我國污泥處置行業(yè)分散，單個企業(yè)的處置規(guī)模比較小，專業(yè)從事污泥處置的企業(yè)數量較少，截至2013年11月，最大的企業(yè)是無錫國聯(lián)環(huán)保，處置規(guī)模在1100噸/日左右，約占總污泥量的1%，處理方式主要是干化焚燒。因此，在污泥市場爆發(fā)過程中，將迎來一次跑馬圈地的運動，技術儲備多、資本實力強、示范項目好的企業(yè)將有機會奪得大量的項目。

污泥處置投資嚴重落后污水處理，“十二五”末期將加快速度。

污泥是污水處理的副產物

污泥是污水處理過程中產生的固態(tài)或半固態(tài)物質。一般情況下，城鎮(zhèn)污水處理廠產生的污泥含水率超過在75%-99%，污水中接近1/3的有機質轉化成了污泥，因此，污泥的有機物含量高，容易腐化發(fā)臭。另外，由于部分工業(yè)廢水也排入城鎮(zhèn)污水處理廠，導致污泥中含有重金屬和其他有毒害難降解的物質，處理難度大幅增加。

污泥對環(huán)境造成二次污染

由于污泥的有害物質含量較高，隨意堆放會對環(huán)境造成嚴重的污染，因此，我國政策要求污水處理廠對污泥進行妥善的處置之后再利用。但是，實際運行過程中，由于污泥的處置成本比較高，大多數污水處理廠都沒有建設污泥處理裝置，而是通過簡單的濃縮脫水(含水率降低到80%以下)之后，運輸到指定地方進行堆砌和填埋。但是，污泥的黏性較大，與其他垃圾均勻混合很難，甚至會阻礙垃圾填埋場的生物發(fā)酵和降解過程。因此，堆砌和填埋會造成對地下水和土壤的二次污染，而且隨著城鎮(zhèn)化的發(fā)展，土地稀缺度越來越嚴重，很多城市不得不將原來的填埋場重新開挖，并且進行土壤修復之后再使用。

污泥資源化、減量化才剛剛起步

2010年，我國城鎮(zhèn)污水處理率已經達到72%，但是污泥的無害化處理率低于25%，主要傳統(tǒng)的填埋為主。2012年，我國城鎮(zhèn)生活污水排水量為462.70億噸，按照0.05%-0.08%含泥量測算，污泥產量在2300-3700萬噸之間(污泥的含水率80%)，相對2011年增加8.13%。由于污泥是污水處理的最終產物，污染物集中度高，成分比較復雜，而且脫水難度大(細胞水含量高)，簡單的物理處理難以降低污泥的細胞含水率。而且，我國市政污水處理廠也處理部分工業(yè)污水，導致污泥的重金屬含量較高，處理很棘手。因此，相對于污水處理的快速發(fā)展，我國污泥處置才剛剛起步。關于污泥處置技術規(guī)范，環(huán)保部2009年才發(fā)布試行方案《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置及污染防治技術政策》(建城[2009]23號2009-02-18)，推廣時間比較短。

污泥處置方式多樣化，土地利用和干化焚燒是未來的發(fā)展方向。

我國對污泥的處理方式亟待改變，土地利用、干化焚燒空間是發(fā)展方向。

發(fā)達國家對污泥處置的要求較高，美國主要的處理方式是60%以上用作農田肥料，其他方式包括填埋、焚燒等;德國、英國、法國等國家超過40%是土地利，，包括園林綠化、林地利用、土壤修復等。但是，我國對污泥的處理方式主要是填埋，其次是發(fā)酵堆肥、自然干化、焚燒等。

從技術和經濟性角度來看，厭氧消化產沼氣的方式缺點明顯，無法大規(guī)模推廣。填埋在地域廣闊、城鎮(zhèn)化率不高的國家適宜;土地利用、堆肥對污泥來源和處置的技術要求較高，在發(fā)達國家普及率高。對于我國而言，填埋為主的方式正在受到嚴峻的考驗。我國正處于城鎮(zhèn)化率快速提升的階段，城市土地已經是稀缺資源，而填埋需要大面積的土地;而且，填埋后的二次污染問題也非常嚴重，我國污泥處置方式亟待改變。

1、園林綠化、林地利用、土壤修復等土地利用方式可以充分利用污泥中的有機資源，而且不會影響到農作物，在政策上阻力較小。但是，污泥中的病原體、有機污染物、重金屬處理難度大，處理成本較高，而且容易產生二次污染，短期被居民接受的難度大。

2、干化焚燒可以將生物質能轉化為熱能，實現污泥的減量化。根據研究，我國市政污泥的熱值含量的均值為1185kJ/kg(干泥)，污泥的干基熱值與生活垃圾的熱值差不多，但是污泥的含水量較高，一般采取與煤摻燒。干化焚燒從技術上有兩個難點：1、脫水，將污泥的含水率降低到50%以下，難點在脫除污泥中的細胞水;2、焚燒后的尾氣處理，一般利用電站鍋爐的尾氣處理設備。但是，總體而言，干化焚燒的整體投資相對較大。

市政污泥處置投資超過300億

根據《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃》，“十二五”期間，全國規(guī)劃建設城鎮(zhèn)污泥處理處置總投資347億元，新增規(guī)模518萬噸/年(干泥)。其中，設市城市383萬噸/年，縣城98萬噸/年，建制鎮(zhèn)37萬噸/年;東部地區(qū)288萬噸/年，中部地區(qū)124萬噸/年，西部地區(qū)106萬噸/年。到2015年，直轄市、省會城市和計劃單列市的污泥無害化處理處置率達到80%，其他設市城市達到70%，縣城及重點鎮(zhèn)達到30%。2015年底，污泥無害化處理規(guī)模達到797萬噸/年(干泥)，相對2010年增加185.66%。從區(qū)域來看，廣東、江蘇、浙江、河北、河南、湖南、山東、北京等地區(qū)新建規(guī)模較大，占全國新增規(guī)模的53.51%，是未來幾年污泥項目招標的重點省份和城市。

假設2015年市政污水量達到500億噸，污泥(80%含水量)占比0.08%，污泥產量約4000萬噸，日處理量為11萬噸/日;假設噸投資30萬元/噸，總投資額約330億元。從運營角度來看，焚燒的運營成本在200-300元/噸之間，則全部焚燒的運營收入在80-120億元之間。

水價改革將推動污泥處置的財務正常循環(huán)，拉動行業(yè)快速發(fā)展。

目前，我國的污泥處理費用有兩種來源：1、污水處理費中涵蓋;2、地方政府財政補貼。按照我國目前的污水處理費，平均費用在0.8元/噸左右，基本只能夠覆蓋污水處理廠的費用，管網費用難以覆蓋，污泥處理費用不能夠覆蓋。因此，目前，地方財政補貼是污泥處理費用的主要來源。

但是，從邏輯上來講，污泥處置的財務鏈條已經打通，只是價格調整問題。根據《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》提出的推進水價改革目標，發(fā)改委、住建部在《關于加快建立完善城鎮(zhèn)居民用水階梯價格制度的指導意見》中，要求2015年底前在全國范圍內推廣階梯水價。因此，我們認為，通過逐步水價改革，對逐漸實現對污泥處理的覆蓋，最終將完成污泥處置的財務循環(huán)，行業(yè)的投資力度也將會得到強化。

污泥處置行業(yè)競爭格局分散

我國污泥處置行業(yè)分散，單個企業(yè)的處置規(guī)模比較小，專業(yè)從事污泥處置的企業(yè)數量較少，截至2013年11月，最大的企業(yè)是無錫國聯(lián)環(huán)保，處置規(guī)模在1100噸/日左右，約占總污泥量的1%，處理方式主要是干化焚燒。因此，在污泥市場爆發(fā)過程中，將迎來一次跑馬圈地的運動，技術儲備多、資本實力強、示范項目好的企業(yè)將有機會奪得大量的項目。

污泥處置產業(yè)鏈

污泥處置產業(yè)鏈包括：設備供應商、工程建筑商、運營商。污泥處置專用設備主要包括脫水、干化設備、厭氧消化設備，例如壓濾機、烘干機、厭氧消化系統(tǒng)等，工程建筑商負責污泥處置工程建筑，運營商負責污泥處置?，F在，市政污泥處置一般采取BOT或BOO模式。

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