在傳統(tǒng)化石燃料逐步枯竭的今天,節(jié)能減排是當(dāng)今社會(huì)的核心議題。能源生產(chǎn)端,更加清潔的能量來源將是未來的方向,風(fēng)能和太陽能等可再生能源占比提升將是未來必然;能源消費(fèi)端,混動(dòng)汽車及純電動(dòng)車將逐步改變?nèi)祟惖某鲂蟹绞?。在這一趨勢之下,電容器件一方面在電力轉(zhuǎn)化過程中起到變頻、穩(wěn)壓等基礎(chǔ)電力電子功能,另外一反面因其充放電快速等特征,逐步應(yīng)用在儲(chǔ)能領(lǐng)域,因此,它的發(fā)展機(jī)遇從單純的被動(dòng)器件,提升到新能源產(chǎn)業(yè)核心器件的高度。
新能源逆變器對高壓薄膜電容需求旺盛
薄膜電容器因其金屬膜的自愈性特點(diǎn),能夠耐受高電壓,因此它被廣泛的應(yīng)用在電力設(shè)備的變頻、電流變換、功率校正等方面。光伏、太陽能因其輸出不穩(wěn)定特點(diǎn),其電力電子裝置將變得非常復(fù)雜,電容處于其中核心需求。據(jù)了解,1MW新能源裝機(jī)容量,即需要約20000元價(jià)值的薄膜電容。隨著風(fēng)能、太陽能裝機(jī)容量的不斷提升,我們預(yù)計(jì)這一市場將呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。
超級電容引領(lǐng)綠色儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展
超級電容由于具有功率密度大、充電時(shí)間短、終生免維護(hù)、使用壽命長、零排放等諸多優(yōu)點(diǎn),在新能源汽車及高鐵軌交中具有能量回收、提供瞬時(shí)高功率、與蓄電池、鋰電池配合改善電池性能、作為備用電源等功能,在太陽能、風(fēng)能、工業(yè)、軍工、航天、UPS等領(lǐng)域可以作為新型儲(chǔ)能設(shè)備使用,市場潛力巨大。目前,新能源客車、出租車等領(lǐng)域已經(jīng)開始應(yīng)用,這個(gè)市場將率先迅速啟動(dòng)。
國內(nèi)電容龍頭借新能源進(jìn)入新一輪成長期
電容產(chǎn)業(yè)是一個(gè)相對穩(wěn)定的被動(dòng)器件行業(yè),日本、韓國、臺(tái)灣、美國企業(yè)為這一產(chǎn)業(yè)的主要參與者。在新能源產(chǎn)業(yè)中,高壓薄膜電容及超級電容應(yīng)用量將激增,高端產(chǎn)品需求明顯。因此,歐美廠商如Maxwell、Kemet將首先受益于這一產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。國內(nèi)廠商在電解電容等中低端領(lǐng)域正在逐步實(shí)現(xiàn)對日韓企業(yè)的替代,下一步將會(huì)在工程師紅利及產(chǎn)業(yè)配套紅利的基礎(chǔ)上,逐步將產(chǎn)品走向高端,因此我們看好國內(nèi)龍頭企業(yè)在新能源背景下持續(xù)受益。我們首推電容全產(chǎn)品線龍頭江海股份,經(jīng)歷多年的技術(shù)儲(chǔ)備,公司未來將逐步量產(chǎn)高壓薄膜電容以及超級電容,成長路徑清晰;法拉電子是國內(nèi)高壓薄膜電容龍頭,公司產(chǎn)品及客戶均為優(yōu)質(zhì),未來三年將呈現(xiàn)新能源方面收入高增長,業(yè)績將迎來向上拐點(diǎn)。
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