行業(yè)動態(tài):國家電網(wǎng)中標巴西特高壓直流項目;國家電網(wǎng)公司組織開展跨區(qū)年度電力市場交易;李克強部署跨區(qū)送電治霧霾,特高壓建設或提速;國家能源局推進電力直接交易,加強風電等可再生能源電力監(jiān)管。
公司要聞:新時達:工業(yè)機器人專用伺服系統(tǒng)項目獲專項資金支持;思源電氣:全資子公司思源如高近半年出售所持平高股份0.53%股份,減持前持有1.75%股份;置信電氣:部分董事、高管近日以個人自籌資金,買入公司股票共計116300股;中電環(huán)保:中標“遼寧徐大堡核電一期工程+X項目MS19凝結(jié)水精處理系統(tǒng)包設備”。
行業(yè)觀點及投資策略:
電力設備新能源行業(yè)14年面對的大背景是經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型中的能源結(jié)構(gòu)和利用方式的轉(zhuǎn)變。我們認為14年電力設備新能源行業(yè)的投資主線是有政策支持、符合能源裝備的“清潔化”“高效化”“智能化”趨勢且具備實際業(yè)績增長能力的細分子行業(yè)及上市公司。
13年電源投資同比下降1.46%,電網(wǎng)投資同比增長6.36%。14年預計整體電力投資維持穩(wěn)定態(tài)勢,電網(wǎng)投資將有所加速,國家電網(wǎng)14年電網(wǎng)投資增速超12%。2013年國家電網(wǎng)六批招標呈現(xiàn)“兩頭變大”特點,低壓側(cè)和高壓側(cè)招標量增長明顯,顯示國網(wǎng)投資繼續(xù)向低壓配電及特高壓輸電環(huán)節(jié)傾斜,建議關注相關細分板塊的結(jié)構(gòu)性機會。
配電網(wǎng)建設一直是電網(wǎng)投資薄弱環(huán)節(jié),歷史欠賬較多。13年下半年以來,國務院、國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)先后明確強調(diào)加強配電網(wǎng)建設。國家電網(wǎng)14年配電網(wǎng)計劃投資達1580億元。配電自動化將是主要建設內(nèi)容,14年技術標準、配套細則落地后將是配網(wǎng)自動化市場真正爆發(fā)增長的起點,關注許繼電氣。
垃圾發(fā)電13年新上規(guī)模繼續(xù)實現(xiàn)較快增長。由于建設期一般為18-24個月,如果要完成2015年規(guī)劃目標,14年將是垃圾發(fā)電項目集中上馬高峰期,龍頭公司訂單量有望大幅增長。繼續(xù)看好具有品牌影響力、強大融資、技術實力以及良好政企關系和豐富項目運作經(jīng)驗的龍頭公司。
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