拉動中國裝載機行業(yè)發(fā)展最主要的四大因素是能源工業(yè)、城市化建設(shè)、交通設(shè)施建設(shè)和出口市場還會繼續(xù)發(fā)展，未來裝載機行業(yè)的競爭不僅僅再局限于產(chǎn)品的競爭，更是一個產(chǎn)業(yè)鏈的競爭。

雖然在年初的時候，業(yè)界對今年裝載機的行情已有“相對平穩(wěn)”的判斷，但前三季度特別是近兩個月的數(shù)據(jù)還是讓大家有點失望。

金九銀十，每年的9月、10月，一直是工程機械行業(yè)銷售走俏的兩個月，但從公布的9月份行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，銷售旺季也仿佛帶著秋天的絲絲涼意。

積重難行

具體到裝載機產(chǎn)品，下半年后一直延續(xù)了從5月份以來的跌勢，從5月份的15348臺，然后逐月回落，6、7、8月依次為14553、11644、10223臺，9月份更是剛剛站上萬臺門檻，據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，9月份我國境內(nèi)26家主要裝載機制造商共銷售10001臺，環(huán)比下降2.20%。

1~9月我國境內(nèi)26家主要裝載機制造商累計銷售裝載機124458臺，同比下降10.14%。

而往年一直被看好的出口市場，在前三季度的表現(xiàn)也差強人意，不少人甚至表示，裝載機出口市場已經(jīng)一蹶不振。去年8月，柳工、徐工分別以579、628臺出口量位居所有品牌第1、2名，但今年這兩個品牌分別僅僅出口191、392臺，出口下滑幅度達(dá)67%、50%；廈工8月出口也受到較大影響，較去年同期下滑41.5%。工程機械行業(yè)上市公司三季報此前也出爐，但是各家企業(yè)業(yè)績并不理想，多家公司報告期內(nèi)出現(xiàn)虧損，柳工當(dāng)季盈利僅1921萬元，作為行業(yè)龍頭之一的徐工機械凈利潤也僅為6898萬元。

對于三季度業(yè)績的集體滑坡，多家公司相關(guān)人士的觀點是，7、8月份是銷售淡季，三季度業(yè)績受挫主要是季節(jié)性因素影響導(dǎo)致。

可是也有企業(yè)的人員直言，“工程機械行業(yè)的季節(jié)性影響開始變得不明顯。往年3、4月份是銷售旺季，但是今年3、4月份銷售非常差，之后的月份會好一些，但是到了8、9月份銷售又不好了。”

然而不可否認(rèn)的是，除了季節(jié)性因素以外，工程機械行業(yè)也正在進行一輪大的調(diào)整。目前工程機械市場保有量巨大，國內(nèi)裝載機、挖掘機保有量都在150萬臺左右，同期國內(nèi)裝載機、挖掘機產(chǎn)能已分別超過50萬臺。一位不愿具名的業(yè)內(nèi)企業(yè)員工直言，“產(chǎn)能過剩已是行業(yè)普遍共識，行業(yè)前幾家都在有意識地控制產(chǎn)能。”

比如山推股份采取的措施是，產(chǎn)量一般按訂單生產(chǎn)，訂單多產(chǎn)量多，訂單少會相應(yīng)減少產(chǎn)量。但這并不是固定的，為了維持正常經(jīng)營會保留一定量庫存，不能等訂單來了再生產(chǎn)。此外，受國家宏觀調(diào)控影響，房地產(chǎn)新建項目增速減緩，而作為房地產(chǎn)重要上游領(lǐng)域，工程機械行業(yè)面臨開工率不足的問題。

但關(guān)鍵矛盾還在于供求的不匹配，目前全球裝載機、挖掘機需求分別為每年在30萬臺左右，但是僅中國國內(nèi)企業(yè)裝載機及挖掘機的產(chǎn)量就已經(jīng)分別超過50萬臺。

“即便全球其他企業(yè)都停產(chǎn)，我們也還是產(chǎn)能過剩。這是行業(yè)同仁必須正視的現(xiàn)狀。”業(yè)內(nèi)專家如是說。

從這層意義上來說，目前中國大大小小的工程機械企業(yè)就超過上千家，未來市場競爭會加劇，行業(yè)整合速度會更快。

格局

有人說，現(xiàn)在裝載機行業(yè)的格局已經(jīng)形成，短期內(nèi)整合也很難撼動前幾家的行業(yè)地位了。

但在記者看來，世事無絕對。早在2010年前，我們談?wù)撗b載機行業(yè)地位時，會用“鐵三角”來形容柳工、龍工和廈工的不可撼動。但沒多久，臨工打破“僵局”，成功躋身第一梯隊，形成四分天下之勢。2013短短一年，徐工裝載機又以近40%的增長量強勢躋身第一梯隊，形成當(dāng)下五強割據(jù)之勢。

由此看來，在看似平穩(wěn)的行業(yè)里也會有暗流涌動，特別是在整合動蕩期，這種幾率也在加大。

首先，從2013年上述五家裝載機企業(yè)銷量來看，柳工和臨工突破3.2萬臺，一騎絕塵。龍工2.5萬臺、廈工和徐工不相上下，都是2.3萬臺。而反觀第二梯隊的幾家，山工作為一支新銳力量今年表現(xiàn)可圈可點。其在8月份取得了今年2月份以來的最佳市場份額，市場份額超過5%。

可不要小看這區(qū)區(qū)5%的市場占有率，目前中國裝載機市場5大品牌占據(jù)了75%~80%的市場份額，其余品牌很少有超過5%市場份額的情況出現(xiàn)。而此次山工超5%市場份額也有其內(nèi)在因素的，有人說這獲益于卡特彼勒強大的資金、營銷平臺，以及強大的技術(shù)管理支持。

實際上從2013全年裝載機銷售前十名統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，山工和福田雷沃重工都在7000臺左右，而2013年山工以全新的品牌形象開啟了新征程，而隱藏在這背后的是山工機械品牌戰(zhàn)略的調(diào)整:突出自身優(yōu)勢、擴充產(chǎn)品線、主攻重點市場、加強銷售網(wǎng)絡(luò)?？梢钥隙ǖ氖茄b載機依然是山工的重點，SEM650B則是其中的明星產(chǎn)品，其突出的性能詮釋了山工裝載機在重載工況下的優(yōu)秀表現(xiàn)。

而福田雷沃重工經(jīng)過多年的技術(shù)儲備，據(jù)悉今年將會在寶馬展期間重磅推出其D系列挖掘機和升級版的EXT裝載機。

對于福田雷沃重工在工程機械行業(yè)的打算，該公司黨委書記梁啟榮曾表示，福田雷沃重工進入工程機械剛十個年頭，如果拿人來類比，之前更多的是一個學(xué)習(xí)和認(rèn)識世界的過程，今后，企業(yè)必須肩負(fù)起“成年人”的責(zé)任。確實相對于其他的企業(yè)而言，福田雷沃重工沉浸行業(yè)的時間尚短，有此成績已實屬難得。

不過由于其企業(yè)成立定位就把目標(biāo)鎖定在全球市場，因此其裝載機出口表現(xiàn)一直比較搶眼。據(jù)悉從2013年開始，雷沃裝載機曾先后出口三批次共560臺裝載機參與利比亞戰(zhàn)后建設(shè)，而今年上半年也有利比亞160臺和阿爾及利亞460臺裝載機出口訂單。

而在山工和福田雷沃重工之后還有山東常林等制造企業(yè)也都在調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，努力在競爭加劇的市場中站穩(wěn)并前行。

眾所周知，山東長期是裝載機銷售市場的大戶，每年消化的裝載機數(shù)量非常可觀。而沃爾沃集團也準(zhǔn)備將其挖掘裝載機和平地機產(chǎn)品放至其合資公司山東臨工來生產(chǎn)，此舉除了成本的考慮外，也與中國是世界裝載機第一市場不無關(guān)系。而我們看到在裝載機第二梯隊中，就有好幾家都是山東的工程機械制造企業(yè)。

俗話說，攻城容易守城難。相比于第一梯隊要面對產(chǎn)能顧忌、庫存消化等問題，第二梯隊企業(yè)則顧忌少很多，因此很難說目前已經(jīng)形成的格局沒有重新站隊的可能。

業(yè)內(nèi)人士分析，長期來看，拉動中國裝載機行業(yè)發(fā)展最主要的四大因素——能源工業(yè)、城市化建設(shè)、交通設(shè)施建設(shè)和出口市場還會繼續(xù)發(fā)展，且仍在一浪高過一浪地向前發(fā)展。因此，中國裝載機行業(yè)今后還有很大的發(fā)展空間，還會再一次上升到一個新的高度。而未來一段時間內(nèi)，行業(yè)的格局有望發(fā)生變化，一些不具備核心競爭優(yōu)勢的中小企業(yè)將會逐步淡出市場，導(dǎo)致行業(yè)集中度進一步提高。

但可以肯定的是裝載機行業(yè)的競爭不僅僅再局限于產(chǎn)品的競爭，更是一個產(chǎn)業(yè)鏈的競爭。

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