伴隨行業(yè)景氣度回暖，節(jié)后機(jī)構(gòu)投資者順勢將調(diào)研觸角伸入制造業(yè)的幾大細(xì)分領(lǐng)域。其中，電子設(shè)備制造業(yè)仍領(lǐng)先于其他細(xì)分領(lǐng)域值得關(guān)注的是，年后機(jī)構(gòu)一改之前對TMT行業(yè)的“專寵”，似乎有心布局LED行業(yè)而伴隨機(jī)構(gòu)調(diào)研，上市公司股票也會(huì)相應(yīng)水漲船高。調(diào)研當(dāng)口或前后的交易日往往也是機(jī)構(gòu)建倉的時(shí)間點(diǎn)春節(jié)后第一周，機(jī)構(gòu)調(diào)研大軍便馬不停蹄涌進(jìn)各大上市公司為2014年“投資問路”。伴隨行業(yè)景氣度回暖，節(jié)后機(jī)構(gòu)投資者順勢將調(diào)研觸角伸入制造業(yè)的幾大細(xì)分領(lǐng)域，探路制造業(yè)轉(zhuǎn)型的機(jī)遇。該領(lǐng)域是否將掀起新一輪掘金浪潮頗值得市場關(guān)注。

機(jī)械行業(yè)升溫在即引關(guān)注

2月8日至14日期間，國內(nèi)各大知名投資機(jī)構(gòu)集中造訪了94家不同行業(yè)上市公司，制造業(yè)公司以高達(dá)76%的調(diào)研比例“拔得頭籌”。其中，計(jì)算機(jī)、通信、電子制造業(yè)熱度不減，有11家公司再獲機(jī)構(gòu)青睞;電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)緊隨其后，各自有9家公司迎來機(jī)構(gòu)造訪;通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)也分別有8家公司受到機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注。還有一部分機(jī)構(gòu)投資者則將調(diào)研延伸至醫(yī)藥制造業(yè)、汽車制造業(yè)、金屬制品業(yè)、紙制品業(yè)等其他細(xì)分領(lǐng)域。

機(jī)構(gòu)對制造業(yè)的青睞有加并非空穴來風(fēng)。資料顯示，去年三季度，我國機(jī)械行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增速為10.2%，通用設(shè)備與專用設(shè)備的利潤增速在三季度之后開始逐月回升，制造業(yè)回暖的跡象不斷顯現(xiàn)。

借制造業(yè)回暖的春風(fēng)，英大基金首先將踏春的腳步邁進(jìn)博實(shí)股份，探究其機(jī)器人研發(fā)項(xiàng)目的相關(guān)進(jìn)展。盡管公司在調(diào)研期間言辭謹(jǐn)慎，僅透露哈工大及哈工大機(jī)器人研究所與公司不存在競爭關(guān)系，但受益于機(jī)器人及自動(dòng)化成套裝備市場需求持續(xù)升溫，2013年上半年，公司新簽約合同額約12.05億元，同比增長55%，訂單增速顯著回升。公司預(yù)計(jì)2013年全年業(yè)績平穩(wěn)增長5%至25%。

除向高端裝備制造業(yè)轉(zhuǎn)型之外，我國能源現(xiàn)狀及環(huán)保壓力要求加大節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的發(fā)展，工業(yè)節(jié)能環(huán)保日益成為發(fā)展前景向好的新興產(chǎn)業(yè)而備受關(guān)注。壓濾機(jī)過濾系統(tǒng)集成服務(wù)商興源過濾就在近期受到兩批機(jī)構(gòu)大軍登門造訪。2月11日，廣發(fā)基金、中歐基金、國海證券三家機(jī)構(gòu)就公司參與浙江省五水共治行動(dòng)予以關(guān)注。2月12日，興源過濾再度迎來國泰君安、摩根士丹利華鑫基金、國貿(mào)東方資本、財(cái)通證券、原點(diǎn)資產(chǎn)5家機(jī)構(gòu)集中調(diào)研。此外，英威騰、匯川技術(shù)、金通靈和南方泵業(yè)等工業(yè)節(jié)能裝備產(chǎn)業(yè)鏈公司也均在上周迎來大批機(jī)構(gòu)調(diào)研。

機(jī)構(gòu)降臨助力股價(jià)升天

伴隨機(jī)構(gòu)調(diào)研，上市公司股票也會(huì)相應(yīng)水漲船高。在連續(xù)兩日喜迎機(jī)構(gòu)過后，興源過濾收獲了三個(gè)漲停板，2月11日至14日，四個(gè)交易日公司累計(jì)漲幅高達(dá)31.18%。匯川技術(shù)則在12日獲華夏基金、易方達(dá)基金、中信產(chǎn)業(yè)基金等38家機(jī)構(gòu)造訪后，股價(jià)從68.2漲至74.84，三日累計(jì)漲幅近10%。比亞迪更是在13日機(jī)構(gòu)調(diào)研當(dāng)日股價(jià)高漲8.26%。

另值得一提的是，新開普股價(jià)表現(xiàn)對機(jī)構(gòu)調(diào)研更是“立竿見影”。2月12日、13日，新開普相繼迎來申銀萬國、中投證券、東方證券等兩批機(jī)構(gòu)登門。期間公司主要介紹了2013年整體財(cái)務(wù)情況，以及公司在移動(dòng)支付業(yè)務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展近況。談及公司一卡通系統(tǒng)在校園領(lǐng)域的發(fā)展及未來拓展思路，公司表示，將在目前校園一卡通系統(tǒng)還未出現(xiàn)大規(guī)模更新?lián)Q代的形勢下，不斷融合新技術(shù)、新方向，深入挖掘客戶需求。

新開普對業(yè)務(wù)拓展的態(tài)度立即在二級市場得到響應(yīng)，公司股票在兩個(gè)調(diào)研日分別上漲5.26%、9.99%，14日，公司股票繼續(xù)升溫開盤即封漲停板，短短三個(gè)交易日公司股票累計(jì)上漲25.25%。對此，有業(yè)內(nèi)人士分析稱，調(diào)研當(dāng)口或前后的交易日往往也是機(jī)構(gòu)建倉的時(shí)間點(diǎn)。而這也從另一角度再度驗(yàn)證了機(jī)構(gòu)調(diào)研報(bào)告的“含金量”之高。

LED接棒TMT成新寵

談及調(diào)研的“含金量”，2013年四季度，明星私募澤熙投資對TMT行業(yè)的“迷戀”一度讓多家熱點(diǎn)公司漲勢如虹。從上周機(jī)構(gòu)調(diào)研報(bào)告不難發(fā)現(xiàn)，電子設(shè)備制造業(yè)仍以11家的調(diào)研數(shù)領(lǐng)先于制造業(yè)其他細(xì)分領(lǐng)域。然而，值得關(guān)注是，年后，機(jī)構(gòu)一改之前對TMT行業(yè)的“專寵”，似乎有心布局LED“照亮前行之路”。2月12日、14日兩天，國內(nèi)LED封裝行業(yè)龍頭國星光電先后迎來銀河證券、上海榜樣投資、睿信投資3家機(jī)構(gòu)。公司在調(diào)研期間透露了2014年對封裝產(chǎn)能的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，并表示將逐步推進(jìn)企業(yè)在LED產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游的整合，建立完善LED全產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)垂直一體化。

就在國星光電接受調(diào)研的前一天，齊魯證券攜手中國國際投資走進(jìn)主營半導(dǎo)體光電的乾照光電進(jìn)行調(diào)研。期間，乾照光電首度回應(yīng)在藍(lán)綠光領(lǐng)域的投資動(dòng)向，稱不排除公司會(huì)考慮進(jìn)入藍(lán)綠光領(lǐng)域。事實(shí)上，機(jī)構(gòu)對LED行業(yè)的關(guān)注度從今年開年就已現(xiàn)端倪。新年第一周，某上海券商的聯(lián)合調(diào)研顯示，其總共組織調(diào)研珠三角5家公司，四家為LED行業(yè)，包括德豪潤達(dá)、佛山照明、聯(lián)建光電等LED龍頭公司。

目前就整個(gè)電子領(lǐng)域來看，LED行業(yè)出現(xiàn)了較好的業(yè)績支撐，一季度LED行業(yè)在業(yè)績和主題概念都不缺的情況下，可能成為“春季攻勢”的最重要布局方向。與此同時(shí)，TMT熱點(diǎn)公司東晶電子、紫光股份、海格通信等也不甘落后，分別憑借“藍(lán)寶石”、“云計(jì)算機(jī)”、“北斗導(dǎo)航”等熱點(diǎn)概念，獲得中國人壽、天弘基金、平安證券、海通證券、廣發(fā)基金等機(jī)構(gòu)的捧場。