2013年以來，面對復(fù)蘇緩慢的國際經(jīng)濟(jì)形勢以及國內(nèi)轉(zhuǎn)型升級的總體要求，中央堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)政策，堅(jiān)持區(qū)間管理的宏觀調(diào)控思路，國民經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)中有升、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，電力消費(fèi)增速加快回升，同時發(fā)電裝機(jī)保持較快增長，電力供應(yīng)能力明顯提升，全國電力供需總體平衡，只有少數(shù)地區(qū)在年初和夏季高峰時段出現(xiàn)電力供需偏緊或緊張的情況。

當(dāng)前我國正處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，今年全年及明年的電力需求、電力供應(yīng)以及電力供需形勢將如何變化、會出現(xiàn)哪些新特征，受到社會廣泛關(guān)注。

前10月電力供需形勢回顧

(一)電力消費(fèi)情況上半年用電量增長緩慢，下半年以來用電量增長明顯加快。1～10月，全國全社會用電量43825億千瓦時，同比增長7.4%，增速同比上升2.5個百分點(diǎn)。其中，上半年用電量同比增長5.1%，增速同比下降0.4個百分點(diǎn);進(jìn)入下半年后，用電量增長明顯加快，7～10月的增速為10.5%，增速同比提高6.4個百分點(diǎn)，主要得益于夏季華東、華中等地區(qū)出現(xiàn)持續(xù)高溫天氣以及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升。

第二產(chǎn)業(yè)用電量增長加快，是全社會用電增速上升的主要動力。1～10月，三次產(chǎn)業(yè)和居民生活用電量同比分別增長-0.5%、6.7%、10.6%和9.8%。其中，第二產(chǎn)業(yè)用電增速同比上升3.5個百分點(diǎn)，主要得益于重工業(yè)用電增速的回升;居民生活用電增速同比下降1.1個百分點(diǎn)，主要是受去年實(shí)施階梯電價以及今年年初全面取消家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼等因素影響。第二、第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電對全社會用電增長的貢獻(xiàn)率分別為66%、17%、17%，第二產(chǎn)業(yè)用電的貢獻(xiàn)率同比上升18個百分點(diǎn)，第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電的貢獻(xiàn)率同比分別下降8和10個百分點(diǎn)。

工業(yè)用電增速回升幅度較大，重工業(yè)用電增速快于輕工業(yè)。1～10月，工業(yè)用電同比增長6.6%，增速同比上升3.5個百分點(diǎn)，占全社會用電量比重為71.7%，同比下降0.5個百分點(diǎn)。其中，輕工業(yè)用電同比增長6.0%，增速同比上升1.6個百分點(diǎn);重工業(yè)用電同比增長6.8%，增速同比上升3.8個百分點(diǎn)，主要是由于重工業(yè)生產(chǎn)增速在上年同期低基數(shù)下有所加快。

高耗能行業(yè)用電量增長緩慢，增速回升的動力主要來自黑色金屬行業(yè)。1～10月，化工、建材、黑色金屬、有色金屬四大高耗能行業(yè)合計(jì)用電量同比增長5.6%，增速同比提高4.5個百分點(diǎn)，占全社會用電量的比重為31.1%，同比下降0.5個百分點(diǎn)。其中，黑色金屬、建材行業(yè)用電量增速同比分別上升12.2和5.9個百分點(diǎn);有色金屬、化工行業(yè)增速同比分別下降2.1和1.6個百分點(diǎn)。化工、建材、黑色金屬、有色金屬行業(yè)用電量對高耗能行業(yè)合計(jì)用電量增長的貢獻(xiàn)率分別為21%、20%、39%和20%，其中黑色金屬和建材行業(yè)的貢獻(xiàn)率同比分別上升215和20個百分點(diǎn)，有色金屬和化工行業(yè)的貢獻(xiàn)率同比分別下降119和115個百分點(diǎn)。

華東、華中、西北地區(qū)用電增速上升幅度較大，且西北用電增速持續(xù)領(lǐng)先。分區(qū)域看(本文的區(qū)域按電網(wǎng)口徑劃分)，1～10月，華北、華東、華中、東北、西北、南方地區(qū)全社會用電量同比分別增長6.3%、8.1%、7.1%、4.6%、14.2%、6.1%。其中，華東、華中、西北用電增速同比均上升3.5個百分點(diǎn)以上，華北、東北用電增速同比上升約2個百分點(diǎn)，南方用電增速同比下降0.1個百分點(diǎn)。

(二)電力供應(yīng)情況新投產(chǎn)裝機(jī)規(guī)模大幅增長，主要受水電新增容量翻倍拉動。1～10月，全國新投產(chǎn)發(fā)電裝機(jī)6295萬千瓦，同比增加1542萬千瓦，增長32.4%。其中，水電新增2228萬千瓦，增長115%;火電新增2700萬千瓦，減少8.9%;風(fēng)電新增785萬千瓦，增長9.5%;核電新增221萬千瓦;太陽能新增361萬千瓦。新增裝機(jī)中，火電、風(fēng)電所占比重同比分別下降19.5和2.6個百分點(diǎn)，水電、核電、太陽能發(fā)電所占比重分別上升13.6、3.5和5.0個百分點(diǎn)。

分區(qū)域看，華北、華東、華中、東北、西北和南方新增裝機(jī)容量占全部新增裝機(jī)容量的比重依次為13.1%、20.0%、18.8%、9.3%、13.0%和25.7%。

期末裝機(jī)容量增速高于全社會用電量增速，中、西部地區(qū)裝機(jī)比重持續(xù)上升。截至10月底，全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機(jī)容量11.73億千瓦，同比增長10.0%。其中，水電2.36億千瓦，增長14.2%;火電8.45億千瓦，增長7.2%;核電1461萬千瓦，增長16.7%;風(fēng)電6982萬千瓦，增長24.9%;太陽能等發(fā)電裝機(jī)754萬千瓦，增長153%。水電所占比重同比上升0.74個百分點(diǎn)，火電所占比重同比下降1.9個百分點(diǎn)，風(fēng)電所占比重同比上升0.7個百分點(diǎn)。分區(qū)域看，華北、華東、華中、東北、西北和南方發(fā)電裝機(jī)容量占全國裝機(jī)容量的比重依次為22.4%、20.1%、20.6%、9.5%、10.4%和17.1%，其中華北、華東、東北所占比重同比分別下降0.5、0.5和0.2個百分點(diǎn)，華中、西北、南方所占比重分別上升0.3、0.3和0.6個百分點(diǎn)。風(fēng)電發(fā)電量快速增長。1～10月，全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量為43018億千瓦時，同比增長7.0%。其中，水電增長3.1%，火電增長6.9%，核電增長11.7%，風(fēng)電增長39.2%。

水電設(shè)備利用小時數(shù)大幅下降，風(fēng)電設(shè)備利用小時數(shù)大幅上升。1～10月，全國發(fā)電設(shè)備利用小時數(shù)為3752小時，同比下降51小時。其中，水電2878小時，下降237小時;火電4111小時，上升23小時;核電6524小時，下降26小時;風(fēng)電1691小時，上升137小時。

(三)電力供需形勢全國電力供需總體平衡，局部地區(qū)在部分時段存在少量電力缺口。1～10月，雖然電力消費(fèi)增速有所回升，但發(fā)電裝機(jī)增長較快，且水電出力和電煤供應(yīng)狀況較好，確保了全國電力供需總體平衡，分區(qū)域看，華北、華中和南方電網(wǎng)電力供需基本平衡，華東電網(wǎng)電力供需偏緊，西北、東北電網(wǎng)電力供應(yīng)富余。部分省份在年初和迎峰度夏期間(6～8月)出現(xiàn)了電力供需偏緊或緊張的情況。其中，1月份，受機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn)、天然氣供應(yīng)不足、冰災(zāi)、線路檢修等因素影響，江蘇、浙江、四川、河北南部以及藏中電網(wǎng)電力供需偏緊;迎峰度夏期間，受持續(xù)高溫、機(jī)組檢修、非計(jì)劃停運(yùn)以及局部電網(wǎng)受限等因素影響，江蘇、浙江電網(wǎng)電力供需緊張，山東、上海、安徽、四川、陜西、西藏、廣西、海南電網(wǎng)電力供需偏緊，國網(wǎng)經(jīng)營區(qū)最大日錯避峰電力1301萬千瓦。

今明年電力供需預(yù)測

(一)電力需求預(yù)測今年11～12月，經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)發(fā)展，電力需求增長總體平穩(wěn)，但考慮到上年同期對比基數(shù)偏高，預(yù)計(jì)電力需求增速將逐月下降，分別為8.4%和7.3%。預(yù)計(jì)2013年我國全社會用電量達(dá)到5.34萬億千瓦時，同比增長約7.5%，增速同比上升約1.9個百分點(diǎn)。其中，三次產(chǎn)業(yè)和居民生活用電量分別增長0.2%、6.7%、10.8%和10.5%，用電量所占比重分別為1.9%、73.4%、11.8%和12.9%;分區(qū)域看，華北、華東、華中、東北、西北、南方地區(qū)全社會用電量分別增長6.3%、8.0%、7.1%、4.3%、14.8%和6.4%，用電量所占比重分別為23.7%、24.4%、18.1%、7.3%、9.9%和16.6%。

2014年，世界經(jīng)濟(jì)呈復(fù)蘇態(tài)勢，但增速依然較慢，我國外貿(mào)將保持平穩(wěn)增長，增速略有回升，內(nèi)需仍然是拉動經(jīng)濟(jì)增長的主要動力，其中，投資方面，隨著政府職能的轉(zhuǎn)變和投資體制改革的不斷深入，基建投資將成為拉動總投資增長的主力，而受到化解產(chǎn)能以及十八屆三中全會關(guān)于實(shí)行資源有償使用和生態(tài)補(bǔ)償制度與房產(chǎn)稅立法的要求，制造業(yè)和房地產(chǎn)投資增速總體呈現(xiàn)回落態(tài)勢，帶動總投資增速有所下降;消費(fèi)方面，信息消費(fèi)逐漸升溫，加之形成合理有序的收入分配格局預(yù)期使居民消費(fèi)意愿和能力得到釋放，我國消費(fèi)增速有所回升。綜合分析，預(yù)計(jì)2014年我國經(jīng)濟(jì)增速為7.2%～8.1%，中方案的增速為7.6%。與世界其他各國經(jīng)濟(jì)增速相比，我國經(jīng)濟(jì)仍屬于“中高速”增長。

根據(jù)經(jīng)濟(jì)增長情況，采用多種方法組合預(yù)測，2014年我國全社會用電量達(dá)到5.66～5.77萬億千瓦時，同比增長6.0%～8.0%。其中，第一產(chǎn)業(yè)用電增速較低，為3.1%～4.7%;第二產(chǎn)業(yè)在限制高耗能行業(yè)發(fā)展、推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級等因素作用下，用電量增長較慢，增速為4.6%～6.8%;第三產(chǎn)業(yè)在積極發(fā)展服務(wù)業(yè)的政策推動下，用電量仍將保持較快增長，增速為10.8%～12.3%;由于執(zhí)行階梯電價以及取消家電下鄉(xiāng)政策的影響明顯減弱，居民生活用電將保持較快增長，增速為10.3%～11.6%。分區(qū)域看，西北用電量同比增長12.7～14.8%，華北增長5.2%～7.2%，華東增長5.7%～7.6%，華中增長5.4%～7.4%，東北增長3.1%～5.0%，南方增長5.7%～7.7%。

中方案下，2014年我國全社會用電量約為5.71萬億千瓦時，同比增長7.0%。其中，三次產(chǎn)業(yè)和居民生活用電量增速分別為3.5%、5.6%、11.7%和11.1%，第二產(chǎn)業(yè)用電比重下降0.94個百分點(diǎn)，對全社會用電量增長的貢獻(xiàn)率將下降6.8個百分點(diǎn)，第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電比重分別上升0.51和0.49個百分點(diǎn)，對全社會用電量的貢獻(xiàn)率分別上升3.2和2.7個百分點(diǎn)。分區(qū)域看，華北、華東、華中、東北、西北和南方地區(qū)全社會用電量分別增長6.2%、6.6%、6.4%、4.0%、13.7%和6.7%，用電量所占比重分別為23.5%、24.4%、18.0%、7.1%、10.5%和16.6%。

(二)電力供應(yīng)能力預(yù)測預(yù)計(jì)2013年全國凈增發(fā)電裝機(jī)總規(guī)模約8900萬千瓦。其中，水電新增2898萬千瓦，占全部新增容量的32.6%;火電新增3638萬千瓦，占40.9%;核電新增426萬千瓦，占4.8%;風(fēng)電新增1316萬千瓦，占14.8%;太陽能發(fā)電新增626萬千瓦，占7.0%。分區(qū)域看，南方、華中新增裝機(jī)規(guī)模較大，占全國新增裝機(jī)總?cè)萘康谋戎胤謩e為20.6%、20.5%;其次是西北、華東、華北，新增裝機(jī)比重分別為16.5%、17.6%、16.0%;東北新增裝機(jī)規(guī)模相對較小，占全國的比重為8.8%。預(yù)計(jì)2013年底全國裝機(jī)容量將達(dá)到12.4億千瓦。其中，水電2.8億千瓦，占總裝機(jī)的22.5%;火電8.6億千瓦，占69.3%;核電1683萬千瓦，占1.4%;風(fēng)電7458萬千瓦，占6.0%;其他機(jī)組(主要是太陽能)988萬千瓦，占0.8%。

預(yù)計(jì)2014年全國凈增發(fā)電裝機(jī)總規(guī)模約9760萬千瓦。其中，水電新增裝機(jī)2230萬千瓦，占全部新增容量的22.8%;火電新增3930萬千瓦，占40.2%;核電新增827萬千瓦，占8.5%;風(fēng)電新增1738萬千瓦，占17.8%;太陽能發(fā)電新增1000萬千瓦，占10.7%。分區(qū)域看，西北新增裝機(jī)最多，占全國的24.6%;其次是華東、華中、南方，規(guī)模約占全國的19.8%、17.6%、16.8%;華北、東北新增規(guī)模相對較小，比重分別為12.5%、8.8%。預(yù)計(jì)2014年底全國裝機(jī)容量將達(dá)到13.3億千瓦。其中，水電3.0億千瓦，占總裝機(jī)的22.6%;火電9.0億千瓦，占67.1%;核電2510萬千瓦，占1.9%;風(fēng)電9196萬千瓦，占6.9%;其他機(jī)組(主要是太陽能)2028萬千瓦，占1.5%。

(三)電力供需形勢預(yù)測今年迎峰度冬期間，全國電力供需總體平衡，分區(qū)域看，華北、華東、華中和南方電網(wǎng)電力供需基本平衡，東北、西北電網(wǎng)電力供應(yīng)富余。京津唐、河北南部、江蘇、浙江、湖北、重慶、藏中電網(wǎng)將出現(xiàn)電力供需偏緊或緊張的情況。其中，京津唐電網(wǎng)電力供需偏緊，東北送京津唐送電能力已達(dá)極限，區(qū)內(nèi)蒙西送京津唐送電通道能力也已達(dá)極限，電力缺口為250萬千瓦左右;河北南部電網(wǎng)電力供需偏緊;江蘇電網(wǎng)電力供需偏緊，考慮186萬千瓦未核準(zhǔn)機(jī)組頂峰發(fā)電后，電力供需基本平衡;浙江電網(wǎng)電力供需偏緊，考慮鳳臺二期機(jī)組即將投產(chǎn)以及皖電東送后，電力供需基本平衡;湖北電網(wǎng)電力供需偏緊，考慮購入特高壓交流及靈寶直流電力后，電力供需基本平衡;重慶電網(wǎng)電力供需偏緊，通過加大省間調(diào)劑后，電力供需基本平衡;藏中電網(wǎng)因火電機(jī)組脫硝改造以及水電出力下降，電力供需緊張，存在約5.5萬千瓦的電力缺口。

2014年，全國電力供需總體平衡，分區(qū)域看，華北電網(wǎng)電力供需緊張，華東、華中和南方電網(wǎng)電力供需基本平衡，東北、西北電網(wǎng)電力供應(yīng)富余。京津唐、河北南部、山東、重慶和浙江電網(wǎng)將出現(xiàn)電力供需偏緊或緊張的情況。其中，京津唐電網(wǎng)電力供需偏緊，跨區(qū)跨省送電通道沒有新增容量，聯(lián)絡(luò)線最大送電能力與2013年相同，夏、冬季電力缺口約為300萬千瓦;河北南部電網(wǎng)電力供需偏緊，夏、冬季電力缺口均超過300萬千瓦;山東電網(wǎng)電力供需緊張，夏、冬季高峰時段最大電力缺口均約為600萬千瓦;江蘇電網(wǎng)電力供需偏緊，考慮利港、射陽港、靖江電廠306萬千瓦的未核準(zhǔn)機(jī)組頂峰發(fā)電，再增加臨時區(qū)外受入電力等可以實(shí)現(xiàn)電力供需基本平衡;浙江電網(wǎng)上半年電力缺口為300萬千瓦，下半年由于溪洛渡水電、方家山核電機(jī)組、皖電東送特高壓機(jī)組等外來電源逐漸正常運(yùn)行，電力供需平衡;重慶電網(wǎng)電力供需偏緊，最大電力缺口約為200萬千瓦。全國最大電力缺口為1200萬千瓦左右。

相關(guān)建議

(一)密切跟蹤經(jīng)濟(jì)形勢，科學(xué)合理預(yù)判電力需求走勢未來兩年是我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，電力需求增長的不確定性加大，對電力市場分析預(yù)測工作提出更高的要求。建議一是密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)政策動態(tài)，超前研究各項(xiàng)重大經(jīng)濟(jì)政策對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和電力需求的影響。二是加大市場調(diào)研力度，加強(qiáng)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)情況的跟蹤、調(diào)查、分析，密切跟蹤各地區(qū)節(jié)能減排、化解產(chǎn)能過剩、大氣污染防治等政策實(shí)施情況，科學(xué)合理預(yù)判電力需求走勢。

(二)加快跨區(qū)電網(wǎng)和配電網(wǎng)建設(shè)，提升電網(wǎng)大范圍優(yōu)化配置資源能力隨著經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展，我國能源資源和負(fù)荷中心逆向分布的特征將更加明顯，大氣污染防治、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)等對跨區(qū)電網(wǎng)及配電網(wǎng)提出了更高的要求。

建議一是國家盡早發(fā)布“十二五”電網(wǎng)規(guī)劃，指導(dǎo)各地區(qū)電網(wǎng)建設(shè)。二是積極推進(jìn)跨區(qū)輸電通道建設(shè)。三是加強(qiáng)各地區(qū)主網(wǎng)架和配電網(wǎng)建設(shè)，加快實(shí)施配網(wǎng)升級改造工程，促進(jìn)各級電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展。

(三)合理優(yōu)化電源結(jié)構(gòu)與布局，提升發(fā)電供應(yīng)能力近年來，我國煤電裝機(jī)比重持續(xù)下降，每千瓦新增機(jī)組的發(fā)電能力不斷下降，這將對部分地區(qū)后期的電力供需平衡產(chǎn)生較大影響。建議一是積極推進(jìn)潔凈煤發(fā)電技術(shù)的應(yīng)用，合理優(yōu)化煤電的布局與建設(shè)時序,加快煤電基地配套送出通道建設(shè)。二是在部分外來電比重較高的受端地區(qū)建設(shè)一批燃?xì)饣虺樾铍娬咀鳛檎{(diào)峰或事故備用電源。三是積極保障天然氣供應(yīng)，避免區(qū)域內(nèi)燃?xì)鈾C(jī)組在用電高峰時段發(fā)生出力不足或非計(jì)劃停運(yùn)的情況。

(四)加強(qiáng)新能源規(guī)劃與管理，促進(jìn)新能源科學(xué)發(fā)展近年來我國風(fēng)電、太陽能發(fā)電發(fā)展迅猛，核批規(guī)模遠(yuǎn)超國家規(guī)劃目標(biāo)，對電網(wǎng)安全運(yùn)行、全額消納均造成較大影響。建議一是加強(qiáng)新能源發(fā)展規(guī)劃與資源條件、電源建設(shè)、電網(wǎng)建設(shè)的協(xié)調(diào)，確保地方規(guī)劃目標(biāo)與國家規(guī)劃目標(biāo)相銜接。二是加快制訂風(fēng)電、太陽能發(fā)電分地區(qū)、分年度建設(shè)計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)新能源健康有序發(fā)展。三是加快風(fēng)電、太陽能基地送出通道建設(shè)，提高輸送和消納能力。

(五)積極開展電能替代，促進(jìn)節(jié)能減排大氣污染防治行動計(jì)劃將嚴(yán)格控制煤炭、石油等化石能源的消耗，而電能在清潔、環(huán)保、效率等方面的優(yōu)勢將促進(jìn)電氣化水平的提高，促進(jìn)以電代煤、以電代油工作的開展。建議一是積極在農(nóng)業(yè)、工業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、建筑、居民生活等主要領(lǐng)域開展電能替代工程。二是逐戶核查在辦報(bào)裝業(yè)務(wù)，加快報(bào)裝接電速度，改進(jìn)和細(xì)化服務(wù)措施，提高供電服務(wù)質(zhì)量。三是加大宣傳引導(dǎo)，積極鼓勵綠色環(huán)保的能源消費(fèi)方式，充分發(fā)揮電力清潔能源的替代作用。