聯(lián)合光伏18日宣布與招商新能源集團(tuán)及MagicgrandGroupLimited（“Magicgrand”）訂立招商認(rèn)購(gòu)協(xié)議；聯(lián)合光伏另與中利新能源（香港）投資有限公司（“中利”）訂立中利認(rèn)購(gòu)協(xié)議，合共集資港幣3.8億元。通過(guò)本次增持，招商新能源集團(tuán)及其一致行動(dòng)人士在聯(lián)合光伏的持有股份將增至1，042，455，621股，相當(dāng)于聯(lián)合光伏擴(kuò)大后已發(fā)行股本約21.99%。
根據(jù)本次認(rèn)購(gòu)，招商新能源及Magicgrand合計(jì)以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)2億股，認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股港幣1.0元，相當(dāng)于聯(lián)合光伏擴(kuò)大后之已發(fā)行股本約4.22%；中利以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)1.8億股，認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股港幣1.0元，相當(dāng)于聯(lián)合光伏擴(kuò)大后之已發(fā)行股本約3.80%。
每股港幣1.0元之股份認(rèn)購(gòu)價(jià)較2014年12月18日香港聯(lián)合交易所每股港幣0.890元之收市價(jià)溢價(jià)約12.36%，較包含2014年12月18日在內(nèi)的最近5個(gè)交易日平均價(jià)每股港幣0.888元溢價(jià)約12.61%。認(rèn)購(gòu)所得金額將作為聯(lián)合光伏一般營(yíng)運(yùn)資金。
繼12月15日招商新能源獲招商局增資之后，此次現(xiàn)金增持聯(lián)合光伏，充分彰顯招商資本對(duì)于通過(guò)產(chǎn)融結(jié)合做大做強(qiáng)新能源業(yè)務(wù)的決心。招商資本董事總經(jīng)理、招商科技董事長(zhǎng)盧振威表示：“此次融資，聯(lián)合光伏獲得了更多資金，將有效降低負(fù)債率，更穩(wěn)健更健康地開(kāi)辟光伏版圖。未來(lái)我們將通過(guò)與重要的戰(zhàn)略合作伙伴成立能源基金，與銀行和融資租賃公司合作并購(gòu)的方式為聯(lián)合光伏提供資源支持。同時(shí)還將引入招商局的管理經(jīng)驗(yàn)和制度，有助進(jìn)一步提升運(yùn)營(yíng)管理效益，打造招商新時(shí)代的優(yōu)秀企業(yè)。”
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