經(jīng)過短暫停牌后,12月22日晚間,博林特重大事項揭曉,公司擬以不低于8.94元/股的價格,非公開發(fā)行不超過6073.83萬股,募集資金總額不超過5.43億元,擬用于購買控股股東遠大集團所持有的遠大環(huán)境100%股權、“智能磨削機器人系列技術”、增資遠大環(huán)境、智能磨削機器人系統(tǒng)建設項目以及補充流動資金。
根據(jù)方案,公司控股股東遠大集團承諾以遠大環(huán)境股權參與認購的股份數(shù)量不低于本次非公開發(fā)行股票總數(shù)的10%、不超過本次非公開發(fā)行股票總數(shù)的20%。根據(jù)目前對遠大環(huán)境的預估值,遠大集團將以其擁有的遠大環(huán)境的不低于29.35%、不高于58.70%的股權參與認購。
詳細來看,公司此次募投資金中,1.85億元擬用于收購遠大環(huán)境100%股權;1.03億元擬購買“智能磨削機器人系列技術”;2000萬元增資沈陽遠大環(huán)境工程有限公司;9535萬元投建智能磨削機器人系統(tǒng)建設項目;1.3億元擬用于補充流動資金。
資料顯示,遠大環(huán)境是以環(huán)境工程設計、咨詢、施工、安裝、調試、運營和環(huán)保設備設計、制造、營銷為主營業(yè)務的綜合性環(huán)境工程公司,致力于向鋼鐵冶金公司、電力公司等客戶提供除塵工程、脫硫工程的服務,并逐步向脫硝工程、水污染處理工程、垃圾處理工程領域不斷拓展。根據(jù)公司初步預測,遠大環(huán)境2014年及其后四年的凈利潤分別為1000萬元、1700萬元、2800萬元、3000萬元、3400萬元。
同時,遠大集團所擁有的智能磨削機器人系列技術,應用于大型復雜曲面葉片類的打磨及拋光系統(tǒng)、重型鑄件和小型鑄件的打磨及去毛刺加工系統(tǒng)等領域。非公發(fā)行完成后,公司將擁有智能磨削機器人系列技術,并投資建設相關生產(chǎn)線。根據(jù)公司初步預測,以及評估機構亞事評估的預評估,該技術2015年及其后三年能夠貢獻的凈利潤分別為153萬元、858萬元、1974萬元、3775萬元。
博林特主要從事現(xiàn)代電梯產(chǎn)品的設計、制造、安裝及售后服務的大型專業(yè)化公司。公司業(yè)務的下游行業(yè)主要為房地產(chǎn)。隨著樓市開發(fā)投資進入調整階段,行業(yè)發(fā)展增速正在趨緩。因此,博林特表示,通過此次交易,向公司置入符合國家產(chǎn)業(yè)政策未來發(fā)展戰(zhàn)略和市場前景廣闊的環(huán)保行業(yè)資產(chǎn)和工業(yè)機器人資產(chǎn),有助于改善上市公司的資產(chǎn)質量。
公司表示,將利用本次非公開發(fā)行進一步提高資本實力,強化技術創(chuàng)新、加大市場開拓力度,優(yōu)化業(yè)務和區(qū)域布局,完善營銷服務網(wǎng)絡,進一步提高電梯及配套產(chǎn)業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、服務能力,同時充分利用在電梯領域的先進管理經(jīng)驗,迅速拓展環(huán)保業(yè)務領域,以及研發(fā)生產(chǎn)高端智能機器人系列技術和產(chǎn)品,打造新的業(yè)績增長點。
事實上,為了應對房地產(chǎn)市場下滑帶來的風險,公司此前已經(jīng)進行了多元化的積極布局,將公司更名為集團股份公司就是集中一項措施,更值得一提的是,此次收購的項目皆出自大股東旗下的遠大科技園,此前國務院總理李克強曾經(jīng)視察過。此次將環(huán)保和機器人納入版圖之后,公司主營產(chǎn)品將大大豐富,不僅包括電梯,還包括機器人、環(huán)保產(chǎn)品,公司業(yè)績有望“遍地開花”。
公司股票將于12月23日起復牌,截止上一個交易日,公司股票報收于11.94元。