近期大陸LED行業(yè)出現(xiàn)緊鑼密鼓地大幅度擴產(chǎn)，從上游的晶片、中游封裝到下游應(yīng)用，各家企業(yè)無不野心勃勃。數(shù)據(jù)顯示，與2012年行業(yè)整體利潤下滑相比，2013年LED行業(yè)正開始迎來景氣度的回升，大部分已公布年報的上市公司均實現(xiàn)盈利正增長。
而產(chǎn)品價格的下降直接導致了需求的上升。據(jù)湘財證券預測，2014年LED照明市場規(guī)模有望增長1倍至2，500億元(人民幣，下同)以上，2015年再增長1倍，至5，000億;瑞銀證券預測，2013至2015年，照明市場總體增速分別是36%、37%和38%，其中住宅LED照明市場需求同期分別增長157%、90%和62%;齊魯證券預測，3至5年內(nèi)，LED照明需求規(guī)模的復合增速達30%到40%，照明產(chǎn)品滲透率將從10%至15%提升到40%至50%。
上述券商分析師指出，政府補貼可以說在企業(yè)擴充產(chǎn)能的進程上起到了催化劑和膨脹劑的作用，以三安光電來說，廈門的百億項目原計劃是要在蕪湖實施的，一開始亦沒打算購買那么多設(shè)備，總投資也只有40多億，廈門的補貼政策一出，三安光電采購的設(shè)備增加到200臺，投資總額也翻了一倍多。
事實上，經(jīng)過幾輪的產(chǎn)能擴張，僅上游LED晶片來看，大陸企業(yè)的產(chǎn)能總和已占全球的60%以上。有LED上市公司高層指出，目前全球生產(chǎn)晶片的MOCVD設(shè)備為1，500臺左右，而大陸企業(yè)目前擁有的設(shè)備數(shù)量約為900臺。如果三安光電200臺MOCVD設(shè)備全部達產(chǎn)，公司擁有的設(shè)備總量將達到350臺，也將超過晶元光電(244臺)、三星(182臺)、LG(160臺)，從世界第四上升到第一。
對此，有分析師提醒，對LED行業(yè)產(chǎn)能過剩的擔憂從2011年底就開始有了，但這兩年需求的釋放完全扭轉(zhuǎn)了這種情況。而從目前的行業(yè)發(fā)展速度看，說LED行業(yè)產(chǎn)能過?；蛟S為時尚早，但如果未來需求增長速度慢于產(chǎn)能擴張的速度，整個行業(yè)將開始出現(xiàn)供過于求、引發(fā)價格戰(zhàn)并導致行業(yè)洗牌等極端現(xiàn)象。
大陸LED股23日多數(shù)走低，截至午間收盤，利亞德跌近5%，聚飛光電跌逾3%，瑞豐光電跌逾2%，雷曼光電、華燦光電、萬潤科技、南大光電、聯(lián)創(chuàng)光電跌逾1%;勤上光電則逆勢漲逾3%。
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