光伏“新面孔”:未來幾月你可以關(guān)注他們

時間:2015-05-05

來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

導(dǎo)語:根據(jù)能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014~2020年)》,未來6年時間內(nèi),中國的能源發(fā)展戰(zhàn)略定位為綠色低碳戰(zhàn)略,且明確要求要大幅增加風(fēng)電、太陽能、地?zé)崮艿瓤稍偕茉春秃穗娤M比重,這樣明確的大方向吸引了一撥民營資本投入新能源產(chǎn)業(yè)…

太陽能光伏網(wǎng)根據(jù)能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014~2020年)》,未來6年時間內(nèi),中國的能源發(fā)展戰(zhàn)略定位為綠色低碳戰(zhàn)略,且明確要求要大幅增加風(fēng)電、太陽能、地?zé)崮艿瓤稍偕茉春秃穗娤M比重,這樣明確的大方向吸引了一撥民營資本投入新能源產(chǎn)業(yè),在過去的2014年,光伏產(chǎn)業(yè)同樣迎來了諸多新面孔。

從2015年初資本市場上演的新能源股暴漲行情,到國家能源局《2015年光伏發(fā)電建設(shè)實施方案通知》的出爐,多家分析機構(gòu)分析師預(yù)測,今年民資將持續(xù)成為新能源投資主力。經(jīng)PV-Tech觀察,以下幾家新面孔值得保持跟蹤。

入榜公司:中民投—民營巨無霸

中民投由59家民企發(fā)起、500億元注冊資金、3000億授信,是首家由國務(wù)院批復(fù)的“中字頭”民營大型投資公司,于2014年8月21日在上海掛牌。

正式掛牌后,中民投在北京注冊成立中民新能投資有限公司(以下簡稱中民新能),注冊資本金80億元,是中民投在新能源領(lǐng)域的專業(yè)投資平臺。

1)、光伏投資定位:董事長董文標(biāo)—“整合、運營光伏發(fā)電項目,頗具規(guī)模清潔能源提供商”,定位大型地面電站。

2)、商業(yè)模式:眾籌式融資模式+產(chǎn)融結(jié)合。

A、59家參與企業(yè)平均每家持股眾籌,董文標(biāo)描述中民投的商業(yè)模式,將向美國摩根財團靠攏,覆蓋產(chǎn)業(yè)和金融,成為一家產(chǎn)融結(jié)合的金融控股集團。

B、根據(jù)《商業(yè)銀行法》,在中華人民共和國境內(nèi)商業(yè)銀行不得向非自用不動產(chǎn)投資或者向非銀行金融機構(gòu)和企業(yè)投資。因此在我國,產(chǎn)業(yè)與金融在某種程度上是分離的,而中民投作為民營投資集團,不受此條例約束,其向國務(wù)院提出了產(chǎn)融平臺的解決方案,不僅有利于企業(yè)融資,也有利于金融機構(gòu)合理管控風(fēng)險。

3)、解讀:效仿水電、火電、核電市場,比如中核、中廣核壟斷核電,中民投試圖成為未來清潔能源電力壟斷供應(yīng)商之一。其產(chǎn)融結(jié)合模式到底如何,有待觀察,同時其因為眾多股東參與,決策上的效率也有待考量。按照光伏電站的分類,中民投的大部分目光及精力將放在集中式地面電站上,預(yù)計2015年動作會加大。

4)、主要動作:中民投成立以來,陸續(xù)有動作在推動,有些為自身出面投資,有些為背后參與,其半年來幾個主要動作如下。

入榜公司:SunEdison—當(dāng)SunEdison進入中國

過去一年SunEdison已經(jīng)多次出現(xiàn)在PV-Tech中英文國際新聞及投融資板塊,這足夠證明其發(fā)展事態(tài)的迅速,以及其新奇的融資工具讓人注目。直到2014年10月,他正式高調(diào)進入中國。

1)、入榜事件:S與中國的合作方是中央?yún)R金投資旗下中國私募股權(quán)公司中建投資本(JICCapital)建立合作,將在未來三年資助中國總計1GW的光伏發(fā)電站項目的開發(fā)和建設(shè)。

2)、中建投資本董事長張劍平與其合作并投資太陽能的判斷是:第一,最近習(xí)總書記對能源的規(guī)劃提出四個革命,新能源前景廣闊;第二,中建投與SunEdison公司經(jīng)過半年多的談判,達成了一個協(xié)議,促成了中國新能源產(chǎn)業(yè)基金的正式成立,我們希望用基金的方式發(fā)展光伏。

3)、商業(yè)模式:雙方簽署一份合資協(xié)議,以合資形式推動無追索權(quán)融資的發(fā)展。SunEdiSunEdison將使其未來能直接或通過附屬公司(包括yieldco投資工具),以公平市價購買由合資計劃開發(fā)的太陽能項目。

4)、小結(jié)SunEdison中國定位策略:其自身產(chǎn)品函括大規(guī)模的地面電站、商業(yè)屋頂和住宅。但在中國,SunEdison會更多地去開發(fā)大型電站和商業(yè)屋頂。他們判斷目前在中國小住宅還沒有真正形成大氣候,因此SunEdison定位于此。

SunEdison宣稱近三年光伏項目安裝計劃目標(biāo)是2014年做到1G以上;2015年1.5G,2016年2G,2014年已經(jīng)過去,成績貌似沒有完成,2015年預(yù)計結(jié)果如何,我們拭目。

入榜公司:SPI—你知道綠能寶嗎?

SPI是彭小峰重新起航之作,熟悉行業(yè)的人都知道賽維彭小峰,拋開過往,我們看到他此次唱的是一出“老朋友新模式”大戲,所謂新模式,是一個讓全民參與光伏投資的新理念。

1)、架構(gòu):SPI劃分了七個業(yè)務(wù)板塊A、美桔科技-產(chǎn)品研發(fā);B、美太投資-互聯(lián)網(wǎng)投資平臺;C、陽光動力-互聯(lián)網(wǎng)商務(wù)平臺;D、美橙電力-配電運營系統(tǒng)集成;E、綠能寶-綠色低碳互聯(lián)網(wǎng)金融;F、新維電力-大數(shù)據(jù)運維管理;G、新維智能-O2O技術(shù)&智能家居。

2)、商業(yè)模式:在SPI推出綠能寶之前,未曾有過為太陽能光伏發(fā)電量身定制的融資租賃模式。綠能寶首創(chuàng)的互聯(lián)網(wǎng)實物融資租賃模式,不同于之前借貸或債權(quán)轉(zhuǎn)讓的傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)金融模式(如P2P網(wǎng)貸),是實物融資租賃在互聯(lián)網(wǎng)金融上的創(chuàng)新。

大致格局為,綠能寶(電站間接投資平臺)-美桔科技(組件)-新維智能(安裝)-光伏發(fā)電業(yè)主(電站)。以綠能寶作為中間產(chǎn)品,鏈接其他業(yè)務(wù)板塊,簡言之就是將電站資產(chǎn)證券化的一款產(chǎn)品,最低1000元可以買一個已建電站或是在建電站的光伏組件,像理財產(chǎn)品一樣按月獲得收益,目前已建電站可獲得10%的收益率。

收益源于太陽能發(fā)電電量產(chǎn)出,年化收益10%左右,按月結(jié)算,收益不會根據(jù)發(fā)電量變化而變化。

隨著SPI各業(yè)務(wù)的推進,我們在更多場合看到了另外一面的彭小峰,面對媒體比以往隨和且樂于分享攀談,充滿勃勃激情,業(yè)內(nèi)外對跌倒又站起的人物格外寬容,因此也吸引了更多的人才和目光,SPI商業(yè)模式發(fā)展走向如何,預(yù)計經(jīng)歷一個半年的時間,在2015年年底我們將獲得一個答案。

入榜公司:江山控股—港股太陽系

江山控股是另一家因光伏電站受益的上市公司,根據(jù)該公司第一季度公布的2014年全年業(yè)績財報顯示,截至2014年12月31日止(2014年度)其營業(yè)額達到約人民幣5.243億元,較2013年736.4萬元同比增長70倍,實現(xiàn)全年業(yè)績扭虧為盈,年度溢利1166.7萬港元。

2014年度毛利增加逾30倍至人民幣4,915.3萬元。營業(yè)額和毛利增長主要來自電力銷售和太陽能相關(guān)產(chǎn)品之銷售增加,其中來自電力及太陽能相關(guān)產(chǎn)品的銷售達人民幣5.178億元,占集團整體收入98.8%。

相比較而言,江山如今手上僅并網(wǎng)三個電站項目顯得有些單薄,試水之作可以理解,嘗到了甜頭后,江山集團管理層制定了繼續(xù)發(fā)展電站業(yè)務(wù)的策略,決定透過投資光伏發(fā)電站以擴大收入來源。預(yù)計其擁有的七個正在開發(fā)總裝機容量達510MW的地面光伏發(fā)電站項目中大部分項目將于2015年上半年有所體現(xiàn)。

1、入榜事件:2014年5月,江山與數(shù)名投資人簽定認購新股協(xié)議,藉以集資發(fā)展相關(guān)太陽能光伏項目,8月,完成向六名投資人以每股0.36港元配售65.28億港元,將用作投資興建有關(guān)光伏電站項目。

2、股權(quán)架構(gòu):保利龍馬資產(chǎn)管理有限公司及JTCapaitalInvestmentsLimited(100%)-PohuaJTPrivateEquityFundL.P.保華嘉泰產(chǎn)業(yè)基金(L.P.)70.39%-5名顧問-公眾股東21.26%。

3、項目計劃:2014年400MW,2015年800MW,2016年1200MW,2017年1600MW,2018年2000MW。相比其他港股光伏投資公司如順風(fēng)光電、聯(lián)合光伏、協(xié)鑫新能源等,江山的實力及動作還有待觀察。

除了上述新面孔的出現(xiàn),本身存在在國內(nèi)光伏電站市場上的還有中電投黃河上游水電、國電、航天機電等國字號,以及順風(fēng)光電、聯(lián)合光伏、英利、綠巨人、晶科等民營公司,可以預(yù)期2015年的電站項目爭奪將愈演愈烈。

按照各新近大鱷及固有電站投資商的電站項目計劃,雖然眼下不懼缺少電站項目,但未來國內(nèi)電站容量肯定有限,尤其是在優(yōu)質(zhì)項目考量方面。因此,對企業(yè)的投資策略也有了思考,那些希望在行業(yè)獲得一席之位,又不具備強大融資及背景實力的企業(yè),如何定位自身投資位置,選擇什么樣的商業(yè)模式,要不要加入細分市場等,這些問題將提上日程。

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