作為大陸地區(qū)LED市場(chǎng)的前端指標(biāo)，臺(tái)灣地區(qū)2014年1-2月LED產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)繼續(xù)樂(lè)觀。臺(tái)灣上市公司月度數(shù)據(jù)顯示，2月份外延芯片廠商營(yíng)收合計(jì)36.67億元新臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)41.26%，環(huán)比增長(zhǎng)0.33%，1-2月同比增長(zhǎng)30%；封裝應(yīng)用營(yíng)收合計(jì)41.95億新臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)41.26%，環(huán)比降12.84%，1-2月合計(jì)同比增長(zhǎng)21.60%。

去年海外白熾燈禁售引發(fā)的照明市場(chǎng)啟動(dòng)，已經(jīng)成為L(zhǎng)ED行業(yè)的最后一塊大蛋糕。多重利好之下，LED照明市場(chǎng)有望在今年首次沖擊千億規(guī)模。

從今年開(kāi)始，LED行業(yè)的利潤(rùn)會(huì)逐漸往上游轉(zhuǎn)移，貫穿整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)滲透率快速提升的周期。此外，由于產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)實(shí)力的逐步體現(xiàn)，不同企業(yè)之間差距會(huì)逐漸拉大。個(gè)股方面，三安光電在芯片行業(yè)龍頭地位鞏固，增發(fā)完成后公司將更上層樓，繼續(xù)強(qiáng)烈推薦。中游封裝方面，建議關(guān)注行業(yè)整合的受益者，繼續(xù)推薦管理能力最為突出的聚飛光電。下游方面，繼續(xù)看好受益于行業(yè)景氣提升，積極布局自有渠道的陽(yáng)光照明及渠道優(yōu)勢(shì)明顯的佛山照明。

A股相關(guān)上市公司：

三安光電：國(guó)內(nèi)最大最具潛力的全色系LED廠商，主營(yíng)毛利高達(dá)41.28%。

士蘭微：藍(lán)、綠光LED芯片。

聯(lián)創(chuàng)光電：公司列入國(guó)家半導(dǎo)體照明工程全國(guó)五大產(chǎn)業(yè)基地之一，外延片、芯片及器件應(yīng)用，形成了較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

同方股份：高亮度藍(lán)、綠光LED芯片，批量生產(chǎn)大功率LED芯片，參與了08年奧運(yùn)會(huì)工程。

廈門(mén)信達(dá)：全色系LED發(fā)光二極管及封裝，車燈、路燈及顯示屏等。參股10%三安光電。

方大集團(tuán)：參與國(guó)家863計(jì)劃項(xiàng)目，大功率LED芯片。

陽(yáng)光照明：公司是我國(guó)最大的節(jié)能燈生產(chǎn)基地之一（公司技術(shù)中心已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)電光源行業(yè)惟一的國(guó)家級(jí)技術(shù)開(kāi)發(fā)中心），產(chǎn)品遠(yuǎn)銷50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

福日電子：與中國(guó)科學(xué)院半導(dǎo)體研究所共同組建福建福日科光電子公司（占68.97%股權(quán)）。

華微電子：LED節(jié)能燈中實(shí)現(xiàn)大幅度節(jié)約電能是功率半導(dǎo)體器件，華微電子擁有四十余年功率半導(dǎo)體器件設(shè)計(jì)研發(fā)、芯片加工、封裝及銷售的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)歷史。

佛山照明：國(guó)內(nèi)照明行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，重金參股廈門(mén)銀行。

乾照光電：現(xiàn)已形成86億粒LED芯片的年產(chǎn)能，是目前國(guó)內(nèi)最大的四元系紅、黃光LED芯片供應(yīng)商之一。

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