12月24日晚，利源精制公告非公開發(fā)行股票預(yù)案，擬以不低于19.32元/股，非公開發(fā)行不超過1.56億股，募集資金30億元，與日本三井物產(chǎn)金屬共同實(shí)施“軌道車輛制造及鋁型材深加工建設(shè)項(xiàng)目”。項(xiàng)目完成后，公司將具備年產(chǎn)軌道車輛1000輛的生產(chǎn)能力，成為我國(guó)繼中國(guó)南車[0.00%資金研報(bào)]、中國(guó)北車之后又一家強(qiáng)有力的軌道車輛整車制造商。

形成完整產(chǎn)業(yè)鏈條

預(yù)案顯示，該項(xiàng)目總投資42.3億元。公司擬以在天津?yàn)I海高新區(qū)設(shè)立全資子公司天津利源軌道車輛制造有限公司，作為項(xiàng)目實(shí)施主體。項(xiàng)目建成后，將形成動(dòng)車組400輛/年、鋁合金城軌地鐵400輛/年、不銹鋼城軌地鐵200輛/年的軌道車輛制造能力，同時(shí)新增鋁型材深加工產(chǎn)品5萬噸/年的生產(chǎn)能力。

利源精制董事長(zhǎng)王民對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，實(shí)施“軌道車輛制造及鋁型材深加工建設(shè)項(xiàng)目”，是公司從鋁型材加工產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步延伸，與公司首發(fā)募投項(xiàng)目、再融資項(xiàng)目有機(jī)銜接，形成從型材、車體到整車的完整產(chǎn)業(yè)鏈條；通過與三井金屬的合作，技術(shù)以及全球列車銷售得到了有力保證。

王民表示，通過大量引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，公司產(chǎn)品生產(chǎn)線不斷延伸，產(chǎn)品已步入建筑裝飾、電子電力、機(jī)械制造、軌道交通、石油化工、軍工兵器六大領(lǐng)域。目前公司已成為寶馬、蘋果、日本三井等國(guó)際知名企業(yè)的配套供應(yīng)商。特別是通過實(shí)施軌道交通車體材料深加工項(xiàng)目，使公司成為國(guó)內(nèi)少數(shù)同時(shí)具備高等級(jí)列車車頭、車體制造能力的企業(yè)。

技術(shù)與銷售雙重保障

此次募資項(xiàng)目由利源精制與日本三井物產(chǎn)金屬株式會(huì)社共同實(shí)施。此前公司已與三井物產(chǎn)金屬簽署《軌道交通制造項(xiàng)目協(xié)議書》。利源精制負(fù)責(zé)提供軌道車輛制造所需土地、工廠設(shè)備等的投資；三井物產(chǎn)金屬負(fù)責(zé)提供日本軌道車輛制造技術(shù)人員，以及軌道車輛制造技術(shù)、設(shè)計(jì)、自動(dòng)化系統(tǒng)等，同時(shí)負(fù)責(zé)整車在全球的銷售工作。

三井物產(chǎn)金屬隸屬于三井物產(chǎn)株式會(huì)社金屬資源本部，是三井物產(chǎn)全資子公司。三井物產(chǎn)是世界上最大的綜合商社之一，在全球67個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立了147個(gè)事務(wù)所及海外辦事機(jī)構(gòu)。

“公司與三井物產(chǎn)合作多年，在公司的轉(zhuǎn)型升級(jí)中起到了重要作用。公司的設(shè)備基礎(chǔ)、技術(shù)實(shí)力、管理水平等都得到了三井公司的充分認(rèn)可。”王民對(duì)記者說，“本項(xiàng)目擬通過三井物產(chǎn)金屬引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的軌道車輛整體生產(chǎn)技術(shù)，通過對(duì)引進(jìn)技術(shù)的消化、吸收，逐步掌握各系統(tǒng)核心技術(shù)；公司產(chǎn)品在面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，還將借助三井物產(chǎn)金屬的商務(wù)網(wǎng)絡(luò)面向國(guó)際市場(chǎng)。”

隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)提速，國(guó)內(nèi)軌道交通建設(shè)開始進(jìn)入快速穩(wěn)定的發(fā)展階段。目前我國(guó)已規(guī)劃的區(qū)域城際軌道交通網(wǎng)線路總里程約25000-30000公里。同時(shí)，國(guó)家正在實(shí)施“一帶一路”戰(zhàn)略，我國(guó)軌道交通正在加快走出去的步伐，軌道車輛具有巨大的市場(chǎng)空間。另外，作為新型戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，高性能鋁合金及其復(fù)合材料、鋁車身、軌道車輛都被列入國(guó)家長(zhǎng)期鼓勵(lì)和支持發(fā)展的行業(yè)，予以政策支持。