光伏行業(yè)儼然度過(guò)低谷，部分企業(yè)重新恢復(fù)盈利，并開始了新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張之路。

據(jù)記者調(diào)查，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，此次擴(kuò)產(chǎn)與此前幾年規(guī)模瘋狂擴(kuò)張不同，目前行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模不大，且供需趨向于平衡，導(dǎo)致嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩的可能性較小。

光伏新一輪擴(kuò)產(chǎn)來(lái)臨

目前，包括英利綠色能源(NYSE:YGE)、天合光能(NYSE:TSL)、晶科能源(NYSE:JKS)、晶澳在內(nèi)的光伏組件商已準(zhǔn)備擴(kuò)產(chǎn)。英利海南基地組件產(chǎn)能已由300MW左右擴(kuò)至1GW；晶科能源(NYSE:JKS)年底產(chǎn)能達(dá)到1.8GW，預(yù)計(jì)2014年會(huì)達(dá)到2GW；天合光能現(xiàn)在組件產(chǎn)能2.4GW，計(jì)劃2014年達(dá)到3GW。

江蘇一位組件商對(duì)記者表示，由于西部的電站搶裝，9月份到現(xiàn)在很多停滯產(chǎn)能重新開工。一些中型企業(yè)也有擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，比如江蘇福克斯新能源的組件生產(chǎn)線計(jì)劃從16條擴(kuò)大到近30條，產(chǎn)能達(dá)到500MW。

太陽(yáng)能光伏高級(jí)顧問(wèn)顧理旻稱，此次組件企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)相對(duì)幾年前的瘋狂擴(kuò)張要小很多，光伏行業(yè)集中度已大大提升，有擴(kuò)產(chǎn)打算的主要集中在美股上市的大型廠商，規(guī)模相對(duì)較小的A股光伏企業(yè)較少。

一位A股上市公司管理層表示，現(xiàn)在光伏行業(yè)已經(jīng)逐漸變得理性，類似幾年前那種產(chǎn)能瘋狂擴(kuò)張的情況應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)，公司現(xiàn)在對(duì)擴(kuò)大組件產(chǎn)能也比較慎重。

顧理旻表示，雖然現(xiàn)在有企業(yè)公布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，但也是走一步看一步，根據(jù)市場(chǎng)好轉(zhuǎn)的程度決定投資步伐，計(jì)劃的規(guī)模不一定可以完成。

至于組件商擴(kuò)產(chǎn)原因，多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示，主要是因?yàn)橄掳肽瓿鲐浟看笤?，業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn)，并且看好明年光伏市場(chǎng)。2014年全球光伏市場(chǎng)將繼續(xù)增長(zhǎng)，規(guī)模預(yù)計(jì)在42GW-45GW，同比增長(zhǎng)超過(guò)20%，其中中國(guó)2014年裝機(jī)規(guī)模12GW左右，將是全球規(guī)模最大的光伏市場(chǎng)。

預(yù)計(jì)出現(xiàn)嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩的情況較小

業(yè)界認(rèn)為，雖然部分企業(yè)開始新一輪的產(chǎn)能擴(kuò)張，但是整體來(lái)看，光伏市場(chǎng)供需進(jìn)一步趨向平衡，新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張帶來(lái)嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩的可能性較小。

從需求端來(lái)看，全球光伏市場(chǎng)需求旺盛，且市場(chǎng)重心由歐洲向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，歐盟“雙反”對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)的沖擊正在減小，中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)空間相對(duì)變大。

中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)孟憲淦認(rèn)為，明年整體的增量主要集中在中國(guó)、日本等新興市場(chǎng)，企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)除了中國(guó)國(guó)內(nèi)電站搶裝帶來(lái)的需求增加以外，也和全球市場(chǎng)增長(zhǎng)及其格局變化有關(guān)。

孟憲淦表示，德國(guó)裝機(jī)量由去年的7.6GW減少至今年的3GW左右，全球光伏市場(chǎng)重心逐漸由歐洲向中國(guó)、日本等新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，格局變得分散、穩(wěn)定，市場(chǎng)分散無(wú)疑可減少歐洲“雙反”對(duì)中國(guó)組件商的影響。

從供給端來(lái)看，和其他制造業(yè)基本持平的毛利率水平不會(huì)再吸引大批資本進(jìn)入，且光伏產(chǎn)業(yè)整合仍在進(jìn)行中，會(huì)有部分產(chǎn)能退出。

顧理旻表示，組件毛利率雖然由上半年的5%回升到現(xiàn)在的10%左右，但10%的毛利相對(duì)其他制造業(yè)并無(wú)優(yōu)勢(shì)，吸引力相比前幾年大大降低，對(duì)光伏有興趣的企業(yè)也會(huì)理性看待行業(yè)。

此外，顧理旻認(rèn)為，明年依舊是產(chǎn)業(yè)整合的一年，部分產(chǎn)能會(huì)逐漸淘汰和退出。