已經(jīng)來臨的“光伏新周期”開始了光伏產(chǎn)業(yè)地位從探討到結(jié)論的發(fā)展階段。伴隨“光伏新周期”的到來，一些能夠確信和能夠感受到的變化正在發(fā)生。

這“新周期”的光伏產(chǎn)業(yè)，能否經(jīng)過了馬克思所說的“驚險一跳”，從而確立光伏發(fā)電的完全商品地位？

將當(dāng)前發(fā)展階段定位為“光伏新周期”，這應(yīng)是一個非常準(zhǔn)確的定位，也是一個非常重要的時空劃分點。不久前筆者也曾提出：中國光伏已經(jīng)到了可以開始討論從量變到質(zhì)變的時候。如果那時對這一思考還不那么確信的話，現(xiàn)在則是堅定的，因為光伏市場在快速變化，因為分析當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)，既要看到看得見的變化，也要看到看不見的變化。

光伏“新周期”談?wù)勀男┛吹靡娕c看不見的變化

一、對“光伏新周期”的理解

首先，這個新周期一定不屬于產(chǎn)業(yè)生命周期理論中幼稚、成長、成熟、衰退任何一個時期的結(jié)束和另一個時期的開始，如果一定要借用這一理論，筆者以為光伏產(chǎn)業(yè)尚未進(jìn)入“幼稚期”。因為光伏發(fā)電還不是完整意義上的商品，光伏產(chǎn)業(yè)只有經(jīng)過了從非完全市場化到完全市場化的蛻變，才能確立光伏發(fā)電商品的市場競爭地位，才能進(jìn)入“幼稚期”。

其次，既然提到“光伏新周期”，則何為“新”，何為“舊”？

在時間劃分上，筆者以為時間的劃分點應(yīng)在2013年。縱觀全球光伏產(chǎn)業(yè)，起步于上世紀(jì)80年代，規(guī)模發(fā)展于上世紀(jì)末本世紀(jì)初，高速發(fā)展于2004年，當(dāng)前正處于從2011年中期開始、持續(xù)時間約5年的產(chǎn)業(yè)整合階段。更具體地說，處于經(jīng)過2013年產(chǎn)業(yè)整合的最低谷進(jìn)入深度整合時期。

在性質(zhì)劃分上，應(yīng)當(dāng)包含兩層含義：一是光伏產(chǎn)業(yè)整合進(jìn)入了新的發(fā)展時期。二是光伏產(chǎn)業(yè)開始了從非完全市場化向完全市場化過渡的時期，正所謂開始了從量變到質(zhì)變的時期。

研究光伏產(chǎn)業(yè)，首先要知道目前這還是一個非完全市場化的產(chǎn)業(yè)，它的發(fā)展規(guī)律不同于完全市場化的產(chǎn)業(yè)，不能簡單用完全市場化產(chǎn)業(yè)的供求關(guān)系、發(fā)展周期理論來解釋，它們在產(chǎn)業(yè)周期的時間變化、供求變化方面的表現(xiàn)一定是不同步的。例如2008年的金融風(fēng)波帶來全球經(jīng)濟(jì)調(diào)整，其時的光伏產(chǎn)業(yè)也已嚴(yán)重的供大于求，本應(yīng)隨著全球經(jīng)濟(jì)周期的調(diào)整而調(diào)整，但事實不是這樣。受各國光伏補貼電價的持續(xù)增加帶來需求市場持續(xù)增加的影響，光伏產(chǎn)業(yè)不但沒有進(jìn)入供求調(diào)整期反而進(jìn)入更快增長期，使得產(chǎn)業(yè)供求更加失衡、產(chǎn)業(yè)整合延遲到2011年中期才開始。即使在整合期內(nèi)，受電價補貼這個非市場因素影響，光伏市場的表現(xiàn)不是需求下降帶來產(chǎn)能下降以實現(xiàn)供求平衡，而是需求上升的同時產(chǎn)能有所下降以實現(xiàn)供求平衡。特別是在中國特殊的產(chǎn)業(yè)環(huán)境中，光伏非完全市場化產(chǎn)業(yè)獨特的運行形式和速度表現(xiàn)尤為突出。

所以說光伏產(chǎn)業(yè)還在“前幼稚期”，是因為光伏發(fā)電由于補貼的存在，所以不是完整意義上的商品。對于能源的選擇，早期人類由于選擇的唯一性是不計成本的，即在確立某種能源的產(chǎn)品屬性同時就確立它的商品屬性?，F(xiàn)代人類為了能源供給的穩(wěn)定和能源消耗對環(huán)境的保護(hù)創(chuàng)造了多種選擇，并且不得不通過承擔(dān)補貼成本方式來探討它的商品屬性。光伏發(fā)電就是選擇之一，所以，光伏發(fā)電只有經(jīng)過取消補貼過程，才具有完整的商品屬性，才能進(jìn)入“幼稚期”。

“光伏舊周期”的內(nèi)涵應(yīng)當(dāng)包括哪些內(nèi)容？

它的表現(xiàn)過程是：政策扶持帶來需求市場的突起，需求市場的突起帶來嚴(yán)重的供大于求，嚴(yán)重的供大于求帶來產(chǎn)業(yè)整合的快速到來。

它的表現(xiàn)結(jié)果是：其一，不同于完全市場化產(chǎn)業(yè)，以上各階段轉(zhuǎn)化速度之快超出人們的想象。其二，在這個轉(zhuǎn)化中，市場的調(diào)節(jié)作用是不完全的，也是滯后的。這一點在中國這個特殊市場環(huán)境中的具體表現(xiàn)是：一些地方政府對光伏產(chǎn)業(yè)，在2008年以后的盲目助推，在2011年以后的盲目保護(hù)，并主導(dǎo)著一些金融機構(gòu)對光伏產(chǎn)業(yè)的盲目助推與保護(hù)。結(jié)果使得光伏產(chǎn)業(yè)，在2008年時已經(jīng)供大于求的基礎(chǔ)上更加供大于求，在2011年后本來可以用3年時間而實際需要5年以上的時間來完成產(chǎn)業(yè)整合。

“光伏新周期”的內(nèi)涵又應(yīng)當(dāng)包括那些內(nèi)容？

在時間上，中國光伏產(chǎn)業(yè)整合的結(jié)束時間應(yīng)在2016年以后；光伏產(chǎn)業(yè)從非完全市場化到完全市場化過渡的完成時間應(yīng)在2020年以后，具體時間難以估算。同時，各光伏應(yīng)用大國受市場化環(huán)境和市場化手段不同的影響，過渡的完成時間也有不同。

在結(jié)果上，人們看的見的是：大規(guī)模的無競爭力企業(yè)破產(chǎn)，企業(yè)間的兼并日益增多、規(guī)模增大，有競爭力企業(yè)盈利水平日益提高、市場占有率日益提升，在終端市場大量“門口的野蠻人”涌進(jìn)，新的商業(yè)模式不斷出現(xiàn)，“光伏補貼標(biāo)準(zhǔn)下降、補貼形式變化”……人們看不見的是：無需補貼的光伏多用途產(chǎn)品正在從無到有，光伏產(chǎn)業(yè)正在實現(xiàn)從非完全市場化向完全市場化的過渡。

經(jīng)過“新周期”的光伏產(chǎn)業(yè)，最終將實現(xiàn)一個看得見的“或者”：或者經(jīng)過了馬克思所說的“驚險一跳”，確立光伏發(fā)電的商品地位，確立光伏新能源的獨特競爭力地位，確立光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“幼稚期”；或者退出能源市場，只是這種可能性的概率很小。

二、“光伏新周期”已經(jīng)和可能的變化

“光伏新周期”開始了光伏產(chǎn)業(yè)地位從探討到結(jié)論的發(fā)展階段，雖然它的發(fā)展難以超越一般產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律，但是由于傳統(tǒng)能源、其它新能源、不同技術(shù)路線多重競爭帶來的不確定性，使得發(fā)展速度、結(jié)果超出人們的想象也是可能的。無論何種結(jié)果，都是決定光伏產(chǎn)業(yè)歷史地位的根本性結(jié)果。

伴隨“光伏新周期”的到來，人們已經(jīng)能夠確信和能夠感受到的變化是這樣一些：

光伏產(chǎn)業(yè)從非完全市場化到完全市場化正在加速轉(zhuǎn)化中。未來幾年，主要光伏發(fā)電應(yīng)用國都在忙著同一件事情：降低補貼標(biāo)準(zhǔn)、改變補貼形式。2014年的印度，在提出到2022年實現(xiàn)100GW的同時堅定地推行招標(biāo)制；2015年的日本，10kW以上的產(chǎn)業(yè)用光伏發(fā)電收購價格將自32日元降至27日元；2016年的美國，光伏投資稅收抵補率將從30%下降到10%；2017年的德國，光伏上網(wǎng)電價補貼將改為競拍方式發(fā)放；當(dāng)前的中國，無論傳說中的補貼電價下降消息是否屬實、下降幅度多少，不久前發(fā)布的《能源局關(guān)于征求2015年光伏發(fā)電建設(shè)實施方案意見的函》已經(jīng)明確：光伏電站指標(biāo)發(fā)放，將“采取招標(biāo)等競爭性方式選擇”?？傊鞴夥鼞?yīng)用大國都在極力推進(jìn)“降低補貼標(biāo)準(zhǔn)、改變補貼形式”，光伏產(chǎn)業(yè)正加速從非完全市場化到完全市場化的過渡。

光伏企業(yè)將更加專業(yè)化、規(guī)模化。過去幾年，由于產(chǎn)業(yè)整合，由于光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的利潤平均化階段性地向終端市場傾斜，我們看到的是一個畸形混亂、群雄并起的光伏產(chǎn)業(yè)。在中上游市場，大批無競爭力企業(yè)與少數(shù)有競爭力企業(yè)同時并存，有競爭力企業(yè)大而不強；在終端市場，有各種資本的進(jìn)入，有中上游生產(chǎn)性企業(yè)的進(jìn)入，也有一批能夠獲得“路條”的非光伏企業(yè)的進(jìn)入，甚至少數(shù)光伏業(yè)內(nèi)個人也表示要通過爭取“路條”進(jìn)入終端市場。這是中國特定市場環(huán)境的必然產(chǎn)物，也是光伏產(chǎn)業(yè)新舊周期轉(zhuǎn)換的必然產(chǎn)物，是典型的階段性現(xiàn)象。在“光伏新周期”，伴隨產(chǎn)業(yè)整合的逐步完成，合理利潤率必將回歸光伏中上游環(huán)節(jié)；伴隨《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》等產(chǎn)業(yè)政策的執(zhí)行和產(chǎn)業(yè)技術(shù)、規(guī)模將發(fā)揮更多作用的影響，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的有競爭力企業(yè)將變得不僅更大還將更強；伴隨招標(biāo)制等市場化手段的推出和國家嚴(yán)打“路條”現(xiàn)象，終端市場將更加有利于有競爭力企業(yè)探討新的商業(yè)模式。

光伏投融資市場將更加豐富、完善。在“光伏舊周期”，中國光伏產(chǎn)業(yè)受非完全市場化性質(zhì)和特定產(chǎn)業(yè)環(huán)境決定，投融資市場形式簡單、屢遭詬病。2004年到2007年，早期光伏企業(yè)通過國際資本市場建立了融資平臺的，其融資手段是最國際化和市場化的。2008年以后一批新的規(guī)模化光伏企業(yè)，那些在2011年前通過國內(nèi)資本市場建立了融資平臺的，逐步從當(dāng)?shù)卣苿拥娜谫Y行為中解脫出來；那些沒有建立公開資本市場融資平臺的，則始終綁架著當(dāng)?shù)卣?/p>

在“光伏新周期”，由于資本的逐利本性，由于市場環(huán)境的逐步成熟、市場未來的逐步清晰，光伏產(chǎn)業(yè)必將形成規(guī)范而多渠道的投融資環(huán)境，“融資難”也將不再是光伏產(chǎn)業(yè)的個性問題而是中國其他產(chǎn)業(yè)的共性問題。如果長時間關(guān)注中國光伏，人們會注意到：從2013年底以來，資本的進(jìn)入、投融資手段的多樣性消息要遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于技術(shù)進(jìn)步的消息。例如眾籌方式在長時間的探討后在光伏產(chǎn)業(yè)突破在即；例如資本與產(chǎn)業(yè)結(jié)合的中民投和協(xié)鑫、江山控股和禹航光伏的合作案例；例如銀行與光伏企業(yè)緊密合作的工行與晶科的“分期寶”案例。不久前，一個光伏重點省份的銀監(jiān)局專門電話筆者，共同探討銀行服務(wù)光伏中上游產(chǎn)業(yè)問題。

無需補貼的光伏多用途產(chǎn)品市場正在呼之欲出。談到光伏應(yīng)用，人們必然想到補貼，并局限于電站范疇，這是被誤導(dǎo)了的思維。光伏未來應(yīng)用市場無限、產(chǎn)品多樣，伴隨光伏基礎(chǔ)材料多樣性的成熟和加工技術(shù)的不斷提高，老紅以為只要是發(fā)電應(yīng)用都可納入光伏產(chǎn)品的研究范疇，如果這些研究一旦變?yōu)楝F(xiàn)實產(chǎn)品將一改“補貼”和使用范圍的誤區(qū)。那時，人們購買這種產(chǎn)品是因為喜歡這種產(chǎn)品、接受這種產(chǎn)品的價格而購買，不是因為這種產(chǎn)品是否補貼而購買。當(dāng)前，有關(guān)薄膜、有機、鈣鈦礦技術(shù)支持的光伏應(yīng)用正在不斷出現(xiàn)，讓人們感覺到把這一可能市場變?yōu)楝F(xiàn)實市場就在不遠(yuǎn)的將來。

光伏產(chǎn)業(yè)從“中國制造”到“中國創(chuàng)造”會否變?yōu)楝F(xiàn)實。多少年來，中國人一直在呼吁要從“中國制造”到“中國創(chuàng)造”，但現(xiàn)實是殘酷的，完成這一夢想還需時日，因為大量的“中國制造”還停留在國內(nèi)消費市場和國際低端消費市場。光伏產(chǎn)業(yè)則完全不同，它從在中國規(guī)?；Q生那天起，就是服務(wù)國際市場需求的。從2004年起步到2008年，中國光伏就實現(xiàn)了全球產(chǎn)能第一，產(chǎn)品99%出口，2010年就實現(xiàn)了產(chǎn)品占據(jù)全球市場60%的份額，并持續(xù)保持至今。

今天的中國光伏，如果在“光伏新周期”能夠得到健康、穩(wěn)定的發(fā)展，在產(chǎn)品加工環(huán)節(jié)，繼續(xù)保持全球60%甚至更大市場份額的可能性是存在的；在應(yīng)用環(huán)節(jié)，雖然目前中國企業(yè)在境外市場的份額還很少、增長速度也有限，但是正在通過直接投資、收購境外企業(yè)方式逐步走向國際市場。同時，如果無需補貼的光伏多用途產(chǎn)品能在中國這個全球最大的消費市場快速發(fā)展起來，中國光伏從光伏大國到光伏強國、從“中國制造”到“中國創(chuàng)造”不是沒有可能的。

中國光伏由于眾多可能性的存在，就像一部故事復(fù)雜、結(jié)局值得猜想的長篇小說，充滿了吸引力。也因如此，正在經(jīng)歷“光伏新周期”的中國光伏更讓人充滿了幻想、充滿了期盼。

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