百家機(jī)構(gòu)密集調(diào)研

最近一段時(shí)間，機(jī)構(gòu)調(diào)研瞄準(zhǔn)光伏和LED行業(yè)相關(guān)公司，不少公司受到十幾家乃至幾十家機(jī)構(gòu)的聯(lián)合調(diào)研，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，僅4月下旬以來，參加調(diào)研上述兩個行業(yè)的機(jī)構(gòu)就有100多家。

在LED行業(yè)中，華夏、海富通、浦銀安盛等基金公司，申銀萬國、廣發(fā)、國信、長江等證券公司，以及深圳民森投資、永贏基金等20多家機(jī)構(gòu)調(diào)研了聚飛光電；建信、易方達(dá)、華商、銀河、申萬菱信等15家基金公司聯(lián)合調(diào)研了佛山照明，王亞偉的公司千和資本也有調(diào)研員參加。專注于LED封裝領(lǐng)域的瑞豐光電，近期吸引了近30家機(jī)構(gòu)聯(lián)合調(diào)研，包括海富通、工銀瑞信、華寶興業(yè)等基金公司，以及安信、國泰君安、英大證券，還有上海樸道投資等私募基金。

另一家主營LED產(chǎn)品的遠(yuǎn)方光電(300306,股吧)，近日吸引了包括長盛、國投瑞銀、東吳等基金公司，興業(yè)、東方、申銀萬國等證券公司，以及朱雀投資等私募積極的聯(lián)合調(diào)研。

部分涉足LED產(chǎn)品的公司也受到密集調(diào)研，主營業(yè)務(wù)為智能控制電子行業(yè)的拓邦股份(002139,股吧)，根據(jù)2013年年報(bào)，智能控制器類產(chǎn)品占主營業(yè)務(wù)收入比為77.49%，鋰電池類占主營業(yè)務(wù)收入比為12.11%，因?yàn)楣局悄芸刂破髦杏?0%左右為照明類控制器，并且涉足LED產(chǎn)品，所以受到了匯豐晉信基金、瑞銀證券及景林資產(chǎn)的集體調(diào)研。

除了LED行業(yè)以外，光伏行業(yè)也受到機(jī)構(gòu)投資者的密切關(guān)注，光伏行業(yè)占公司總主營業(yè)務(wù)過半的中利科技，最近吸引了華夏、富國、上投摩根等基金公司的聯(lián)合調(diào)研；博時(shí)、招商、景順長城基金及海通、中銀、平安證券調(diào)研了科士達(dá)；主營業(yè)務(wù)中包括LED驅(qū)動電源的茂碩電源，因?yàn)橥顿Y了光伏發(fā)電項(xiàng)目，也受到鵬華、大成、長城等基金公司，以及國鑫證券、平安證券及德威資本等機(jī)構(gòu)調(diào)研，專門詢問了該公司前期投資的光伏發(fā)電項(xiàng)目進(jìn)展情況。

兩行業(yè)景氣度顯著提升

多家研究機(jī)構(gòu)信息表明，2013年我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模較2012年增長明顯，加上各國陸續(xù)頒布白熾燈泡使用禁令，國內(nèi)節(jié)能環(huán)保政策密集出臺，使得2013年成為LED照明元年，預(yù)計(jì)隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和應(yīng)用需求的回暖，LED行業(yè)將迎來爆炸式發(fā)展。光伏行業(yè)隨著全球各國更加注重可再生能源的開發(fā)利用，加上光伏發(fā)電成本的持續(xù)下降，在多地區(qū)持續(xù)霧霾天氣情況下，也將迎來飛速發(fā)展。

在接受調(diào)研的公司中，也同樣表示對上述兩個行業(yè)發(fā)展的信心。佛山照明表示，盡管LED產(chǎn)品對傳統(tǒng)產(chǎn)品的市場滲透率沒有權(quán)威統(tǒng)計(jì)數(shù)字，但是發(fā)展速度非?？欤A(yù)計(jì)將來還會保持較快水平，并且外銷收入增長很快。

值得注意的是，隨著國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)實(shí)力的提升，目前已經(jīng)切入此前由國外主導(dǎo)的高端產(chǎn)品。聚飛光電在接受調(diào)研中表示，與韓國三星及臺灣同類產(chǎn)品相比，已經(jīng)處于中上水平，公司的競爭策略也不是走低價(jià)路線；此前韓國占領(lǐng)先地位的大尺寸背光LED產(chǎn)品，國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)快速切入。

科士達(dá)接受調(diào)研時(shí)表示，去年四季度，公司光伏逆變器的訂單出現(xiàn)爆發(fā)式增長，加上公司已經(jīng)擁有分布式發(fā)電的系列產(chǎn)品，隨著國家分布式發(fā)電的推廣，公司也會努力去爭取市場份額。

中利科技表示，2014年上半年已經(jīng)落實(shí)路條并具備開工條件的光伏電站約有550MW。下半年公司還會進(jìn)一步爭取新的路條，并且今年地面光伏電站前景較好，各方力度較大，公司未來利潤主要增長點(diǎn)也是光伏電站業(yè)務(wù)。

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