現(xiàn)如今的工業(yè)機(jī)器人行業(yè)仍然是一片繁榮景象，各種新品牌如雨后春筍般冒了出來。作為早已浸潤在工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)多年的我們，似乎對這番喧囂景象早已淡然，甚至有不少人會(huì)認(rèn)為這次不過又是曇花一現(xiàn)。

文章中的數(shù)據(jù)和觀點(diǎn)來自IHS分析師湯潔（JayTang）的研究報(bào)告《中國工業(yè)機(jī)器人市場》

讓我們來看看數(shù)據(jù)，據(jù)IHS的統(tǒng)計(jì)，2013年中國工業(yè)機(jī)器人本體市場規(guī)模達(dá)到9.5億美元，較2012年增長18%，預(yù)計(jì)未來五年的增長幅度保持在18%左右。似乎工業(yè)機(jī)器人在短期內(nèi)還是能保持較高的增長速度。但是所有的行業(yè)都會(huì)有成熟的時(shí)候，所有的新興行業(yè)都會(huì)成為傳統(tǒng)行業(yè)，所以讓我們看的更長遠(yuǎn)些，在機(jī)器人行業(yè)高峰期過后會(huì)是什么樣的局面？讓我們來做個(gè)設(shè)想，把時(shí)間調(diào)到2018年后的某一年。

國際機(jī)器人本體大廠商占據(jù)高端市場

以Fanuc，ABB，安川，KUKA等為代表的國際大廠商，依靠他們在各個(gè)方面掌握著的豐富資源，占領(lǐng)著汽車等高端市場，但汽車行業(yè)進(jìn)入了穩(wěn)定發(fā)展期，所以這些公司的業(yè)務(wù)增速也較慢了。但某些國際大廠商依靠本土化的戰(zhàn)略，設(shè)計(jì)出適應(yīng)本土需求的新機(jī)型，占領(lǐng)著幾個(gè)高端一般工業(yè)市場。國際二線廠商依然存活在中國市場，但是他們越來越能感受來自本土廠商的競爭壓力。

眾所周知，機(jī)器人的關(guān)鍵零部件：伺服系統(tǒng)，減速機(jī)，控制器，占據(jù)了機(jī)器人本體一半以上的成本。由于采購量少，議價(jià)能力弱，國產(chǎn)機(jī)器人的成本一直居高不下，最終造成本土廠商傳統(tǒng)的價(jià)格優(yōu)勢難以實(shí)現(xiàn)。但是國產(chǎn)廠商通過錯(cuò)位競爭，一些依靠專機(jī)占領(lǐng)細(xì)分市場，一些使用國產(chǎn)零部件和半定制化解決方案占領(lǐng)中低端市場。制造專機(jī)的國產(chǎn)廠商，憑借成熟的和高性價(jià)比的解決方案，形成競爭優(yōu)勢，使得國際大廠商對此類市場食之無味，這些國產(chǎn)廠商能在這些細(xì)分領(lǐng)域賺取著較高的利潤，但規(guī)模一般不會(huì)太大。那些占領(lǐng)著中低端市場的國產(chǎn)廠商，擅長的是以高性價(jià)比和服務(wù)取勝，雖然產(chǎn)品與國際廠商的相比還不太穩(wěn)定，但憑借較好的服務(wù)來減少穩(wěn)定性不足帶來的影響，同時(shí)依靠服務(wù)的快速響應(yīng)能力牢牢掌握客戶的需求。

還有一兩個(gè)國產(chǎn)廠商經(jīng)過前期的摸索，依靠高性價(jià)比的產(chǎn)品和服務(wù)已經(jīng)成長為中等規(guī)模的廠商，并占領(lǐng)著一些較大的下游行業(yè)。他們擁有強(qiáng)大的工程技術(shù)能力，能夠給這些下游行業(yè)客戶實(shí)施整套的系統(tǒng)集成方案，同時(shí)他們也通過分布廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)銷售他們的通用機(jī)器人產(chǎn)品。其他絕大多數(shù)國產(chǎn)機(jī)器人廠商，或者轉(zhuǎn)去做其他廠商的分銷商或集成商，或者轉(zhuǎn)去做機(jī)器人周邊設(shè)備的供應(yīng)商，或者退出機(jī)器人市場。

機(jī)器人零部件基本國產(chǎn)化

經(jīng)過多年的努力，工業(yè)機(jī)器人的關(guān)鍵零部件伺服系統(tǒng)，控制器，減速機(jī)都能自主生產(chǎn)。并且由于本土生產(chǎn)的成功，關(guān)鍵零部件的價(jià)格也下降到了合理的水平，機(jī)器人本體的價(jià)格也因此下降到中低端客戶能接受的程度。

在伺服系統(tǒng)的國產(chǎn)廠家中，一些曾經(jīng)是機(jī)器人本體廠商，通過設(shè)計(jì)機(jī)器人反而熟悉了機(jī)器人伺服系統(tǒng)，最終定位于機(jī)器人的伺服系統(tǒng)供應(yīng)商。另外一些廠商通過收購國外的公司或技術(shù)，掌握了高端伺服系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和制造能力，機(jī)器人行業(yè)廠商也是他們的客戶之一。還有些伺服廠商依靠著與一些國內(nèi)大廠商的長期合作，也具備了機(jī)器人伺服系統(tǒng)的設(shè)計(jì)研發(fā)能力，并通過大量的使用得以改進(jìn)。雖然已經(jīng)能國產(chǎn)化了，但是國產(chǎn)廠商的產(chǎn)品在精度和可靠性上還是和國際廠商的產(chǎn)品有較大差距。受益于國產(chǎn)本體廠商隊(duì)伍的壯大，機(jī)器人伺服系統(tǒng)廠商也一直在縮小著與國際廠商的差距。因?yàn)橹袊I(yè)機(jī)器人市場的發(fā)展，一些專注于國產(chǎn)機(jī)器人廠商的二三線國際伺服系統(tǒng)供應(yīng)商逐漸成長起來，在國內(nèi)設(shè)立了眾多的銷售和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，為了滿足中國市場多變的需求，他們甚至在國內(nèi)設(shè)立了設(shè)計(jì)和研發(fā)部門。

在控制器的廠商中，有不少也是伺服系統(tǒng)廠商。這類廠商為機(jī)器人本體廠商提供著電氣系統(tǒng)的整體解決方案。當(dāng)然絕大部分的控制器廠商還是專注于控制器產(chǎn)品的。某些國產(chǎn)控制器廠家由于進(jìn)入的時(shí)間較早，與國產(chǎn)本體廠商合作時(shí)間長，依靠著成熟的及高性價(jià)比的產(chǎn)品占據(jù)著不小的市場份額。但是隨著國產(chǎn)本體廠商的技術(shù)實(shí)力增強(qiáng)，自己設(shè)計(jì)和研發(fā)作為核心部件的控制器成為了趨勢，提供控制器的廠商不得不去尋找小型本體廠商進(jìn)行合作。國際控制器廠商依靠著較強(qiáng)的成套解決方案，在一些高端機(jī)型上與國產(chǎn)本體廠商保持著合作關(guān)系。

在減速機(jī)廠商中，會(huì)分為兩類來看。一類是諧波減速機(jī)廠商，由于這個(gè)技術(shù)突破的比較早，國內(nèi)有不少廠商能供應(yīng)質(zhì)量還不錯(cuò)的產(chǎn)品，價(jià)格的下降成為必然，國際諧波減速機(jī)廠商只能供應(yīng)給某些國際本體大廠商。另一類是RV減速機(jī)廠商，本來國產(chǎn)RV減速機(jī)才剛剛有些進(jìn)展，但由于Nabtesco在國內(nèi)投產(chǎn)，這些廠商不得不開始接受來自這個(gè)巨頭的直接挑戰(zhàn)，同時(shí)由于Nabtesco國內(nèi)生產(chǎn)帶來的人才培養(yǎng)，國產(chǎn)RV減速機(jī)終于有所突破，大量應(yīng)用于國產(chǎn)低端機(jī)器人上，同時(shí)本土廠商與Nabtesco等國際廠商的競爭開始變得激烈。

大型本土機(jī)器人集成商崛起

當(dāng)初進(jìn)入機(jī)器人行業(yè)的廠家，不少都轉(zhuǎn)型成了機(jī)器人集成商。他們成為機(jī)器人行業(yè)數(shù)量最大的一支隊(duì)伍。在這些本土集成商中，出現(xiàn)了幾個(gè)規(guī)模較大的公司，他們已經(jīng)擁有非常完整的工廠制造系統(tǒng)集成能力，可以實(shí)施生產(chǎn)現(xiàn)場自動(dòng)化（從倉儲(chǔ)物流到制造過程），生產(chǎn)管理信息化（MES），產(chǎn)品工程設(shè)計(jì)數(shù)字化（PLM）等整套的工程。因而他們在某些大型行業(yè)占據(jù)了較多的份額。同時(shí)他們也開發(fā)出了一些工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品，并用這些產(chǎn)品替代國際廠商的產(chǎn)品，應(yīng)用在自己的項(xiàng)目中。剩下的眾多中小型的系統(tǒng)集成商還只能提供生產(chǎn)過程自動(dòng)化的工程能力，他們依靠著專業(yè)化的方案占領(lǐng)著眾多的細(xì)分市場，同時(shí)有部分廠商也會(huì)依附于大型本體廠商提供的系統(tǒng)解決能力。那時(shí)集成商與本體制造商形成眾多的同盟，為客戶提供著定制化的產(chǎn)品和方案。曾經(jīng)的國際集成商還在那些傳統(tǒng)行業(yè)辛苦的耕耘，但是市場份額還是避免不了被國內(nèi)集成商蠶食的命運(yùn)?？赡芩麄冇行┮呀?jīng)開始考慮出售部分業(yè)務(wù)來爭取一些改變的時(shí)間和資源。

結(jié)語

前面的景象是我們對機(jī)器人行業(yè)的一種假設(shè)。假設(shè)的基礎(chǔ)是來自于工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展的歷史經(jīng)驗(yàn)。雖然說歷史不會(huì)簡單地重復(fù)，但必定還會(huì)重復(fù)，而且是在更高層次上的重復(fù)。這是歷史發(fā)展的規(guī)律，也是歷史發(fā)展的必然。從這里我們能得到些什么？

專業(yè)性成為機(jī)器人公司最重要的競爭力。無論零部件廠商，本體廠商，還是集成商。能夠?qū)⒆陨碣Y源專注于核心產(chǎn)品和核心能力上才能堅(jiān)持下來。反觀，眾多欲打造全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋的公司，必定會(huì)被改造成專業(yè)性的公司，或者被淘汰。

完整的系統(tǒng)集成能力極大的增強(qiáng)了客戶粘性?？蛻魧κ褂脵C(jī)器人越來越理性，考慮的是：如何將機(jī)器人與生產(chǎn)過程結(jié)合，如何保證對機(jī)器人的投入帶來效率的提升和可觀的回報(bào)等實(shí)際的問題。而廠商通過高性價(jià)比和一站式的系統(tǒng)解決能力，提出定制化的解決方案。

機(jī)器人價(jià)格的下降會(huì)帶來客戶數(shù)量的增加。現(xiàn)在機(jī)器人的價(jià)格將很多潛在的中低客戶擋在了外面。根據(jù)IHS的統(tǒng)計(jì)，2013年汽車行業(yè)仍然是機(jī)器人最大的行業(yè)市場，占據(jù)了41%的份額。雖然汽車這種高端行業(yè)仍然是最大的市場，但來自于一般工業(yè)行業(yè)的中低端需求增長非常迅速。如果誰能提供經(jīng)濟(jì)性的機(jī)器人及解決方案，那他必然會(huì)成為未來的領(lǐng)軍者。國內(nèi)廠商往往擅長于此，當(dāng)然簡單的價(jià)格戰(zhàn)也會(huì)對自身帶來較大的傷害，而既有合理的價(jià)格也有適用于中低端客戶的行業(yè)化的產(chǎn)品和方案，成為一種潮流。

關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化是啟動(dòng)中低端市場的關(guān)鍵點(diǎn)。占據(jù)國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人大部分成本的零部件國產(chǎn)化帶來的價(jià)格下降是一個(gè)原因。更重要的原因是通過國產(chǎn)化，本土廠商對機(jī)器人設(shè)計(jì)及核心算法等關(guān)鍵技術(shù)的掌握，大大提高了國產(chǎn)機(jī)器人的性能。

從單一產(chǎn)品制造商成為系統(tǒng)方案提供商也是一種必然。隨著機(jī)械設(shè)備行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展，客戶需要的不僅是一個(gè)產(chǎn)品，而且是需要一套完整的產(chǎn)品解決方案。也就是說本體廠商擁有系統(tǒng)集成能力，零部件廠商提供電控或機(jī)械整套系統(tǒng)方案，系統(tǒng)集成商能夠承包整個(gè)制造系統(tǒng)的集成項(xiàng)目。當(dāng)然實(shí)現(xiàn)的方式不一定只能通過自身發(fā)展，也可以通過結(jié)成戰(zhàn)略同盟的關(guān)系實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)方案能力的提升。