)生院改制工作同步進(jìn)行。預(yù)計(jì)這兩家輔助生殖中心明年上半年能夠拿到試運(yùn)行牌照。
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