環(huán)保治理與新能源發(fā)展催生輸電革命，特高壓建設(shè)有望上升為國(guó)家重大能源戰(zhàn)略。面對(duì)當(dāng)前嚴(yán)峻的環(huán)境及能源危機(jī)，我國(guó)政府對(duì)特高壓亦轉(zhuǎn)變?yōu)榉e極發(fā)展態(tài)度，西部地區(qū)新能源發(fā)展和資源利用的輸電瓶頸迫使政府推動(dòng)長(zhǎng)期遲緩發(fā)展的特高壓建設(shè)全面推進(jìn)，具備核心技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的特高壓技術(shù)亦成為國(guó)家能源戰(zhàn)略對(duì)外輸出的利器。
2014年起線路獲批和建設(shè)有望“批量常態(tài)化”。今年有望核準(zhǔn)并開(kāi)工“2交2直”特高壓線路，預(yù)計(jì)2015-2020年均可能批復(fù)特高壓線路“2交3直”，年投入過(guò)千億。今年的2交——“淮南-南京-上海”、“雅安-武漢”，2直——“寧東-浙江”、“酒泉-湘潭”。我們測(cè)算“2交2直”建設(shè)中交流變壓器需求約43億元，交流電抗器需求約22億元，GIS需求約117億元，直流換流閥需求約36億元，直流換流變需求約48億元，直流控制保護(hù)需求約8億元，絕緣子需求約25億元，鐵塔需求約154億元。我們看好特高壓行業(yè)未來(lái)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。
特高壓，利好的不僅僅是設(shè)備商。我國(guó)能源格局決定了需要在西部、北部地區(qū)大力建設(shè)能源基地，并外送至能源匱乏的中東部地區(qū)。晉陜蒙川以及新疆地區(qū)當(dāng)前的電能外送能力嚴(yán)重制約當(dāng)?shù)卮竽茉椿亻_(kāi)發(fā)和新能源建設(shè)，特高壓建設(shè)對(duì)于盤(pán)活存量資源儲(chǔ)量意義重大，相對(duì)于計(jì)算設(shè)備商的供貨業(yè)績(jī)彈性——當(dāng)然我們推薦關(guān)注業(yè)績(jī)彈性相對(duì)較大的主設(shè)備商。
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