三問大鋼企 “沿海鋼鐵”是不是發(fā)展趨勢？“大鋼企”能否解決重組困境？地方政府的動力何在？ “沿海鋼鐵”是不是發(fā)展趨勢？ 7月14日，國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布《前5個月鋼鐵行業(yè)運(yùn)行分析》。 該分析報告說，“隨著河北曹妃甸京唐鋼項目、鞍鋼營口鲅魚圈項目的建成及廣東湛江、廣西防城港鋼鐵項目獲得批準(zhǔn)，我國鋼鐵工業(yè)向沿海布局的趨向更加明顯?！? 該報告直接肯定了中國鋼鐵行業(yè)正在上演的兩場大重組。6月25日，“廣西防城港鋼鐵基地項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組”成立。該小組由廣西壯族自治區(qū)政府與武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司（以下簡稱武鋼）聯(lián)合組建，旨在打造“廣西防城港千萬噸鋼鐵基地項目”。 僅僅三天后的6月28日，致力打造“廣東湛江千萬噸級鋼鐵基地項目”的廣東鋼鐵集團(tuán)有限公司（以下簡稱廣東鋼鐵）正式掛牌成立。寶鋼集團(tuán)有限公司（以下簡稱寶鋼）以現(xiàn)金出資28688億元，在廣東鋼鐵中持股80%；廣東省國資委、廣州市國資委以韶鋼集團(tuán)、廣鋼集團(tuán)的國有凈資產(chǎn)出資7172億元，合計持股20%。 推動這兩個“沿海千萬噸級鋼鐵基地項目”的是中央政府。3月17日，國家發(fā)改委正式同意廣西與武鋼、廣東與寶鋼就上述兩大鋼鐵基地開展前期工作。 國家發(fā)改委在下發(fā)的通知中稱，沿海千萬噸級鋼鐵基地項目是落實國家《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》的重要舉措。2005年7月20日正式公布的中國《鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策》提出，“東南沿海地區(qū)應(yīng)充分利用深水良港條件，結(jié)合產(chǎn)業(yè)重組和城市鋼廠的搬遷，建設(shè)大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)”。 “鋼鐵向沿海轉(zhuǎn)移是大趨勢?！?月28日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長羅冰生在接受本報記者采訪時表示，中國鋼鐵工業(yè)面臨的一個大問題就是生產(chǎn)力布局的不合理?！?007年中國進(jìn)口鐵礦石383億噸，這些鐵礦石主要依靠海運(yùn)，而目前鋼鐵企業(yè)絕大部分生產(chǎn)能力在內(nèi)陸”，降低運(yùn)輸成本是推動沿海鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動機(jī)。 鐵礦石是鋼鐵工業(yè)的基本原料。世界鐵礦資源集中在澳大利亞、巴西、俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦、印度、美國、加拿大、南非等國。 中國《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》早已對此作出了規(guī)劃：“從礦石、能源、資源、水資源、運(yùn)輸條件和國內(nèi)外市場考慮，大型鋼鐵企業(yè)應(yīng)主要分布在沿海地區(qū)。內(nèi)陸地區(qū)鋼鐵企業(yè)應(yīng)結(jié)合本地市場和礦石資源狀況，以礦定產(chǎn)，不謀求生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，以可持續(xù)生產(chǎn)為主要考慮因素”。 “從寶山港運(yùn)到邯鄲，每噸增加近一百元的成本?！痹诮邮鼙緢笥浾卟稍L時，河北某民營鋼鐵企業(yè)供銷科科長趙大明粗略一算，得出這個數(shù)字。鋼鐵行業(yè)需要計算的成本還包括鐵礦石到港卸貨后產(chǎn)生的堆儲費(fèi)用。 “廣東湛江千萬噸鋼鐵基地項目”的具體選址點是湛江東海島。早在十多年前，為了開發(fā)東海島，湛江市就設(shè)立了東海島經(jīng)濟(jì)開發(fā)試驗區(qū)。全區(qū)面積42829平方公里，現(xiàn)有人口203萬。全島地勢平坦，自然標(biāo)高一般在4米-14米。據(jù)試驗區(qū)管委會工作人員介紹，東海島海岸線長1489公里，北部的蔚律港水深為26米?42米，可同時通航兩對30萬噸級以上的貨輪或50萬噸的油輪。 而在世界地圖上，湛江港是中國內(nèi)地通往大洋洲、東南亞、歐洲、中東、非洲等地航程最短的口岸，比國內(nèi)其他沿海港口具有更加顯著的地理優(yōu)勢?，F(xiàn)有的湛江蔚律港具備建設(shè)30萬噸干散貨碼頭的優(yōu)良條件。作為稀缺資源，這樣的天然良港在東南沿海地區(qū)并不多見。 在整個中國的海岸線上，這樣的天然良港也數(shù)量有限。目前正在籌備或建設(shè)的“沿海鋼鐵產(chǎn)業(yè)基地”，將其選址分布在了營口、天津、日照、上海、湛江等五個沿海區(qū)域。 “這些沿海地區(qū)還有非常豐富的風(fēng)能、太陽能資源和海洋資源，這對于能耗大戶鋼鐵行業(yè)非常有吸引力?！边|寧（營口）沿海產(chǎn)業(yè)基地管委會副主任肖力告訴本報記者，鞍山鋼鐵集團(tuán)公司正在建設(shè)的鲅魚圈沿海鋼鐵產(chǎn)業(yè)基地將使用大量“綠色能源”：廠區(qū)照明用電采用風(fēng)力發(fā)電，生活用熱水采用太陽能供熱，并將采用海水淡化技術(shù)提供部分生活用水?！皟H三臺風(fēng)電機(jī)組年總發(fā)電量就能達(dá)到825萬千瓦時，再加上余熱余能發(fā)電，綠色發(fā)電占到總用電量的48%?！? “大鋼企”能否解決重組困境？ 現(xiàn)有的鋼鐵企業(yè)還不夠大？ 國企改革十年以來，大型國有企業(yè)的發(fā)展成績令人矚目，其對于中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展?jié)摿Υ蛟斓茸鞒隽送怀鲐暙I(xiàn)。 但是，“現(xiàn)在鋼鐵企業(yè)面臨著還要不要發(fā)展的問題?！敝袊撹F工業(yè)協(xié)會原會長、顧問吳溪淳在4月30日的一次大型行業(yè)論壇上，“大聲呼吁”與會者認(rèn)真看待這樣的問題。 吳溪淳特別提到了2005年米塔爾集團(tuán)收購湖南華菱管線事件?！颁撹F行業(yè)‘狼來了’風(fēng)潮來得要更猛烈些?！?006年，世界鋼鐵產(chǎn)量排名第一的米塔爾集團(tuán)與排名第二的安賽樂集團(tuán)合并，形成一個橫跨五大洲、產(chǎn)鋼規(guī)模12億噸，占全球市場份額10%的鋼鐵“巨無霸”。而2006年中國鋼鐵工業(yè)高速發(fā)展，全年鋼產(chǎn)量為419億噸。國內(nèi)鋼鐵行業(yè)排名第一的寶鋼集團(tuán)鋼產(chǎn)量剛超過3000萬噸。 “世界鋼鐵巨頭對中國‘虎視眈眈’?！比珖ど搪?lián)并購公會理事李肅告訴記者，俄羅斯謝維爾、印度塔塔，以及韓國浦項、日本JFE等都對并購中國鋼鐵行業(yè)興趣盎然。 相比之下，卻是國內(nèi)鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組的“步履蹣跚”。2005年以來，除了唐鋼與宣鋼等重組為新唐鋼、武鋼兼并鄂鋼和柳鋼、攀鋼重組成都無縫和長城特殊鋼外，國內(nèi)沒有重大的兼并重組結(jié)果。 “一些企業(yè)名義上實現(xiàn)了聯(lián)合重組，實際上聯(lián)而不合，各家仍然獨立核算、獨立經(jīng)營、獨立規(guī)劃發(fā)展，并沒有真正發(fā)揮企業(yè)整合的作用”；“最大的企業(yè)年產(chǎn)3000萬噸，與中國這個年產(chǎn)4億噸的產(chǎn)鋼大國不相適應(yīng)”；“我國多數(shù)鋼鐵企業(yè)規(guī)模較小，如不抓緊有利時機(jī)進(jìn)行聯(lián)合重組，將面臨被外資收購的被動形勢。”3月26日，在濟(jì)鋼、萊鋼整合組建山東鋼鐵集團(tuán)有限公司的揭牌儀式上，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長羅冰生面對千位嘉賓再次“大聲呼吁”。 “技術(shù)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)才是競爭與并購的關(guān)鍵所在?！绷_蘭?貝格大中華區(qū)合伙人及副總裁林昭憲認(rèn)為，企業(yè)層面的技術(shù)改造，以及國家鋼鐵戰(zhàn)略層面的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是當(dāng)前中國鋼鐵行業(yè)大兼并、大重組的根本動力。因此，中國《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》開宗明義指出，“今后發(fā)展的重點是技術(shù)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整”。 “當(dāng)前的技術(shù)升級迫切需要完成節(jié)能降耗、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的國家標(biāo)準(zhǔn)?！睋?jù)河北某民營鋼鐵企業(yè)中層干部介紹，自2006年以來，鋼鐵行業(yè)的大發(fā)展也給了民營鋼鐵企業(yè)一個好行情。根據(jù)河北省冶金協(xié)會數(shù)據(jù)，2007年，河北民營鋼鐵企業(yè)總產(chǎn)量超7000萬噸，占河北省總量的6712%；民營鋼鐵企業(yè)完成主營收入、實現(xiàn)利潤分別占比超過70%。 但是，上述中層干部告訴記者，企業(yè)承擔(dān)的節(jié)能降耗指標(biāo)任務(wù)非常重，兩年來每年都無法保質(zhì)保量地完成指標(biāo)任務(wù)。“廢水、廢氣、脫硫這些環(huán)保指標(biāo)要完成則難上加難。” 6月11日，在河北鋼鐵集團(tuán)成立的新聞發(fā)布會上，河北省政府相關(guān)部門官員透露，為了支持河北的“大鋼企戰(zhàn)略”，河北省將修訂目前的《河北省鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實施方案》，向獨一無二的大鋼企發(fā)展，并著力打造沿海鋼鐵產(chǎn)業(yè)基地。此官員稱，“已經(jīng)發(fā)出通知”，要求將大型整裝的礦產(chǎn)資源優(yōu)先配置給河北鋼鐵集團(tuán)。 鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整瞄準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)集中度。根據(jù)中國《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，到2010年，國內(nèi)排名前十位的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)鋼產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比例要達(dá)到50%以上。 但是，根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2006年至今，由于國內(nèi)國際兩大鋼鐵市場需求旺盛，中小型鋼鐵企業(yè)迅猛發(fā)展，產(chǎn)鋼100萬噸以下的小企業(yè)（非中鋼協(xié)會員）鋼產(chǎn)量增速很快，增長量很大。 “產(chǎn)業(yè)布局應(yīng)該與資源能源供應(yīng)、交通運(yùn)輸配置、市場供需、環(huán)境容量相適應(yīng)。”中小型鋼鐵企業(yè)造成的資源緊張、能源浪費(fèi)、環(huán)境破壞等都是產(chǎn)業(yè)集中度不高的伴生問題。通過與大型鋼鐵企業(yè)的重組合并，可以淘汰現(xiàn)有企業(yè)的落后和低水平產(chǎn)能，通過技術(shù)改造提升重組后企業(yè)集團(tuán)的工業(yè)裝備水平，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。 中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會會長、寶鋼集團(tuán)董事長謝企華曾預(yù)言，未來中國將形成五到六個超級鋼鐵集團(tuán)：以寶鋼為核心的東南部鋼鐵集團(tuán)，以鞍鋼為核心的東北鋼鐵集團(tuán)，以武鋼為核心的西南鋼鐵集團(tuán)，以首鋼、唐鋼、邯鋼為核心的華北鋼鐵集團(tuán)，以濟(jì)鋼、萊鋼為核心的山東鋼鐵集團(tuán)等。 地方政府的動力何在？ “地方政府并沒有組建大鋼企的強(qiáng)大動力。”山西省某市一位主管工業(yè)的陳副市長告訴記者，組建大鋼企，將直接影響地方政府的稅收、財政、就業(yè)。 他認(rèn)為，在中國，大中型鋼鐵企業(yè)絕大多數(shù)是國有全資或控股企業(yè)，國家是企業(yè)的所有者，中央政府是出資人。從理論上講，只要國家下決心，企業(yè)聯(lián)合重組應(yīng)當(dāng)是容易實現(xiàn)的。但從全國來看，鋼鐵企業(yè)的管理體制很分散，企業(yè)出資人主要是各級政府，如果聯(lián)合重組（特別是跨省市、跨地域聯(lián)合重組）影響到出資人的收益，那么執(zhí)行起來就會阻力重重。 目前很多國企之所以對外資并購頗感興趣，究其原因，一是外資并購企業(yè)可以較快得到外方注入的資金；二是按照屬地原則，外資并購后企業(yè)仍在當(dāng)?shù)丶{稅，不影響當(dāng)?shù)刎斦杖搿? 而國內(nèi)企業(yè)的兼并重組，絕大多數(shù)屬于資產(chǎn)無償劃撥，部分稅收要轉(zhuǎn)移到母公司所在地，即使對當(dāng)?shù)卣o予補(bǔ)償，仍然低于重組之前當(dāng)?shù)卣械氖找嫠?。尤其是每個鋼鐵企業(yè)都制定了宏偉的發(fā)展規(guī)劃，對地方財政的貢獻(xiàn)率逐年增大，而重組企業(yè)對地方財政的補(bǔ)償一般只考慮現(xiàn)狀，未研究將來。這是困擾國內(nèi)鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組的難點之一。另外一個問題就是重組將對地方就業(yè)產(chǎn)生嚴(yán)重影響。 因此，就不難理解，“河北鋼鐵集團(tuán)重組完成的關(guān)鍵是省委書記張云川”（國內(nèi)某著名財經(jīng)類媒體報道稱）。也因此，廣東省引入外來者寶鋼、重組本省鋼鐵行業(yè)，體現(xiàn)了當(dāng)政者“解放思想”、“進(jìn)一步改革開放”的決心和魄力。 根據(jù)寶鋼、廣東雙方發(fā)布的各類信息歸總統(tǒng)計的結(jié)果，“湛江沿海鋼鐵產(chǎn)業(yè)基地”項目建設(shè)規(guī)模為鐵920萬噸、鋼1000萬噸、鋼材940萬噸，最終規(guī)劃產(chǎn)能在2000萬噸左右，計劃總投資690億元，預(yù)計2011年底建成投產(chǎn)，其產(chǎn)品主要為中國目前需要大量進(jìn)口的高檔鋼鐵產(chǎn)品。 中共湛江市委政策研究室主任蘇古發(fā)在接受采訪時算過一筆賬：“鋼鐵項目首期1000萬噸產(chǎn)量，工業(yè)產(chǎn)值將達(dá)1000個億，增加值能達(dá)到200多個億?？梢灶A(yù)計的是，配套產(chǎn)業(yè)約為15到5倍的帶動比例，換言之，這將是5000個億的生產(chǎn)總值。” 目前，湛江市已投入巨資建設(shè)了30萬噸油碼頭、20萬噸鐵礦石碼頭和30萬噸級航道。配套工程還包括鑒江供水樞紐工程、東海島疏港公路、鐵路支線、征地拆遷安置等。 一直在倡導(dǎo)“大開放大開發(fā)”的廣西也在積極開展沿海鋼鐵產(chǎn)業(yè)基地項目建設(shè)的前期和配套建設(shè)。據(jù)悉，防城港市為鋼鐵項目配套建設(shè)了總投資27億元的能源、路網(wǎng)工程、水庫工程和供水管網(wǎng)工程等。 “湛江所在的粵西地區(qū)、防城港所在的北（海）欽（州）防（城港）地區(qū)，分別是廣東、廣西的欠發(fā)達(dá)地區(qū)。除了歷史因素，這兩個地區(qū)沿海卻沒有發(fā)掘出海洋優(yōu)勢，那么，鋼鐵產(chǎn)業(yè)基地、大鋼企無疑是這兩個地區(qū)發(fā)展的新契機(jī)。”綜合開發(fā)研究院（中國深圳）周立群教授告訴本報記者。在這兩個地區(qū)，與鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈條配套的“臨海石化工業(yè)基地”也被列入戰(zhàn)略規(guī)劃。 根據(jù)廣東省社會科學(xué)院早前作出的一份調(diào)查報告，從市場需求看，廣東省2005年消費(fèi)鋼材3600萬噸，同年生產(chǎn)鋼材1366萬噸，缺口高達(dá)2200萬噸。重組前，廣州鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司年產(chǎn)150萬噸，主要生產(chǎn)建筑鋼材，在中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會聯(lián)合發(fā)布的《2007中國500強(qiáng)企業(yè)分析報告》中位列第209名，在上榜的56家鋼企中排在第28位。韶鋼集團(tuán)緊隨其后，在上榜鋼企中排在第29位，位列500強(qiáng)第220名。 而且，“廣東市場需要的鋼材以高檔鋼材為主，這樣的鋼材廣東省內(nèi)產(chǎn)量更小，缺口也就更大”，廣東省鋼鐵工業(yè)協(xié)會會長馮炳文介紹說。 因此，《廣東省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》說：“科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)籌全省鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動我省鋼鐵骨干企業(yè)與國內(nèi)重點鋼鐵企業(yè)聯(lián)合建設(shè)沿海鋼鐵基地?！睆V東省從自身實際出發(fā)，早已有“大鋼企”之夢。 對于大開放大開發(fā)的廣西，防城港鋼鐵基地建設(shè)的目標(biāo)更進(jìn)一步，瞄準(zhǔn)了幅員遼闊的大西南。除了來自大西南的資源優(yōu)勢外，大西南的鋼鐵市場也為廣西所看重。在由中咨公司起草的《關(guān)于防城港鋼鐵基地（申請報告）的核準(zhǔn)評估報告》提及，“到2010年，廣西及西南地區(qū)鋼材消費(fèi)量將達(dá)到5900萬噸左右?！边@包括了四川約2000萬噸，廣西約1300萬噸，云南、重慶各約1000萬噸，貴州約600萬噸，該地區(qū)消費(fèi)總量約占2010年全國消費(fèi)量預(yù)測值的12%左右。 面向東盟全面開放的廣西還充分考慮了東盟市場?！澳壳皷|南亞鋼鐵生產(chǎn)薄弱，市場前景廣闊，考慮到廣西在東盟發(fā)展中的戰(zhàn)略地位，眼下正是防城港項目建設(shè)的機(jī)遇期，不應(yīng)錯失良機(jī)。”在6月25日舉行的廣西防城港鋼鐵基地項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組第一次會議上，防城港官員打出了自己的“東盟牌”，獲得與會者廣泛認(rèn)同。 根據(jù)廣東省的規(guī)劃，建設(shè)湛江鋼鐵基地的同時，廣東省將相應(yīng)淘汰本省985萬噸落后鋼鐵產(chǎn)能，其中廣鋼淘汰350萬噸，韶鋼淘汰150萬噸。武鋼建設(shè)防城港鋼鐵基地也將淘汰廣西、湖北的落后產(chǎn)能。這對于企圖借力鋼鐵行業(yè)“后發(fā)優(yōu)勢”的兩廣來說，不啻為一個好機(jī)遇。 “城市鋼廠環(huán)保搬遷”也成為大鋼企戰(zhàn)略的伴生效應(yīng)。廣東鋼鐵集團(tuán)成立后，原廣州鋼鐵將全部淘汰煉鐵、煉鋼、軋鋼生產(chǎn)能力，并遷出廣州市。再加上此前的首鋼遷往曹妃甸、邯鄲等城市鋼廠遷往沿海，這些城市鋼廠環(huán)保搬遷的范例，無疑是地方政府所樂見的。