樂山電力今日公布定增方案并復牌。方案顯示，公司擬以7.55元/股的價格，向樂山市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、中環(huán)集團等三名對象發(fā)行2.12億股，募集不超過16億元全部用于償還借款及補充流動資金。
此次認購發(fā)行股份的對象包括三家，分別為樂山市國資公司、中環(huán)集團以及天津渤海信息產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整股權投資基金有限公司。其中，樂山市國資公司計劃認購5298萬股，此舉構成關聯(lián)交易；中環(huán)集團、渤海基金分別將認購7947萬股。中環(huán)集團為天津市國資委控制，同為中環(huán)股份的控股股東；而渤?；鹨嘤商旖蚴袊Y委旗下的渤海國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司全資控股。
一個有趣的現(xiàn)象是，目前，國網(wǎng)公司旗下的四川電力公司、樂山國資公司方面對樂山電力持股比例均為15.69%。發(fā)行完成后，前者的持股比例下降為9.52%，后者及其一致行動人持股比例上升為19.35%。同時，中環(huán)集團、渤?；鸪止杀壤鶎獮?4.76%，而天津市國資委方面合計的控制比例上升為29.52%。根據(jù)律師事務所出具的核查，認定此次增發(fā)后，樂山電力將不再存在實際控制人。
樂山電力最為引人關注的是其多晶硅業(yè)務，其控股子公司樂山樂電天威硅業(yè)科技有限責任公司多晶硅生產(chǎn)線正處于技改停產(chǎn)過程中。根據(jù)公司2012年年報披露，該項目總投資近7.6億元，工程于2011年11月啟動，技改核心部分將計劃于2013年內(nèi)完成。
因此，公司此次定增引入“戰(zhàn)投”中環(huán)集團亦是專程為公司的光伏業(yè)務“打造”，旨在做強多晶硅新能源業(yè)務。樂山電力方面稱，中環(huán)集團在半導體、新能源產(chǎn)業(yè)方面具有很強的實力，公司將利用中環(huán)集團的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和技術優(yōu)勢，加快多晶硅項目技改進程，盡早復產(chǎn)。另據(jù)公告，不久之前，中環(huán)集團旗下的中環(huán)股份還拋出了30億定增募集方案為光伏業(yè)加碼。
根據(jù)募資投向安排，16億中的8.4億元將用于償還公司借款，剩余7.6億用于補充流動資金。募集資金到位后，公司合并報表資產(chǎn)負債率將由2013年9月30日的74.02%下降到51.25%，流動比率和速動比率將由0.22和0.10分別上升到1.15、1.03，且每年可節(jié)約財務費用約5500萬元。
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