工業(yè)4.0的概念是由德國(guó)人提出的,它描繪了一個(gè)通過人、設(shè)備與產(chǎn)品的實(shí)時(shí)聯(lián)通與有效溝通,構(gòu)建一個(gè)高度靈活的個(gè)性化和數(shù)字化的智能制造模式。這并不是一個(gè)暢想,而是未來(lái)制造業(yè)發(fā)展的大勢(shì)所趨。資本市場(chǎng)作為經(jīng)濟(jì)的晴雨表,總能先知先覺,工業(yè)4.0概念自提出以來(lái),相關(guān)概念股就一炮而紅,游資爭(zhēng)相搶籌,一時(shí)風(fēng)頭無(wú)二。
實(shí)際上,工業(yè)機(jī)器人作為工業(yè)4.0的重要組成部分,在這波浪潮中,也是備受關(guān)注。平安證券指出,在機(jī)器替代人工與國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口的時(shí)代背景下,國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將緊扣中國(guó)工業(yè)4.0時(shí)代的嶄新脈動(dòng)。
中國(guó)工業(yè)機(jī)器人商機(jī)巨大
工業(yè)機(jī)器人是工廠自動(dòng)化的一部分,現(xiàn)在隨著人工成本增加,工業(yè)機(jī)器人越來(lái)越多地出現(xiàn)在了工廠中。
根據(jù)IFR(國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì))的最新數(shù)據(jù)顯示,2013年全球工業(yè)機(jī)器人銷量17.9萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)12%,機(jī)器人本體銷售額540億元,加上系統(tǒng)集成,全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)容量約2000億。IFR估計(jì)2014年全球工業(yè)機(jī)器人銷量將達(dá)到20萬(wàn)臺(tái),維持2013年12%的增速。
目前,中國(guó)已經(jīng)取代了日本,成為工業(yè)機(jī)器人的消費(fèi)大國(guó)。2013年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)到了近3.7萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)60%。其中國(guó)產(chǎn)機(jī)器人公司2013年銷量達(dá)到9000臺(tái),幾乎是2012年的三倍,而國(guó)外機(jī)器人銷量增長(zhǎng)了20%。IFR預(yù)測(cè),2016年中國(guó)機(jī)器人存量占世界比重將從2011年的6%提升至13%,機(jī)器人市場(chǎng)增速將大大超過其它主要國(guó)家。
雖然從總量來(lái)看,中國(guó)已是全球第一,但是從人均擁有量來(lái)看,中國(guó)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其他國(guó)家。目前,韓國(guó)、日本和德國(guó)是人均機(jī)器人擁有量最多的國(guó)家,全球平均機(jī)器人密度為55臺(tái)每萬(wàn)人,而中國(guó)連平均水平都不到,每萬(wàn)人擁有量是23臺(tái)。這也意味著巨大的商機(jī)。
技術(shù)型公司受資金青睞
機(jī)器人之所以能快速發(fā)展,一方面是因?yàn)橹圃鞓I(yè)的大勢(shì)所趨,另一方面也是因?yàn)槿斯こ杀镜脑黾?。?0年來(lái)機(jī)器人成本以每年5%的速度下降,而勞動(dòng)力成本以每年10%的速度增長(zhǎng),前者的比價(jià)優(yōu)勢(shì)愈發(fā)突出。隨著人口紅利逐步消失,在工業(yè)4.0的大背景下,機(jī)器人行業(yè)也越來(lái)越受關(guān)注。
目前我國(guó)的工業(yè)機(jī)器人大多是靠進(jìn)口,但是國(guó)產(chǎn)機(jī)器人也在迅速地崛起。在國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口的時(shí)代背景下,國(guó)內(nèi)機(jī)器人將迎來(lái)自己的“春天”。
平安證券看好技術(shù)型公司和下游外延的公司。其在研報(bào)中表示,要關(guān)注具備核心內(nèi)生技術(shù)與廣闊下游外延的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的公司。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2013年工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量有458家,同比增長(zhǎng)14.5%;截至2014年9月,國(guó)內(nèi)各省市在建機(jī)器人工廠超過30個(gè)。工業(yè)機(jī)器人的核心技術(shù)是運(yùn)動(dòng)控制+變頻驅(qū)動(dòng),國(guó)內(nèi)代表性的企業(yè)有依托中科院自動(dòng)化所的沈陽(yáng)新松機(jī)器人公司,其長(zhǎng)期專注該領(lǐng)域,處于引領(lǐng)地位。同時(shí)看好具備核心內(nèi)生技術(shù)與廣闊下游外延的工控企業(yè),諸如掌握核心變頻+伺服技術(shù)的匯川技術(shù)(300124,股吧)、英威騰(002334,股吧),電機(jī)驅(qū)控領(lǐng)域的龍頭大洋電機(jī)(002249,股吧),依循變頻驅(qū)控這一電力電子技術(shù)的同源性,未來(lái)上述相關(guān)企業(yè)向工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的順勢(shì)拓展延伸,值得重點(diǎn)關(guān)注。
什么是工業(yè)4.0?
自從“工業(yè)4.0”在2011年漢諾威工業(yè)博覽會(huì)上提出,這個(gè)新名詞就成為國(guó)內(nèi)政府、學(xué)界、業(yè)界以及媒體的“新寵”。“工業(yè)4.0”也稱為“第四次工業(yè)革命”,指的是在制造領(lǐng)域,將資源、信息、物品和人相互關(guān)聯(lián)的“虛擬網(wǎng)絡(luò)—實(shí)體物理系統(tǒng)”,是一個(gè)強(qiáng)調(diào)個(gè)性和定制化的時(shí)代。而隨著工業(yè)4.0的崛起,相關(guān)板塊如智能家居和工業(yè)機(jī)器人已經(jīng)蠢蠢欲動(dòng)。