現(xiàn)階段國內(nèi)機器人廠商在高端領域不能直接與國外企業(yè)競爭，國內(nèi)機器人的成功之道在于打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)經(jīng)濟型機器人本體，尤其要突破減速機等關鍵零部件。

1.國產(chǎn)機器人本體成功路徑--打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈

國產(chǎn)機器人本體的“成功五要素”：國內(nèi)機器人本體要發(fā)展的好，在“伺服系統(tǒng)”、“控制器”、“核心算法”、“精密減速器”，以及“應用和集成技術”這五大領域至少要有2-3個是擅長的。

這五大核心技術被稱為機器人本體的“成功五要素”。國產(chǎn)機器人本體要發(fā)展的好，在這五大領域至少要有2-3個是擅長的。首先伺服系統(tǒng)和控制器這兩塊要吃透，然后在核心算法方面需要做到比較好。高精度機械傳動(即減速機)可以采用外購。應用和集成可以本體企業(yè)自己實施，也可以給集成商來完成。

2.打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈--“核心零部件”

(1)國內(nèi)機器人各核心零部件現(xiàn)狀

現(xiàn)階段雖然核心零部件國內(nèi)有企業(yè)研制出來，但是技術方面與國外有差距，還需要突破，特別是減速機。

伺服電機歐美品牌最高端，日本企業(yè)的質(zhì)量也很好，整體來講國外供應商可選擇比較多，議價能力相對弱一些。國內(nèi)伺服電機進步最大的是埃斯頓、廣數(shù)和匯川技術。

控制器是國內(nèi)企業(yè)比較拿手的，目前國內(nèi)做得比較好的企業(yè)有固高、眾為興、埃斯頓、廣數(shù)等企業(yè)，也有哈工大、北航等科研院所。

國外機器人企業(yè)和納博、Harmonic兩家主要減速機企業(yè)，有長期戰(zhàn)略合作伙伴關系，而且它們需要的采購量也大，可以以較低的成本采購減速機。國內(nèi)企業(yè)議價能力弱，采購成本比國外通常貴3-5倍。三大關鍵零部件當中，減速機利潤空間最大，因此實現(xiàn)減速機國產(chǎn)化是國內(nèi)機器人企業(yè)降低本體成本，實現(xiàn)國產(chǎn)機器人本體銷售放量增長的關鍵。

需要重點講下貝加萊和KEBA，因為這兩家企業(yè)不僅僅可以提供伺服系統(tǒng)和控制器，還可以提供整套機器人系統(tǒng)解決方案，國內(nèi)很多機器人本體企業(yè)剛開始就是依靠貝加萊和KEBA。

(2)在所有關鍵零部件中，減速機國產(chǎn)化是重中之重。

全球減速機市場容量估計100多億，RV減速機和諧波減速機按數(shù)量看，兩者是6：4，RV減速機主要用于20公斤以上的機器人關節(jié)，諧波用在20公斤以下機器人關節(jié)，RV減速機由于組成零件更復雜，承載強度更高，難度要比諧波減速機大，而且RV減速機生產(chǎn)線投資規(guī)模遠大于諧波減速機。世界范圍內(nèi)RV減速機企業(yè)主要包括納博特斯克、Spinea和住友，以納博特斯克為主;諧波主要是Harmonic。

國內(nèi)正在研制減速機，或者打算研制減速機的企業(yè)很多，RV減速機企業(yè)包括南通振康、秦川發(fā)展、山東帥克等，諧波減速機企業(yè)包括江蘇綠的和中技克美。目前看諧波減速機可能比較快實現(xiàn)國產(chǎn)化，RV減速機實現(xiàn)國產(chǎn)可能還需要一些時間。如果諧波減速機能夠較快突破，可以配合國內(nèi)機器人本體企業(yè)，滿足國內(nèi)3C等行業(yè)對20公斤以下小型通用六軸機器人強勁需求，推動機器人本體國產(chǎn)化的進程。

考慮到國內(nèi)工藝水平以及企業(yè)經(jīng)驗欠缺，估計未來減速機實現(xiàn)國產(chǎn)化之后，在使用壽命和精度方面仍然會與國際一流產(chǎn)品有一定差距。

(3)國內(nèi)機器人本體企業(yè)突破關鍵零部件有兩種思路。

思路一：走關鍵零部件自主研發(fā)路線，國內(nèi)南京埃斯頓、廣州數(shù)控等企業(yè)利用原來在機床數(shù)控系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)方面的經(jīng)驗，自主研發(fā)機器人控制器和伺服系統(tǒng)。

思路二：走深度合作路線，即打通機器人產(chǎn)業(yè)上下游。埃夫特等企業(yè)，聯(lián)合上游關鍵零部件廠商，如固高、南通振康等，共同突破減速機等關鍵零部件。

3.打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈--“機器人本體”

與國外類似，國內(nèi)許多機器人廠商起源于上下游相關產(chǎn)業(yè)，且大多在近5年內(nèi)進入機器人行業(yè)。另外，與國外不同的是，新松機器人和博實股份起源于科研院所轉(zhuǎn)型，是我國進入機器人行業(yè)較早的企業(yè)。

(1)國內(nèi)外機器人企業(yè)關注點不同

中外機器人企業(yè)關注點不同：國外企業(yè)更關注前沿技術的發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)關注核心零部件的突破以及在低端產(chǎn)能行業(yè)中尋求規(guī)模突破。

國外機器人在國內(nèi)市場也已經(jīng)占據(jù)了穩(wěn)固的地位，但是因為國內(nèi)外對機器人的要求不一樣，國內(nèi)機器人企業(yè)也是有機會的。國外要求機器人可以運營10-15年，但成本很高，國內(nèi)客戶的可能注重要求在兩年內(nèi)就可以把成本收回來了。所以中國的機器人市場可能就是對壽命的要求不高，但是對成本收回期要求高。要求把人減下來的同時，回收期越短越好。

(2)經(jīng)濟型本體是主要發(fā)展方向

在國內(nèi)外對機器人行業(yè)的關注點不同的情況下，經(jīng)濟型本體是國產(chǎn)機器人本體現(xiàn)階段發(fā)展方向，包括低成本的六軸通用機器人和三、四軸專用機器人。從廣義上來講，可以自由編程的自動化設備都算機器人，可以很好地實現(xiàn)人工替代。

由于國外機器人行業(yè)伴隨汽車行業(yè)的成長，而且汽車行業(yè)對機器人精度、效率和穩(wěn)定性要求都非常高。在汽車領域，國內(nèi)企業(yè)短期不能和國外企業(yè)競爭。因此，國內(nèi)企業(yè)應側(cè)重開發(fā)應用于汽車產(chǎn)業(yè)以外一般制造業(yè)的經(jīng)濟型機器人。

所謂經(jīng)濟型本體分為兩類：一是國產(chǎn)核心零部件可以突破，國內(nèi)機器人企業(yè)可以批量化生產(chǎn)降低成本的通用六軸關節(jié)機器人;二是應用于某一領域的專用機器人。比如，用于電子行業(yè)的SCARA機器人、桌面機器人就屬于經(jīng)濟型本體中的專機。另外，用于機床上下料的桁架機器人也是專機。這類專用機器人通常三、四軸，國外通常稱為機械手。

桁架機器人、桌面機器人的等專用機器人，通?？梢员荛_關節(jié)零部件受制于國外企業(yè)的弊病。例如，桁架機器人關節(jié)是并聯(lián)，每個關節(jié)的誤差不會累計，不像六軸通用機器人那樣關節(jié)是串聯(lián)的，對每個關節(jié)精度要求都很高，每個關節(jié)誤差會累計，會導致終端作業(yè)誤差很大。因此，專機可以采用精度較低的傳動裝置。

(3)可自由編程的自動化設備

從廣義上來講，可以自由編程的自動化設備都算機器人，可以很好地實現(xiàn)人工替代。以AGV為例，一臺普通標配的AGV可以抵三個搬運工和一個司機加一臺運輸車，人工替代效果明顯。從2010年開始，國內(nèi)AGV市場需求成倍增長，預計2014年國內(nèi)AGV的需求量將達到5萬臺，是2010年的10倍，總裝機量將達到25萬臺，成為全球AGV第一大消費國。目前AGV應用最多的是汽車行業(yè)，其次是3C行業(yè)。

新松機器人的優(yōu)勢不僅僅在系統(tǒng)集成比較強，而且在嘗試各種類型的自動化設備，新松的AGV已經(jīng)是拳頭產(chǎn)品，未來可以把其它專用機器人和可編程的自動化設備發(fā)展起來，比如真空清潔機械手，以及自動碼垛設備等。

4.看好能研制本體的機器人企業(yè)

我們長期看好能研制出適合中國市場需求的本體的機器人企業(yè)，因為機器人本體是自動化技術集大成者，在機器人產(chǎn)業(yè)鏈上議價能力最強，可以有效整合上游零部件企業(yè)和下游系統(tǒng)集成商。

從國外機器人企業(yè)發(fā)展經(jīng)驗來看，通常既有本體和零部件，又有集成業(yè)務的機器人企業(yè)規(guī)模會比單純做集成，或者只有零部件業(yè)務的企業(yè)規(guī)模要大很多。機器人本體是自動化技術的集大成者，在整個機器人產(chǎn)業(yè)鏈上面占據(jù)最為重要的位置，有最大的議價能力。機器人本體企業(yè)可以利用這種優(yōu)勢地位，整合上游零部件企業(yè)和下游系統(tǒng)集成企業(yè)。

當然，研制機器人本體只完成1/3的工作，還需要將機器人本體，與工藝和集成技術結(jié)合起來，才能最終滿足客戶需要，建立穩(wěn)固的競爭優(yōu)勢。

我們認為未來國內(nèi)可能出現(xiàn)的機器人優(yōu)勢企業(yè)，肯定是能夠研制出世界領先水平的機器人本體的企業(yè)，而且也會從事系統(tǒng)集成業(yè)務，甚至還有零部件業(yè)務。

5.國內(nèi)服務機器人前沿

與國外類似，醫(yī)療機器人是我國服務機器人產(chǎn)業(yè)化的先行者，哈工大機器人所和北航機器人所的手術機器人國內(nèi)領先。在家用機器人領域，蘇州科沃斯被譽為中國的“IROBOT”，其產(chǎn)品由于價格比國外便宜，并迅速占領國內(nèi)市場。

(1)國內(nèi)服務機器人的產(chǎn)業(yè)化先行者：醫(yī)療機器人

哈工大的腹腔鏡手術機器人已經(jīng)完成動物活體取膽試驗，估計2年內(nèi)進行臨床試驗。哈工大手術機器人性能和美國直覺外科公司的達芬奇機器人接近，但是有更為先進的地方，比如哈工大手術機器人能夠做到手術時的反饋力，進一步提高醫(yī)生的手術質(zhì)量。

另外，以蘇州博時為代表的國內(nèi)機器人企業(yè)，在積極探索其它類型的醫(yī)療機器人，比如康復機器人、伽馬刀機器人和腸道手術機器人。以上產(chǎn)品都有望在未來5-10年真正實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

(2)科沃斯：中國的IROBOT

蘇州科沃斯原來是伊萊克斯吸塵器的代工企業(yè)，從2009年開始推出“地寶”掃地機器人，價格約為IROBOT的ROOMBA一半，迅速占領國內(nèi)市場。估計2013年營收已達10個億規(guī)模，國內(nèi)市場份額超50%。

據(jù)專家估計，目前家用掃地機器人在國內(nèi)的滲透率只有0.4%，而同類產(chǎn)品由于進入美國市場的時間要比中國早的多，從2001年至今已經(jīng)過了12年的發(fā)酵，美國現(xiàn)在滲透率達到了16%，因此，以掃地機器人為代表的家庭服務機器人市場前景看好。

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