觸摸屏產(chǎn)業(yè)，自2012年起市場(chǎng)盈利狀況明顯下行，2013年更是經(jīng)歷了較大規(guī)模的兼并和重組期。進(jìn)入2014年以來(lái)，觸摸屏產(chǎn)業(yè)的從業(yè)者又感受到了空前的市場(chǎng)壓力，倒閉的小廠眾多，甚至像勝華這樣的大廠亦申請(qǐng)破產(chǎn)重組，但是新進(jìn)入者仍在進(jìn)行大量的投資，這一年，可以用前仆后繼來(lái)描述。

國(guó)內(nèi)觸摸屏項(xiàng)目概覽

隨著近幾年眾多企業(yè)進(jìn)入觸摸屏產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)能擴(kuò)張速度遠(yuǎn)大于終端市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)速度，再加上之前對(duì)觸摸屏筆記本出貨量的預(yù)估過(guò)于樂(lè)觀，Win8系統(tǒng)的推出并沒(méi)有有效提升觸摸屏筆記本的出貨量，種種因素導(dǎo)致2014年觸摸屏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)空前慘烈。

雖說(shuō)觸摸屏廠商利潤(rùn)日益減薄，生存狀況舉步維艱，但還是有企業(yè)在加大投入、部分地方政府加大招商引資，似乎在危機(jī)面前，有人更多的是看到“機(jī)會(huì)”。這一年雖不如2011年、2012年時(shí)投資項(xiàng)目多，但也是足見(jiàn)眾多機(jī)構(gòu)對(duì)觸摸屏產(chǎn)業(yè)的判斷尚存樂(lè)觀態(tài)度。

觸摸屏企業(yè)幾家歡喜幾家憂

DisplaySearch數(shù)據(jù)顯示，由于觸摸式筆記本電腦和一體機(jī)需求的疲軟，大尺寸觸摸屏模組產(chǎn)能(尤其是OGS)供過(guò)于求，僅在2013年一季度到2014年一季度期間，其模塊的平均出貨價(jià)格就跌降了50%。雖然2013年用于筆記本電腦的觸摸屏模組出貨量上升了362%，但DisplaySearch預(yù)測(cè)2014年可能只有15%的筆記本電腦會(huì)使用觸摸屏，致使2014年觸摸屏模組出貨量增長(zhǎng)率可能下降至22%。

另外在價(jià)格方面，從2013年底至今，5英寸OGS產(chǎn)品的價(jià)格區(qū)間就從去年的38元-45元，下降到了現(xiàn)在的28元-35元，下降幅度近30%，利潤(rùn)空間嚴(yán)重被壓縮。2014年上半年每英寸筆記本電腦觸控感應(yīng)器價(jià)格降到約2美元，下半年則降到了每英寸1.6~1.7美元。

基于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的慘烈、殺價(jià)狀況愈演愈烈，因規(guī)模和技術(shù)的不同，這一年觸摸屏相關(guān)的各家企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)差異巨大，呈現(xiàn)幾家歡喜幾家憂的市場(chǎng)表現(xiàn)。

整個(gè)觸摸屏產(chǎn)業(yè)界，利潤(rùn)率比較不錯(cuò)的是歐菲光。其發(fā)布的2014年三季度報(bào)告顯示:第三季度，歐菲光實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入56.75億元，比上年同期增長(zhǎng)129.37%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.09億元，比上年同期增長(zhǎng)33.92%。但值得注意的是，歐菲光降低了觸摸屏產(chǎn)能的資本支出，并提高了相機(jī)模組的營(yíng)收占比，從3年前的僅約3%提升至約14%?？梢?jiàn)歐菲光在觸摸屏市場(chǎng)狀況不好的情況下，將資本分多個(gè)籃子來(lái)分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

再看曾經(jīng)風(fēng)光無(wú)限的臺(tái)灣第二大觸摸屏廠勝華，近來(lái)財(cái)務(wù)狀況嚴(yán)峻，負(fù)面消息頻頻見(jiàn)諸報(bào)端。據(jù)勝華科技年報(bào)顯示，2013年勝華科技營(yíng)業(yè)收入763.98億元新臺(tái)幣(合153.7864億元人民幣)，較上年同期1021.78億新臺(tái)幣大幅下降，營(yíng)業(yè)毛利虧損達(dá)到32.43億元新臺(tái)幣，合并稅收損失102.40億元新臺(tái)幣。債務(wù)方面，2013年?duì)I收為628.15億元新臺(tái)幣，而總負(fù)債達(dá)到367.85億元新臺(tái)幣。勝華2014年上半年的銷售額同比僅增3%，最終虧損32億元新臺(tái)幣。截至2014年三季度，勝華科技負(fù)債總額高達(dá)約354億元新臺(tái)幣。

2014年10月13日，勝華科技由于業(yè)績(jī)惡化宣布破產(chǎn)，并向臺(tái)中地方法院申請(qǐng)重組。申請(qǐng)企業(yè)重組的主要原因是“需求低于預(yù)期，連續(xù)3年半出現(xiàn)虧損”。12月1日，勝華公告了最新裁員計(jì)劃，此次分批解雇610名員工。到目前為止，勝華在臺(tái)灣員工已裁員、自然流失的人數(shù)已高達(dá)2000多人，裁員比重高達(dá)四分之三。

不只是勝華一家，勝華加上宸鴻、洋華、界面等4家觸摸屏廠，2014年上半年的短債與一年內(nèi)到期長(zhǎng)債合計(jì)金額達(dá)777.66億元新臺(tái)幣，但是現(xiàn)金以及約當(dāng)現(xiàn)金量?jī)H327.18億元新臺(tái)幣，償債能力堪慮。

觸摸屏技術(shù)更新?lián)Q代迅速

在2013年，各種觸摸屏技術(shù)的熱點(diǎn)集中在單片玻璃式觸摸屏技術(shù)(OneGlassSolution，OGS)、內(nèi)嵌式觸摸屏技術(shù)(包括In-Cell和On-Cell兩種)。之前因?yàn)镺GS方式良率較好，成本較低，相較于技術(shù)難度更高的內(nèi)嵌式觸摸屏技術(shù)更具優(yōu)勢(shì)。但是隨著各家面板企業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)步，內(nèi)嵌式觸摸屏技術(shù)越來(lái)越受到市場(chǎng)的重視。從原來(lái)幾乎只有蘋果一家用In-Cell觸摸屏，到現(xiàn)在的華為、三星、OPPO、聯(lián)想、金立、錘子等紛紛選用In-Cell或On-Cell觸摸屏，市場(chǎng)逐漸放量。內(nèi)嵌式觸摸屏技術(shù)一旦成熟，并開(kāi)出越來(lái)越多的產(chǎn)能，將會(huì)給專注OGS觸摸屏的廠商更致命的打擊。

面板廠積極推出In-Cell/On-Cell內(nèi)嵌式觸摸屏，要把觸控拉回到面板廠主場(chǎng)。其中，日韓面板廠JDI?LGD憑借蘋果iPhone供應(yīng)商的優(yōu)勢(shì)主推In-Cell面板，而JDI則鎖定中國(guó)大陸智能手機(jī)品牌，以LTPS低溫多晶硅面板搭配In-Cell觸控，打出高規(guī)低價(jià)的訴求，爭(zhēng)取到不少中國(guó)大陸手機(jī)客戶。

中國(guó)臺(tái)灣面板廠則是以O(shè)n-Cell觸摸屏為主。其中，群創(chuàng)2014年下半年縮減了外掛式觸摸屏的出貨量，并強(qiáng)調(diào)未來(lái)將專注在On-Cell內(nèi)嵌式技術(shù)，不再做OGS?薄膜方式等外掛式觸摸屏。群創(chuàng)的On-Cell面板已領(lǐng)先其他同業(yè)，打入Moto和Nokia智能手機(jī)供應(yīng)鏈。群創(chuàng)2014年On-Cell面板出貨三級(jí)跳，第一季度On-Cell出貨占整體智能手機(jī)面板出貨比重約為5%，面積占比約為10%，第三季度已經(jīng)拉升到了20%。

至于華映?彩晶也是主推On-Cell觸摸屏，并積極和中國(guó)大陸智能手機(jī)廠商合作。

ITO替代材料的進(jìn)展

單從技術(shù)規(guī)格上來(lái)看，DisplaySearch認(rèn)為要成為ITO取代材料主要看三項(xiàng):具有高導(dǎo)電性且能夠應(yīng)用在任何基板與任何尺寸上;除了有低表面阻抗值(sheetresistance)外，也要能維持良好的透光性(opticaltransmission)。另外，該材料最好能夠具有可撓性，讓阻抗值與感測(cè)電極的穩(wěn)定性可以適應(yīng)非平面的觸控區(qū)。低表面阻抗值和透光性是最基本的條件;ITO本身是透明材料，但是金屬網(wǎng)格(metalmesh)和納米銀絲(silvernanowires)卻不是。不過(guò)，利用分布密度的做法，還是可以讓電極達(dá)到可接受的透光度。

這兩種新材料強(qiáng)過(guò)ITO的優(yōu)點(diǎn)主要是明顯更低的表面阻抗值和可撓性。ITO薄膜目前的主流規(guī)格約在150歐姆/單位面積的阻抗值，對(duì)于10英寸以下的觸控區(qū)已經(jīng)足夠，但是到了筆記本電腦的尺寸或是20英寸以上，就顯得吃力。較低的表面阻抗值有助于10英寸以上的觸摸屏靈敏度，而可撓性對(duì)非平面的觸摸屏更是重要。ITO材料鍍膜于薄膜上固然可以撓曲，但是ITO本身材料的特性使其無(wú)法承受多次的撓曲而易致斷裂?質(zhì)量也容易因撓曲而不穩(wěn)定。因此，這對(duì)新材料來(lái)說(shuō)是一個(gè)重要的規(guī)格差異化和機(jī)會(huì)。

除了ITO與其他的無(wú)機(jī)透明導(dǎo)電氧化物(TCO，transparentconductiveoxide)外，目前最常提及的取代材料約有5種:金屬網(wǎng)格(MetalMesh)?納米銀絲(NanoSilver)?碳納米管(carbonnanotube)?導(dǎo)電高分子(intrinsicallyconductivepolymer)與石墨烯(graphene);前三者是目前已經(jīng)有實(shí)際量產(chǎn)與出貨。金屬網(wǎng)格與納米銀絲擁有較多的支持者，這兩種材料都是金屬(銀或是銅)，其導(dǎo)電性都比ITO更好，很容易在可接受的透光度下，輕易達(dá)到100歐姆?甚至50歐姆以下的表面阻抗值。

在碳納米管產(chǎn)業(yè)化方面，天津富納源創(chuàng)的碳納米管觸摸屏月出貨能力已在數(shù)百萬(wàn)片以上。并且富士康目前正在貴州建設(shè)規(guī)模更大的碳納米管觸摸屏生產(chǎn)基地。

今年年中時(shí)，觸摸屏大廠歐菲光稱，憑借金屬網(wǎng)格觸摸屏，已成為全球出貨量最大的NB用觸摸屏企業(yè)，其金屬網(wǎng)格觸摸屏單月最高出貨量約達(dá)50萬(wàn)片。

未來(lái)市場(chǎng)分析

根據(jù)DisplaySearch的調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2014年智能手機(jī)出貨量將可達(dá)到近12億臺(tái)的規(guī)模，同比增速23%，遠(yuǎn)低于去年同期的40%。而隨著智能手機(jī)滲透率的逐步攀升，市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)能將進(jìn)一步放緩，預(yù)估至2017年，智能手機(jī)同比增長(zhǎng)將放緩至9%，智能手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入平緩發(fā)展時(shí)期。而相較于智能手機(jī)而言，平板電腦市場(chǎng)則面臨更為嚴(yán)峻的局面。一方面由于平板電腦產(chǎn)品性能已可滿足消費(fèi)者日常需求，且新品缺乏亮點(diǎn)，使得平板電腦的替換周期拉長(zhǎng);而另一方面則由于受到大尺寸手機(jī)產(chǎn)品的崛起，使得7英寸左右低價(jià)平板電腦產(chǎn)品需求受到進(jìn)一步?jīng)_擊。2014年整體平板電腦市場(chǎng)同比增速將由2013年的59%快速收縮至14%。受制于主力應(yīng)用市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)能放緩，DisplaySearch預(yù)估2014年整體觸摸屏市場(chǎng)的規(guī)模將會(huì)增長(zhǎng)至16.8億片，同比增速僅為11%。而隨著觸摸屏企業(yè)的持續(xù)投入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)加劇，使得觸摸屏產(chǎn)品均價(jià)大幅下滑，并最終影響到觸摸屏市場(chǎng)的營(yíng)收表現(xiàn)，首度出現(xiàn)衰退，同比下滑了1%。

據(jù)DisplaySearch統(tǒng)計(jì)，2013年全年On-Cell觸摸屏出貨量?jī)H470萬(wàn)片，但2014年上半年出貨量就大增至2000多萬(wàn)片，預(yù)估2018年出貨量將達(dá)1億2900萬(wàn)片。

DisplaySearch分析，具有類似內(nèi)嵌式觸控結(jié)構(gòu)的面板包括In-Cell內(nèi)嵌式觸控液晶面板?On-Cell觸控液晶面板，以及On-CellAMOLED面板等。具上述三種觸控結(jié)構(gòu)的液晶顯示面板，在智能手機(jī)應(yīng)用所需觸摸屏模塊出貨中，總出貨比重已有增高趨勢(shì)。在2012年總出貨比重約20%，到2013年跳升到29%，預(yù)計(jì)2014年有機(jī)會(huì)攀升至32%。

DisplaySearch預(yù)估，內(nèi)嵌式觸控應(yīng)用在2015年智能手機(jī)市場(chǎng)的滲透率將達(dá)到30~40%，若加計(jì)蘋果iPhone，出貨占比將超過(guò)50%，恐將壓縮外掛式觸摸屏生存空間。以O(shè)GS為代表的外掛式觸摸屏技術(shù)的未來(lái)前景堪憂。

整個(gè)觸摸屏產(chǎn)業(yè)，正是由于各方人力及物力的大力投入，使得技術(shù)進(jìn)步迅速;但也恰恰是因?yàn)樵絹?lái)越多的企業(yè)卷進(jìn)來(lái)，導(dǎo)致其產(chǎn)能持續(xù)攀升，而市場(chǎng)應(yīng)用沒(méi)有相應(yīng)得到提高，使得企業(yè)獲利越發(fā)艱難。

每一場(chǎng)技術(shù)革命，都會(huì)有舊技術(shù)伴隨著新技術(shù)的崛起而衰退或消失，而近年來(lái)觸摸屏行業(yè)表現(xiàn)的更為突出。眾多觸摸屏企業(yè)在立項(xiàng)、土建尚未完成時(shí)，就已慘遭淘汰。對(duì)于現(xiàn)在想進(jìn)入觸摸屏行業(yè)的企業(yè)來(lái)講，已不是有利時(shí)期。原來(lái)的高利潤(rùn)率時(shí)代早已一去不復(fù)返，各方投資機(jī)構(gòu)，應(yīng)慎重考慮觸摸屏產(chǎn)業(yè)越來(lái)越嚴(yán)峻的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及技術(shù)替代風(fēng)險(xiǎn)。

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