從微觀的視角觀察，河南光伏產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)復(fù)蘇潮。

新大新材作為一家專業(yè)從事太陽(yáng)能晶硅片、半導(dǎo)體線切割刃料及碳化硅精密陶瓷制品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的企業(yè)，其2013年業(yè)績(jī)從一個(gè)細(xì)小的側(cè)面印證了復(fù)蘇的事實(shí)。

新大新材2月底發(fā)布的公告顯示，公司2013年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入155265.37萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)171.24%，凈利潤(rùn)7803.96萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)185.57%。

3月初，已有20家A股的光伏行業(yè)上市公司披露了2013年的業(yè)績(jī)快報(bào)，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的公司達(dá)到14家，其中，業(yè)績(jī)扭虧為盈的達(dá)到了9家，而在業(yè)績(jī)下滑的6家公司中，僅海潤(rùn)光伏虧損，其他公司都實(shí)現(xiàn)了盈利。

如果說(shuō)從點(diǎn)到面的公司業(yè)績(jī)復(fù)蘇僅描述了過(guò)往的光伏產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇案例，那么，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的抽樣調(diào)查報(bào)告，則確認(rèn)了光伏產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇的事實(shí)。

3月19日，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局調(diào)查隊(duì)抽樣調(diào)查顯示，2月份，作為全國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)江西省新余市晶硅產(chǎn)品價(jià)格環(huán)比上漲5.06%，硅太陽(yáng)能電池產(chǎn)品價(jià)格環(huán)比上漲7.32%，太陽(yáng)能電池零部件產(chǎn)品價(jià)格環(huán)比上漲1.85%，表明光伏產(chǎn)品市場(chǎng)正在回暖。

作為依賴海外市場(chǎng)的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，出口指標(biāo)同樣能夠證實(shí)光伏產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇。據(jù)媒體報(bào)道，從江蘇省海關(guān)獲悉，今年1-2月份，江蘇外貿(mào)進(jìn)出口比去年同期增長(zhǎng)5%，進(jìn)口及出口增幅均高于全國(guó)。其中，以光伏為代表的機(jī)電產(chǎn)品成出口大戶。數(shù)據(jù)顯示，光伏產(chǎn)品中的太陽(yáng)能電池出口達(dá)到65億元，增長(zhǎng)17.2%，被認(rèn)為是拉動(dòng)江蘇出口增長(zhǎng)的重要因素。

市場(chǎng)與政策的雙輪驅(qū)動(dòng)

國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇與中國(guó)歐盟之間達(dá)成‘雙反’（反傾銷、反補(bǔ)貼）協(xié)議有關(guān)，這是一個(gè)很大的市場(chǎng)利好。多晶硅是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的組成部分，妥善解決好多晶硅“雙反”案，符合中歐光伏上下游產(chǎn)業(yè)共同利益。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)集中布局在原料多晶硅生產(chǎn)環(huán)節(jié)，又因市場(chǎng)集中在海外，“雙反”案對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)打擊巨大。

受益的企業(yè)案例有晶科能源。3月初，在美國(guó)紐交所上市的晶科能源發(fā)布公告稱，公司去年三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2670萬(wàn)美元，同比扭虧為盈。同時(shí)2013年晶科能源總出貨量超過(guò)1.9吉瓦（功率單位，表示發(fā)電裝機(jī)容量，代表十億瓦特，1吉瓦＝100萬(wàn)千瓦），收入達(dá)到11.7億美元，成為中國(guó)首家實(shí)現(xiàn)全年盈利的一級(jí)光伏制造商。

政策暖風(fēng)頻吹，又讓國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)空間打開(kāi)。

2013年7月份，《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》出臺(tái)之后，國(guó)家發(fā)改委還出臺(tái)了光伏分布式發(fā)電的細(xì)則，并將可再生能源附加補(bǔ)貼從之前的0.7分漲到1.5分，整整增加了一倍多。同時(shí)還發(fā)布了《關(guān)于發(fā)揮價(jià)格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》，明確分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目的補(bǔ)貼被定為0.42元/千瓦時(shí)，地面大型電站則根據(jù)所在區(qū)域不同，電價(jià)分為0.9、0、95和1.0元/千瓦時(shí)三檔等具體的激勵(lì)政策。

同時(shí)，國(guó)家還對(duì)2013年至2015年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出了規(guī)劃，國(guó)內(nèi)將年均新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量10吉瓦左右，到2015年總裝機(jī)容量達(dá)到35吉瓦以上。根據(jù)這一標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，這將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求3500億元。屆時(shí)，中國(guó)將超過(guò)德國(guó)，成為世界最大的光伏應(yīng)用國(guó)。

事實(shí)上，利好政策之下，2013年中國(guó)光伏新增裝機(jī)就達(dá)12吉瓦，超過(guò)了德國(guó)、西班牙等傳統(tǒng)市場(chǎng)躍居世界首位，而這一數(shù)字2012年僅為5吉瓦，增長(zhǎng)達(dá)兩倍以上。

不均衡的復(fù)蘇

不僅是超日太陽(yáng)能，還有洛陽(yáng)無(wú)錫尚德、江蘇（洛陽(yáng)）阿特斯等太陽(yáng)能組件生產(chǎn)商都在開(kāi)足馬力生產(chǎn)。目前光伏產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇集中在太陽(yáng)能組件生產(chǎn)環(huán)節(jié)，這一現(xiàn)象并不令人意外。不管是國(guó)外市場(chǎng)的重新啟動(dòng)，還是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，太陽(yáng)能組件生產(chǎn)商都受到政策利好的催生，以及國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)搶先布局光伏電站的市場(chǎng)因素影響。

早在2012年，新大新材就聯(lián)合中能國(guó)電（北京）國(guó)際能源投資有限公司在遼寧省朝陽(yáng)縣建設(shè)裝機(jī)容量約400MW的太陽(yáng)能光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目，總投資規(guī)模約80億元，由雙方在“十二五”期間分批分期進(jìn)行開(kāi)發(fā)建設(shè)。

不過(guò)，太陽(yáng)能光伏組件環(huán)節(jié)的復(fù)蘇，并不代表整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈獲得均衡復(fù)蘇。

對(duì)于河南來(lái)說(shuō)，在擁有多晶硅生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，除了擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的中硅高科之外，其他多晶硅生產(chǎn)商“仍然在觀望是否啟動(dòng)生產(chǎn)”。

這與國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能過(guò)剩有關(guān)。目前，國(guó)內(nèi)多晶硅生產(chǎn)商達(dá)40余家，去年僅有30%的多晶硅生產(chǎn)商啟動(dòng)生產(chǎn)。“現(xiàn)在國(guó)外的多晶硅產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)內(nèi)，仍然低于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商的成本價(jià)，讓國(guó)內(nèi)的多晶硅生產(chǎn)難以啟動(dòng)。

對(duì)于河南來(lái)說(shuō)，即便是光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入到復(fù)蘇通道，所有的企業(yè)要想全面啟動(dòng)生產(chǎn)，也難以實(shí)現(xiàn)?，F(xiàn)在有的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)停了兩三年時(shí)間了，技術(shù)設(shè)備已經(jīng)老舊，再啟動(dòng)生產(chǎn)的投資很大?，F(xiàn)在光伏行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題正在緩解，但是，還難有根本性改觀。

河南光伏升級(jí)“臨界點(diǎn)”到了

去年年底，日本一家光伏產(chǎn)業(yè)企業(yè)看中了洛陽(yáng)一家多晶硅企業(yè)的生產(chǎn)裝備潛力，欲以技術(shù)入股的方式重組這家企業(yè)，從而提升多晶硅生產(chǎn)技術(shù)打開(kāi)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，然而，因雙方股權(quán)談判分歧大而作罷。事實(shí)上，河南的多晶硅企業(yè)只有走高技術(shù)引入的方式才有可能脫離多晶硅低端競(jìng)爭(zhēng)的紅海。

包括河南在內(nèi)的國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)品不合理，中低端產(chǎn)能過(guò)剩，而高端產(chǎn)能嚴(yán)重不足。目前，我國(guó)光伏企業(yè)生產(chǎn)的晶硅電池轉(zhuǎn)化效率普遍在17%至19%之間，效率在20%以上的高端產(chǎn)品嚴(yán)重不足，同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，催生了你爭(zhēng)我?jiàn)Z的價(jià)格戰(zhàn)。

據(jù)介紹，去年第二季度，我國(guó)光伏企業(yè)在鏖戰(zhàn)0.55歐元/瓦的普通組件市場(chǎng)時(shí)，日本三洋和美國(guó)企業(yè)則分享1歐元/瓦的高效組件細(xì)分市場(chǎng)。

現(xiàn)在，國(guó)內(nèi)能夠生存的多晶硅企業(yè)有兩種方式：一種是產(chǎn)業(yè)鏈打通的生產(chǎn)模式；一種是制造代工模式。

徐州中能多晶硅公司去年在產(chǎn)業(yè)低谷期仍然能夠生產(chǎn)，正因?yàn)樗蛲水a(chǎn)業(yè)鏈，自己的多晶硅產(chǎn)品自己用，這讓其獲得了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而河南的企業(yè)，仍然沒(méi)有產(chǎn)業(yè)鏈打通的企業(yè)。

而大的太陽(yáng)能生產(chǎn)商已走上了制造與服務(wù)外包之路，把制造與組裝環(huán)節(jié)向市場(chǎng)轉(zhuǎn)包。這一現(xiàn)象已經(jīng)越來(lái)越明顯。隨著光伏制造毛利的下降，我國(guó)一些大型光伏企業(yè)為了降低生產(chǎn)成本，保留了技術(shù)先進(jìn)的生產(chǎn)線，關(guān)停了成本較高的生產(chǎn)線，多余訂單委托給第三方代工。

可以肯定的是，河南一部分多晶硅企業(yè)因停產(chǎn)原因已事實(shí)上退出了市場(chǎng)，而存在的企業(yè)都在尋找提升競(jìng)爭(zhēng)力的生存之路。應(yīng)該說(shuō)，能夠在這一輪的光伏產(chǎn)業(yè)洗牌中生存的企業(yè)，一定是產(chǎn)業(yè)技術(shù)獲得提升的企業(yè)，現(xiàn)在，正是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的節(jié)點(diǎn)。因?yàn)閺?fù)蘇預(yù)示著新一輪機(jī)遇期到了。

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