近期，市場(chǎng)對(duì)于風(fēng)電行業(yè)回暖的預(yù)期再度升溫。根據(jù)官方披露的數(shù)字，在已審核的逾1億千瓦項(xiàng)目中，仍有近6成處于未開(kāi)工或在建的狀態(tài)，項(xiàng)目招標(biāo)的擴(kuò)容將讓眾多風(fēng)電企業(yè)迎來(lái)訂單潮。

據(jù)了解，一系列行業(yè)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素均呈現(xiàn)出正向變化，諸如新增裝機(jī)規(guī)模提速、可利用小時(shí)數(shù)提高、棄風(fēng)率下降等，并且，種種利好已反映到少數(shù)龍頭企業(yè)去年下半年以來(lái)的業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)上。

根據(jù)官方披露的數(shù)字，在已審核的逾1億千瓦項(xiàng)目中，仍有近6成處于未開(kāi)工或在建的狀態(tài)。有業(yè)內(nèi)人士指出，這意味著按照“十二五”規(guī)劃提出的“2015年國(guó)內(nèi)風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)達(dá)1億千瓦”的目標(biāo)，今明兩年國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)步伐將加快，項(xiàng)目招標(biāo)的擴(kuò)容將讓眾多風(fēng)電企業(yè)迎來(lái)訂單潮。

行業(yè)回暖趨勢(shì)漸清晰

經(jīng)過(guò)2011年至2012年連續(xù)兩年的調(diào)整期，風(fēng)電行業(yè)在政策強(qiáng)力“糾偏”下開(kāi)始步入有序發(fā)展軌道，一些過(guò)去困擾行業(yè)發(fā)展的瓶頸問(wèn)題漸次“融冰”。

來(lái)自國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)顯示，2013年，全國(guó)新增風(fēng)電并網(wǎng)容量1449萬(wàn)千瓦，累計(jì)并網(wǎng)容量7716萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)23%。年發(fā)電量1349億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)34%。風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)達(dá)到2074小時(shí)，同比提高184小時(shí)。平均棄風(fēng)率11%，比2012年降低6個(gè)百分點(diǎn)。

中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)的一位專(zhuān)家說(shuō)到，盡管2013年國(guó)內(nèi)新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)規(guī)模與2012年幾乎相當(dāng)，但一些決定風(fēng)電行業(yè)“健康度”的關(guān)鍵性指標(biāo)同比已有明顯改善，2012年全國(guó)平均風(fēng)電小時(shí)數(shù)僅1800多小時(shí)，而去年已超過(guò)2000小時(shí)；棄風(fēng)率的下降更是表明風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的經(jīng)濟(jì)效益已明顯改善。

下游的改善已充分傳導(dǎo)至上游。據(jù)中國(guó)證券報(bào)記者此前了解，國(guó)內(nèi)五大電力去年風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)的節(jié)奏明顯快于以往。例如：華電集團(tuán)去年9月對(duì)總?cè)萘?5萬(wàn)千瓦的風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)行了打捆招標(biāo)，華能集團(tuán)第三季度的項(xiàng)目招標(biāo)量約為100萬(wàn)千瓦，中電投四季度也對(duì)總?cè)萘砍^(guò)40萬(wàn)千瓦進(jìn)行了公開(kāi)招標(biāo)。而2012年第三季度全國(guó)新增招標(biāo)量?jī)H約140萬(wàn)千瓦，還不及華電和華能兩個(gè)公司去年第三季度的招標(biāo)量。

與以往招標(biāo)放量增長(zhǎng)伴隨著設(shè)備招標(biāo)價(jià)格每況愈下的情形不同，一項(xiàng)市場(chǎng)跟蹤數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，去年全年風(fēng)電招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)價(jià)已開(kāi)始由2011年歷史低位的3600元/千瓦增長(zhǎng)至3900元/千瓦左右。

上述專(zhuān)家指出，從相關(guān)部門(mén)以電網(wǎng)規(guī)劃同步核定項(xiàng)目建設(shè)節(jié)奏的思路轉(zhuǎn)變，到開(kāi)發(fā)商對(duì)設(shè)備質(zhì)量的重視加強(qiáng)，再到風(fēng)電設(shè)備商告別價(jià)格戰(zhàn)“惡習(xí)”，這些都在印證風(fēng)電行業(yè)逐漸步入健康發(fā)展正軌，行業(yè)醞釀下一個(gè)爆發(fā)期已夯實(shí)基礎(chǔ)。

催生近3000億元設(shè)備市場(chǎng)

風(fēng)電行業(yè)出現(xiàn)向好趨勢(shì)漸成共識(shí)。權(quán)威人士指出，2013年，政府著力有序推進(jìn)風(fēng)電基地建設(shè)，采取有針對(duì)性的措施解決棄風(fēng)限電問(wèn)題，使風(fēng)電產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展勢(shì)頭。進(jìn)入2014年，加快推進(jìn)清潔能源替代已成既定方針，并將其納入到當(dāng)前最重要的大氣污染防治工作的統(tǒng)籌部署中。有鑒于此，國(guó)家能源局一方面亮出2013年成績(jī)單，另一方面也推出新一批總量達(dá)2760萬(wàn)千瓦的新增項(xiàng)目核準(zhǔn)建設(shè)計(jì)劃。

這一數(shù)字被眾多券商分析師解讀為“超出預(yù)期”，因?yàn)榇饲笆袌?chǎng)普遍預(yù)計(jì)新增規(guī)模將不超過(guò)2000萬(wàn)千瓦。從2011年至今，“十二五”風(fēng)電項(xiàng)目審批規(guī)模已累計(jì)超過(guò)1億千瓦，但按照上述國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)字，目前全國(guó)范圍內(nèi)累計(jì)在建的裝機(jī)容量達(dá)6023萬(wàn)千瓦，這些項(xiàng)目大部分為未招標(biāo)或開(kāi)工的項(xiàng)目。

據(jù)招商證券研究員介紹，根據(jù)相關(guān)企業(yè)提供的數(shù)據(jù)，截至去年6月底，國(guó)家前三批核準(zhǔn)的9040萬(wàn)千瓦項(xiàng)目中約有60%的項(xiàng)目還沒(méi)有招標(biāo)或者開(kāi)建，即5400萬(wàn)千瓦。假設(shè)去年下半年內(nèi)開(kāi)工1000萬(wàn)千瓦，然后加上此次的2760萬(wàn)千瓦，意味著到2013年底已核準(zhǔn)但未開(kāi)建的風(fēng)電項(xiàng)目達(dá)到約7200萬(wàn)千瓦。這一數(shù)字將在“十二五”收尾的2014年和2015年集中放量開(kāi)建。

據(jù)粗略測(cè)算，如果按照目前國(guó)內(nèi)風(fēng)電項(xiàng)目平均3900元/千瓦的招標(biāo)價(jià)水平來(lái)計(jì)，7200萬(wàn)千瓦的新增裝機(jī)規(guī)模將意味著未來(lái)兩年將由此催生出2800多億元的設(shè)備需求空間，這對(duì)過(guò)去大面積遭遇訂單“荒”的風(fēng)電設(shè)備制造商來(lái)說(shuō)無(wú)疑是久旱后的“甘霖”。

從優(yōu)化布局中找標(biāo)的

有關(guān)未來(lái)風(fēng)電引導(dǎo)政策的最新提法是“將進(jìn)一步優(yōu)化風(fēng)電開(kāi)發(fā)布局”。從第四批審批項(xiàng)目的結(jié)構(gòu)來(lái)看，呈現(xiàn)出兩大亮點(diǎn)：一是華中、華東和華南等低風(fēng)速地區(qū)(風(fēng)能資源條件并不優(yōu)厚地區(qū))的核準(zhǔn)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了第四批風(fēng)電核準(zhǔn)規(guī)模的60%；二是傳統(tǒng)的千萬(wàn)千瓦風(fēng)電基地中唯獨(dú)新疆地區(qū)獲批304.5萬(wàn)千瓦的項(xiàng)目。

招商證券研究員分析指出，這些變化對(duì)于行業(yè)及市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，值得注意的是，一方面，大基地式建設(shè)風(fēng)電已漸漸成為過(guò)去時(shí)，廣大的中東部低風(fēng)速地區(qū)將成為未來(lái)幾年風(fēng)電市場(chǎng)的賽場(chǎng)；另一方面，新疆在幾大風(fēng)電基地中一枝獨(dú)秀，主要是受益哈密到鄭州特高壓輸電通道的投運(yùn)，不存在風(fēng)電消納問(wèn)題。

有基于此，該研究員認(rèn)為，投資者應(yīng)該多關(guān)注區(qū)域性風(fēng)電開(kāi)發(fā)商以及兆瓦以下小型風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)品已批量化入市的設(shè)備制造商。例如，新疆地區(qū)的大量裝機(jī)獲批，受益最大的整機(jī)廠商就是本地企業(yè)金風(fēng)科技和在哈密地區(qū)擁有廠房的風(fēng)塔企業(yè)泰勝風(fēng)能。華中、華東和華南地區(qū)獲批裝機(jī)的增長(zhǎng)將使得湘電股份、明陽(yáng)、上海電氣、天順風(fēng)能等風(fēng)電設(shè)備廠商可利用運(yùn)輸成本優(yōu)勢(shì)獲得較多訂單。

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