●這標(biāo)志著該公司過去兩年采取的旨在使其市值提高三倍的一系列舉措取得的成果

●交易包括創(chuàng)新的合訂配股，股東大規(guī)模參與：

●交易超額認(rèn)購了75%，或者4200萬美元

●表明市場對汽車鋁趨勢的興趣

SignatureGroupHoldings,Inc.（簡稱“Signature”或“該公司”）(OTCQX:SGGH)今天宣布，該公司已經(jīng)完成以5.25億美元收購未上市企業(yè)AlerisCorporation旗下全球回收利用和規(guī)范合金業(yè)務(wù)部門（簡稱“GRSA”）的交易。Signature以后將以“RealAlloy”運(yùn)營該業(yè)務(wù)部門。

RealAlloy成為世界上最大的獨(dú)立鋁回收公司，將鋁廢料和鋁渣轉(zhuǎn)化為可供汽車與航空制造、食品與飲料包裝以及建設(shè)與建筑行業(yè)終端用戶使用的高品質(zhì)鋁。其客戶是位于美國、加拿大、墨西哥和歐洲的汽車制造商和他們的一級與二級供應(yīng)商和鋁軋鋼廠。RealAlloy在北美和歐洲第三方鋁回收方面擁有規(guī)模效應(yīng)和領(lǐng)先的市場份額。

Signature首席執(zhí)行官CraigBouchard評論說：“我們很高興完成這項(xiàng)交易。我們尋找的正是這樣一家具有藍(lán)籌客戶群和經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)的高增長行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。”Bouchard接著說：“這個(gè)團(tuán)隊(duì)打造了其所在行業(yè)的頭號公司，熱烈歡迎北美和歐洲24個(gè)工廠的1600名員工加入Signature家庭。”

GRSA北美部門高級副總裁TerryHogan已經(jīng)被任命為RealAlloy總裁，2015年2月27日起生效。GRSA歐洲業(yè)務(wù)部副總裁RussellBarr將擔(dān)任RealAlloyEurope執(zhí)行副總裁，同樣從2015年2月27日起生效。

這項(xiàng)交易對Signature來說是一次轉(zhuǎn)型，因?yàn)樗鼜氐追掀涔嫉膽?zhàn)略，即成為專注于交通、食品、水和能源的穩(wěn)定的戰(zhàn)略投資者。得益于這項(xiàng)交易，該公司預(yù)計(jì)其年度營收將從不到5000萬美元增長至約15億美元，同時(shí)擁有非常積極的自由現(xiàn)金流。

這項(xiàng)創(chuàng)新的交易結(jié)構(gòu)的詳情

Signature旗下一家子公司發(fā)行了3.05億美元公開交易債券(B2/B3)，并且安排了共計(jì)1.75億美元的運(yùn)營資金額度。Signature向RealAlloy貢獻(xiàn)了超過1.8億美元權(quán)益，以完成這項(xiàng)交易和支付交易完成費(fèi)用。Signature之前宣布為這項(xiàng)交易募集了股權(quán)資本。其中最后一步是安排創(chuàng)新的合訂配股。此次發(fā)行募集了5500萬美元，認(rèn)購和超額認(rèn)購總額超過9700萬美元。Bouchard指出：“我們很高興我們超過80%的股份在基本附權(quán)發(fā)行階段得到了認(rèn)購。此外，股東要求超額認(rèn)購超過5200萬美元。這使認(rèn)購額比發(fā)行的最大規(guī)模高出4200萬美元。我們感謝股東過去兩年來的強(qiáng)大支持，我們的市值已經(jīng)增長三倍。”

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