編者按：市場潛力巨大配電開關產業(yè)邁入黃金期， “十一五”有關規(guī)劃提出，要提高主要電力設備的國產化水平。 2003年以來的5年間，該行業(yè)銷售收入年復合增長率達37%，發(fā)展勢頭迅猛。隨著電網建設投資的持續(xù)增長，以及鐵路電氣化、城市軌道交通建設加大需求的拉動，該行業(yè)還將迎來更加廣闊的市場。 與此同時，國內企業(yè)的競爭力快速提升，逐步打破了ABB、西門子等外資品牌獨霸市場的局面，國企、民企已與外資品牌同臺競技。 勢頭強勁迎來發(fā)展黃金期 中國經濟信息網統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國電網投資2003年以來增長迅速，年復合增長率達到25%，盡管如此，仍然無法解決電網輸送能力不足的問題。 2007年，我國電網投資達到2451億元，與電源投資的比例首次上升到45:55，但根據(jù)國外發(fā)達國家的經驗，兩者的合理比例一般為60:40?？梢姡磥沓掷m(xù)加大電網投資是國內電力建設的必然趨勢。 根據(jù)國家電網和南方電網“十一五”規(guī)劃，2008～2010年電網投資額將達9083億元，年均投資額3000億元以上。根據(jù)經驗，配電開關控制設備一般占電網建設投資的25%左右，可以預測，未來三年電網建設每年將為配電開關控制設備行業(yè)提供至少756億元的市場需求。而國際能源署在《世界能源展望（2008年）》中預測，到2030年，中國需要投資1.51萬億美元用于電網建設，這將為該行業(yè)帶來長達20年的景氣發(fā)展期。 與此同時，經過5年的快速發(fā)展，國內鐵路電氣化建設仍然勢頭不減。根據(jù)《鐵路“十一五”規(guī)劃》，到2010年電氣化鐵路里程將達4萬公里，每年將為高、低壓成套開關設備提供6萬臺和8萬臺的市場需求。 城市軌道交通基礎設施建設投資也呈上升趨勢。據(jù)了解，北京、上海等6個城市，正在或計劃擴建現(xiàn)有的地鐵網絡。此外，還有25個城市計劃發(fā)展城市軌道交通。根據(jù)廣州地鐵3號線對高低壓成套開關設備的需求計算，每公里地鐵沿線平均需要低壓成套開關設備46～50臺，需要C-GIS15臺。照此計算，2015年前，軌道交通將需要7.5萬臺低壓成套開關設備和2.25萬臺C-GIS。此外，西氣東輸、南水北調，以及機場等大型工程的建設也將為配電開關控制設備行業(yè)提供較大的市場空間。 高壓遞增低壓面臨行業(yè)整合 據(jù)中經網統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近年來，在國內配電開關控制設備行業(yè)中，高壓開關產品產量遞增，低壓開關產品產量遞減。 電網建設需要向超高壓、大容量、緊湊型、無污染、高可靠、智能化、組合化方向發(fā)展。電氣化鐵路及其他工程建設項目，也對其提出了信息化、小型化、環(huán)保型及滿足高技術含量等要求。憑借其成套性、可靠性、小型化等優(yōu)點，GIS將成為配電開關控制設備行業(yè)的主流產品。 根據(jù)國家電網電力投資規(guī)劃，未來投資的重點是骨干電網以及城市電網改造項目。預計126千伏以上高壓配電開關控制設備的需求，將超過電網投資的平均增長，增速可達30%以上。 超高壓、特高壓的市場需求主要來自電網建設投資，目前其產品供不應求，利潤水平最高。由于技術壁壘較高，國內500千伏以上特高壓配電開關設備市場一兩年前大部分被阿?，m、ABB、西門子等外資品牌占據(jù)，但隨著本土品牌研發(fā)水平的提升，少數(shù)幾家國內企業(yè)如平高電氣、西開股份等依托特高壓工程，也逐步具備了生產能力，且市場份額在不斷提高。 在252千伏產品領域，西開股份、平高電氣、湖南長高等國內企業(yè)的占有率達到90%以上。預計未來國內其他具備較強自主研發(fā)能力的企業(yè)，如白云電器等也將逐步進入該領域。 在126千伏產品領域，雖然國內企業(yè)已基本能與國外巨頭相抗衡，但主要還是以西開股份、平高電氣、湖南長高等企業(yè)為主，其他企業(yè)尚未形成規(guī)模。華南地區(qū)僅白云電器具備生產能力并有小規(guī)模銷售。 12～40.5千伏產品領域市場空間廣闊，年需求增長率保持在20%以上。其中，33千伏等級配電開關設備用于地鐵建設的比重較大。在該產品領域，以白云電器為首的國內企業(yè)與ABB、西門子等國外企業(yè)基本上平分秋色。 低壓配電開關設備產品雖然應用領域廣泛，市場空間巨大，但廠商眾多且良莠不齊，企業(yè)競爭激烈。國產設備在質量、性能方面，仍不能完全滿足市場需求，需要大量的進口。隨著市場競爭加劇，技術落后的企業(yè)將逐步被淘汰，而具備創(chuàng)新能力的企業(yè)將通過兼并、收購，成為行業(yè)的龍頭企業(yè)。 同臺競技民企脫穎而出 經過由“市場換技術”到“自主創(chuàng)新”，配電開關控制設備行業(yè)競爭力逐步增強。尤其是近年來，通過技術引進和二次創(chuàng)新，企業(yè)基本掌握了高壓、超高壓開關設備的設計和制造技術，產品技術、性能基本上達到了國際同類產品水平。同時，經過持續(xù)、大規(guī)模的技術改造，企業(yè)的制造水平和能力也得到大幅提升。 如今，該行業(yè)已形成外資品牌、國有企業(yè)和民營企業(yè)同臺競技的局面。ABB、西門子、阿?，m等外資企業(yè)掌握核心技術，資金實力雄厚，是全球行業(yè)的領導者；平高電氣、西開股份等國有控股企業(yè)，則具備多年的技術和人才積累，部分上市公司利用資本市場獲得資金支持，在超高壓領域已能與外資品牌競爭。 尤其值得關注的是躋身于高壓開關行業(yè)之列的一些中小企業(yè)，特別是民營企業(yè)。雖然起步晚，但憑借較高的起點、雄厚的資金和靈活的機制，吸引了一大批退休老專家和中青年技術人才。通過融合國內外同類產品的優(yōu)點，開發(fā)出適應市場需求的新產品，并在一些市場領域占據(jù)較大的份額。如廣泛應用在城鄉(xiāng)電網、終端用戶等領域的12千伏開關設備，一直是“量大面廣”的產品。在該產品領域，以白云電器、華儀電器、大全集團等為代表的企業(yè)已占據(jù)了較高的市場份額，其中白云電器已連續(xù)兩年名列該市場份額第一。 預計未來幾年，民營配電開關控制設備企業(yè)將有更大作為。當前，一些優(yōu)秀的民營配電開關控制設備生產企業(yè)已頗具規(guī)模，如白云電器、思源電氣等。其中，白云電器在地鐵項目的市場份額近年均排名第一。目前該公司已開始銷售126千伏GIS，并已進行252千伏、550千伏電壓等級產品的研發(fā)；而思源電氣已在超高壓GIS市場嶄露頭角。 “十一五”有關規(guī)劃提出，要提高主要電力設備的國產化水平，同時國家發(fā)展和改革委員會表示，特高壓設備要全面實現(xiàn)自主開發(fā)、國內生產，除部分關鍵技術可由外方提供支持外，不允許外資及其控股的合資企業(yè)參與設備的研制和投標。這無疑為高端技術領域具備技術優(yōu)勢的企業(yè)提供了更大的發(fā)展空間。