2014年電氣產(chǎn)業(yè)在前幾年經(jīng)濟下行壓力增大的悲觀中漸漸復蘇，發(fā)展形勢已趨于穩(wěn)定?；仡櫧鼛啄甑陌l(fā)展歷程，在經(jīng)歷了“十一五”及“十二五”的前半期后，電氣產(chǎn)業(yè)也如全國宏觀經(jīng)濟形勢——需求持續(xù)爆發(fā)的增長與經(jīng)濟放緩的遲疑先后出現(xiàn)，特別是一些行業(yè)還未走出“四面楚歌”的境地。

然而2014年因帶給市場更多的新鮮元素而頗有意境，比如曾經(jīng)陰影籠罩的高鐵重新走入人們視線，備受期望的核電不但在國內(nèi)重啟、還跟隨國家領導人頻繁走出海外，甚至一度頗受爭議的特高壓也在本年度出現(xiàn)轉(zhuǎn)機，無疑它們的出現(xiàn)將會影響到電氣產(chǎn)業(yè)今后幾年的投資走勢。

今天，我們不妨共同聚焦2014年市場出現(xiàn)的新機遇，總結(jié)其在2014年的發(fā)展態(tài)勢，共同關注電氣產(chǎn)業(yè)的未來脈動。

特高壓建設催生萬億市場

盡管此前爭論一直不斷，但在2014年接近尾聲之際，特高壓建設領域大動作不斷。11月4日，國家電網(wǎng)公司宣布“兩交一直”特高壓工程正式開工，它們分別是：淮南—南京—上海、西蒙—山東、寧東—浙江，工程總投資高達683億元，計劃2016年竣工投產(chǎn)；而剛剛結(jié)束的APEC會議更明確提出，將打造“一帶一路”經(jīng)濟帶輸電走廊的建設。有券商預計，特高壓未來2～3年將進入大規(guī)模建設階段，催生又一個萬億元的市場。

國家電網(wǎng)公司資料顯示，目前我國已建成“兩交六直”8條特高壓工程，并且全部在2014年7月前投入使用。而在2014年5月，國家能源局明確提出，將建設包括“四交四直”特高壓工程在內(nèi)的大氣污染防治行動計劃12條重點輸電通道，并要求到2017年全部建成。于是特高壓在全國天氣環(huán)境影響下地位大增。

與此同時，隨著我國特高壓技術達到了世界領先水平、核心設備基本實現(xiàn)自主化，特高壓還將會走出國門實現(xiàn)海外創(chuàng)收。2014年年初國家電網(wǎng)公司就成功中標巴西特高壓工程，未來“一帶一路”經(jīng)濟帶輸電走廊建設，也將實現(xiàn)與中亞五國的電網(wǎng)相聯(lián)，共享哈薩克斯坦大型能源基地和中亞豐富的風能與太陽能資源，遠期或?qū)崿F(xiàn)和蒙古、俄羅斯等國聯(lián)網(wǎng)。

目前憑借較高的技術水準和設備的可靠性，平高電氣、中國西電、特變電工、許繼電氣等公司牢牢占據(jù)了特高壓工程一次設備的主供應商地位。華創(chuàng)證券的研究報告表示，這4家廠商每年均有望從特高壓建設中收獲大額訂單，依據(jù)特高壓建設條數(shù)和需要變電站數(shù)量，預計這4家公司2014—2020年的總訂單金額都在百億元以上，大大提振了我國電氣產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)的未來業(yè)績。

眾望所歸？核電“重啟”

2013年，有關核電正在論證以及重啟的訊息可謂接二連三，但隨即又被官方辟謠，市場的熱烈期待每次又失望地輪為泡影，因此進入2014年，人們在時刻關注核電的最新進展，這一點從資本市場便可窺見一斑，但凡相關政策稍有風吹草動，往往引得整個板塊一片飄紅。

11月19日，官方確認消息證實發(fā)布！國務院公布了《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014—2020年）》，其指出，到2020年，要基本形成統(tǒng)一開放、競爭有序的現(xiàn)代能源市場體系。在安全發(fā)展核電方面，再次強調(diào)了到2020年核電的發(fā)展目標，即“核電裝機容量達到5800萬kW，在建容量達到3000萬kW以上”，雖然比之前的規(guī)劃量有所降低，但它卻預示著曾因自然災害戛然而止的核電將會重啟。

目前，我國投入商業(yè)運行的核電機組共有20臺，總裝機容量為1807萬kW，分布于秦山、嶺澳、大亞灣、田灣、寧德、紅沿河、陽江等7個核電基地；另有28臺在建核電機組，總裝機容量為3062萬kW，因此我國在運和在建機組的總裝機容量共計4869萬kW，距離2020年8800萬kW的發(fā)展目標還有很大距離。

中銀國際的一位研究員表示：“從目前的情況來看，要完成2020年的核電在運和在建的目標，可以說是相當困難，需要在‘十三五’期間加大力度。”

華創(chuàng)證券研報分析，以到2020年我國已建和在建核電裝機容量8800萬kW為目標預測，若以每臺機組容量為100萬kW計算，未來6年，我國平均每年將有6~7臺機組開工建設。按設備投資占總體投資50%計算，未來我國核電設備市場將年均新增投資700億~800億元。

同時在2014年，國家領導人出訪更是多次對外推薦我國核電，并簽署了諸多合作協(xié)議，可以說，核電重啟與核電“走出去”點燃了市場對其壓抑已久的熱情。日前，國內(nèi)核電重啟已呈箭在弦上之勢，核電“出海”也蓄勢待發(fā)。中國核電業(yè)在逐步褪去福島核事故影響的陰影后，正感受著“第二春”的陽光。

高鐵項目“重出江湖”

借中國積極申辦冬季奧運會之機，北京—張家口的高鐵項目被國家批準立項，消息一出，即刻引來市場的一片贊許的歡呼聲；與此同時，中國領導人在出訪其他國家時也在極力“推介”中國高鐵，為中國高鐵贏得了全球市場的尊重，因此，輿論更將2014年評論為中國高鐵的“復蘇年”。

2011年，由于眾所周知的原因，國內(nèi)鐵路投資出現(xiàn)戲劇性的縮減，原先全面擴張的大量鐵路企業(yè)沒有訂單，大量的產(chǎn)能被空置。但今年高鐵項目重啟，不但為鐵路企業(yè)帶來轉(zhuǎn)機，更為變壓器、電線電纜等電氣行業(yè)帶來了巨大的市場。

按照目前的建設情況，普通電氣化鐵路每50km設一個牽引變電站，每個變電站配套兩臺牽引變壓器（線路中間段變壓器容量為4萬~5萬kVA，線路兩端變壓器容量為6萬~7萬kVA）。據(jù)此測算，普通電氣化中每千米變壓器的投資額約為15萬元，而高鐵線路產(chǎn)品造價約是普通電氣化鐵路的1.5倍，高速鐵路每公里牽引變壓器的市場需求約為23萬元。若以此估算，北京—張家口高鐵項目長約174?km，僅此方面投資便高達4000余萬元。

而由于高速鐵路建設環(huán)境和使用的非凡性，對所用電纜也提出了較高的要求。其不但需要低煙無（低）鹵、阻燃、耐火、耐油、耐紫外光、耐潮、防水、防霉、防鼠等，南方還要求防白蟻。因此，可以預測，適用于南方濕熱氣候和多蟻環(huán)境的高低壓電力電纜、低煙無鹵電纜、云母帶絕緣耐火電纜、礦物絕緣防火電纜、泄漏同軸電纜等，將有良好的市場機遇。目前中國已成為全球電纜生產(chǎn)大國，在高鐵建設的大潮中，國內(nèi)電線電纜企業(yè)無疑有實力成為爭奪這片市場的主力軍。

除此以外，高鐵的大發(fā)展也將會為變頻器、PLC等自動化行業(yè)帶來巨大市場。

眾所周知，軌道交通信息系統(tǒng)是以列車控制為基礎的，要在移動中實現(xiàn)人和物的位移信息的自動化，因此，實現(xiàn)計算移動和移動計算是應用電子計算技術、通信技術的第一任務，信息的安全、實時、可靠和閉環(huán)控制是基本要求，其將涉及到牽引變頻器、低壓變頻器、大型PLC、工控機、交換機等自動化產(chǎn)品。因此在中國高鐵發(fā)展背后，自動化系統(tǒng)市場前景可觀，尤其是以有海外項目經(jīng)驗和核心控制技術為代表的本土企業(yè)，未來項目儲備將十分值得期待。

不過，即便業(yè)界普遍預期較高，人們?nèi)孕柚斏鳂酚^，特別是對于國際市場而言，其局勢復雜多變，若要想最后真正奪標，還需面對國際巨頭的激烈競爭，一場“血戰(zhàn)”在所難免。

回顧2014年，人們高興地看到在過去幾年被給予厚望的多個行業(yè)表現(xiàn)得令人欣慰，這也從側(cè)面證明了國家在面對敏感產(chǎn)業(yè)的謹慎與理性，不過度悲觀、更不盲目擴張。因此展望2015年，人們有理由相信，在政府新一輪簡政放權之下，國家將在更多產(chǎn)業(yè)問題上給出合理的判斷，人們期待著2015年傳來的“聲音”。

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