能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,新周期啟動。“發(fā)輸配用”四個環(huán)節(jié),一個也不能少從解決供給問題,實現(xiàn)電力資源的最快捷傳輸,轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣咔鍧嶋娏φ急?、提升輸電效率、?yōu)化地域
間資源配置、滿足更為豐富的用電技術(shù)革新。高效、低耗、清潔、友好這是一場“自上而下”、政府主導(dǎo)的能源改革,“政策”吹響集結(jié)號、“示范”充當(dāng)排頭兵,戰(zhàn)略布局必成為“將帥”的行業(yè)龍頭,布局已然成為主戰(zhàn)場的熱點行業(yè)。
主題發(fā)電:清潔能源占比提升,關(guān)注光伏運營、風(fēng)電中下游景氣復(fù)蘇(邊際改善)。
運營擴張:設(shè)備企業(yè)向盈利能力強、確定性高的下游運營環(huán)節(jié)拓展,關(guān)注彈性、路條能力和資金運營。
行業(yè)景氣復(fù)蘇:光伏和風(fēng)電裝機保持高增,制造和工程環(huán)節(jié)盈利改善,配額制利于全行業(yè)景氣復(fù)蘇。
標(biāo)的:愛康科技、天順風(fēng)能、華儀電氣、湘電股份、陽光電源輸電:解決霧霾,特高壓直流和網(wǎng)內(nèi)交流審批建設(shè)全面啟動(拐點)。
特高壓送電:“十二條通道”預(yù)示能源局對直流和網(wǎng)內(nèi)交流的認(rèn)可,平高電氣、中國西電、特變電工。
配電:新周期的啟動
配電新一輪建設(shè)全面啟動,五年或8000億,自動化投資年均增速超80%,配網(wǎng)整體投資復(fù)合增速24%。。
標(biāo)的:國電南瑞、許繼電氣、置信電氣、四方股份、長園集團、積成電子、北京科銳、森源電氣。
用電:電動汽車配套,再次梳理充電樁的競爭要點
電動汽車:充換電環(huán)節(jié)“國網(wǎng)系”具備優(yōu)勢,整車企業(yè)面臨“繞不開的”國網(wǎng)。
標(biāo)的:國電南瑞、臥龍電氣、許繼電氣。
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