沒(méi)有工業(yè)4.0拽炫酷，沒(méi)有機(jī)器人屌炸天，但MES卻在一片蕭瑟中以20%的年均增速低調(diào)領(lǐng)跑著自動(dòng)化市場(chǎng)，并受到國(guó)際大佬和本土企業(yè)越來(lái)越多的關(guān)注。

工業(yè)4.0與機(jī)器人為MES插上隱性翅膀

去年2014年，大熱的工業(yè)4.0與機(jī)器人已成為制造業(yè)前沿的高端話題，然而兩者的應(yīng)用都離不開MES。從德國(guó)開始，工業(yè)4.0理念正在向制造業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈蔓延。如蘋果、戴爾等消費(fèi)領(lǐng)域的知名企業(yè)都在考慮如何縮短產(chǎn)品的生命周期，打造更低成本、更高性能、更大柔性的生產(chǎn)制造能力。工業(yè)4.0的核心在于通過(guò)數(shù)字化、信息化打通信息流，實(shí)現(xiàn)智能制造。

在傳統(tǒng)的制造企業(yè)管理中，企業(yè)通過(guò)ERP系統(tǒng)根據(jù)客戶要求把原材料直接送入工廠進(jìn)行生產(chǎn)，之后整個(gè)工廠的生產(chǎn)過(guò)程并不透明，更遑論故障預(yù)警和分析優(yōu)化，而MES對(duì)于生產(chǎn)信息的實(shí)時(shí)監(jiān)控及與上級(jí)ERP等管理系統(tǒng)和下級(jí)控制、設(shè)備系統(tǒng)的溝通，使其成為實(shí)現(xiàn)工業(yè)4.0的基礎(chǔ)和必備條件。

今天云技術(shù)、移動(dòng)設(shè)備和大數(shù)據(jù)等新技術(shù)與工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)的融合契機(jī)已經(jīng)顯現(xiàn)，制造業(yè)正在從信息化向互聯(lián)化過(guò)渡。國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來(lái)生產(chǎn)制造所產(chǎn)生的大數(shù)據(jù)將超過(guò)其他任何部分。一份美國(guó)的調(diào)查顯示，15%的企業(yè)將改進(jìn)信息技術(shù)以適應(yīng)巨大的數(shù)據(jù)量、社會(huì)化媒體內(nèi)容和新連接的設(shè)備，而制造企業(yè)中52%表示將在2年內(nèi)使用云計(jì)算。

MES將零散數(shù)據(jù)整合，通過(guò)數(shù)據(jù)可視化和共享互聯(lián)，打通企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、客戶管理、供應(yīng)鏈、能耗管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)從底層控制級(jí)、中層生線級(jí)，到上層企業(yè)級(jí)的整體優(yōu)化，最終幫助制造業(yè)實(shí)現(xiàn)更快的上市時(shí)間、更高的資產(chǎn)利用率、更低的擁有成本和更可控的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

而機(jī)器人的應(yīng)用無(wú)疑也對(duì)生產(chǎn)線的自動(dòng)化和智能化有著較高要求，MES則將產(chǎn)品設(shè)計(jì)、物料管理、能耗監(jiān)控等橫向聯(lián)系起來(lái)，使生產(chǎn)線數(shù)據(jù)更加順暢。反之，機(jī)器人應(yīng)用的加速也提速了制造企業(yè)對(duì)MES等信息系統(tǒng)的布局。

1、食品制藥領(lǐng)跑，中國(guó)MES市場(chǎng)快速增長(zhǎng)

根據(jù)《2014年中國(guó)MES市場(chǎng)研究報(bào)告》顯示，隨著制造業(yè)信息化的持續(xù)深入，以及企業(yè)對(duì)精益制造、柔性生產(chǎn)重視程度的日益提升，中國(guó)企業(yè)管控一體化進(jìn)入深化階段。作為面向制造企業(yè)車間執(zhí)行層的生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)MES，其需求也呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)勢(shì)態(tài)。2013年中國(guó)MES市場(chǎng)同比大幅增長(zhǎng)，整體市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)15億左右。

MES應(yīng)用行業(yè)主要分為兩類，一類是以石油、石化、化工、冶金、礦業(yè)、食品、制藥、飲料等為主的流程行業(yè)，一類是以電子通信、汽車零部件、機(jī)械重工等為主的離散行業(yè)。

2、流程行業(yè)

2013年，石油、石化、化工行業(yè)MES市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)23%。石油/石化/化工行業(yè)本身自動(dòng)化和信息化程度較高，生產(chǎn)工藝高度復(fù)雜，MES應(yīng)用較早，目前正從發(fā)展期過(guò)渡到成熟期。但因中石油、中石化、中海油三大石油石化集團(tuán)MES的集團(tuán)化部屬都已基本完成，二三線和民營(yíng)石化工廠將是主要的增長(zhǎng)點(diǎn)，煤化工市場(chǎng)的繁榮成為帶動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的重要因素。

與此同時(shí)，冶金、礦業(yè)產(chǎn)能依然嚴(yán)重過(guò)剩，行業(yè)投資持續(xù)萎縮，鋼鐵企業(yè)庫(kù)存呈進(jìn)一步走高態(tài)勢(shì)。MES作為信息化的產(chǎn)物在冶金行業(yè)自動(dòng)化規(guī)模下滑的情況下依然有所增長(zhǎng)，但增速放緩，主要是得益于行業(yè)兼并重組和安全生產(chǎn)、節(jié)能要求逐步提高；礦山行業(yè)因行業(yè)自動(dòng)化程度較低，MES市場(chǎng)需求較為疲軟。

制藥、食品飲料等民生行業(yè)是MES市場(chǎng)的主力軍，其MES市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)約35%。2013年制藥行業(yè)由于行業(yè)需求不斷擴(kuò)大以及國(guó)家對(duì)醫(yī)療領(lǐng)域投資力度加大，其擴(kuò)張速度非常明顯。食品飲料行業(yè)作為關(guān)系民生的基礎(chǔ)工業(yè)，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響較小，隨著食品安全日益受到關(guān)注，食品行業(yè)MES市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。

3、離散行業(yè)

截止2013年，中國(guó)的汽車銷量已連續(xù)五年位列全球第一，業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)的同時(shí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈。升級(jí)換代加快的市場(chǎng)環(huán)境對(duì)汽車生產(chǎn)制造企業(yè)提出了柔性生產(chǎn)的要求。隨著整車廠MES系統(tǒng)逐步覆蓋，汽車零部件市場(chǎng)對(duì)MES的旺盛需求，成為帶動(dòng)汽車行業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)的主要因素。2013年，汽車行業(yè)MES市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)22%。

2013年，受基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)加快，OEM機(jī)械制造業(yè)的逐步回暖，工程機(jī)械行業(yè)MES市場(chǎng)需求維持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2013年該行業(yè)MES市場(chǎng)取得長(zhǎng)足進(jìn)步。

值得一提的是，電子/通信行業(yè)是以組裝為主的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)產(chǎn)線速度和品質(zhì)要求較高，關(guān)注物料配給、產(chǎn)品追溯和操作員KPI，使MES在該行業(yè)的應(yīng)用較為普遍。2013年，受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，MES在該行業(yè)的應(yīng)用雖然有所增長(zhǎng)，但增速下滑。

注：橫軸代表各行業(yè)2013年MES應(yīng)用規(guī)模（單位：百萬(wàn)），縱軸代表各行業(yè)2013年MES應(yīng)用規(guī)模增長(zhǎng)率，氣泡大小代表各行業(yè)2013年MES市場(chǎng)份額——本段文字摘自《2014年中國(guó)MES市場(chǎng)研究報(bào)告》。

制造業(yè)對(duì)MES投資迫切商業(yè)化軟件應(yīng)用低

來(lái)自e-works數(shù)字化企業(yè)網(wǎng)的調(diào)查也顯示，中國(guó)制造企業(yè)對(duì)MES的投資迫切：企業(yè)對(duì)MES投資的重視程度高，投資金額較大，近三成企業(yè)的累計(jì)投資金額在500萬(wàn)以上；此外67%的企業(yè)對(duì)MES項(xiàng)目的累計(jì)投資金額超過(guò)100萬(wàn)。

尤其是50億以上的大型企業(yè)投入明顯，其中52%的企業(yè)MES的累計(jì)投資超過(guò)500萬(wàn)；22.5億~50億規(guī)模的企業(yè)在各個(gè)投資區(qū)間的分布較平均；3~22.5億規(guī)模的企業(yè)呈現(xiàn)“中間高、兩端低”現(xiàn)象，投資金額集中在50萬(wàn)~500萬(wàn)間；在3億以下規(guī)模的中小企業(yè)中，有68%的企業(yè)對(duì)MES的累計(jì)投資在200萬(wàn)以下。

目前，MES商業(yè)化軟件的應(yīng)用率不高。企業(yè)在實(shí)施MES時(shí)購(gòu)買商業(yè)化MES系統(tǒng)的企業(yè)不足1/3，38%的企業(yè)選擇自主開發(fā)MES系統(tǒng)，27%的企業(yè)選擇合作開發(fā)MES系統(tǒng)。

另一個(gè)現(xiàn)象是，企業(yè)對(duì)MES系統(tǒng)的應(yīng)用率較低。被調(diào)查的企業(yè)中，MES系統(tǒng)實(shí)施完后達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期的僅為55%，還有45%的企業(yè)MES項(xiàng)目的實(shí)施并沒(méi)有達(dá)到初期的目的。從各行業(yè)的應(yīng)用來(lái)看，冶金與石化行業(yè)的MES應(yīng)用率最高為62%，最低是機(jī)械與裝備行業(yè)為49%。電子電器行業(yè)與汽車與零部件行業(yè)的MES應(yīng)用率居中，分別是59%和60%。

MES作為新興的市場(chǎng)，在中國(guó)的潛能巨大。在該調(diào)查涉及的全國(guó)1200家工業(yè)企業(yè)中，有1007家企業(yè)對(duì)MES有潛在需求，占比高達(dá)84%。中國(guó)的MES市場(chǎng)處于快速的成長(zhǎng)和發(fā)展期，未實(shí)施MES的企業(yè)需求固然巨大，但已實(shí)施了MES系統(tǒng)的企業(yè)對(duì)MES的升級(jí)需求占比也較高。MES廠商應(yīng)該對(duì)MES的升級(jí)需求保持高度的關(guān)注度。未應(yīng)用MES的企業(yè)需求占比69%，已應(yīng)用MES的企業(yè)需求占比31%。

跨國(guó)巨頭整合并購(gòu)做平臺(tái)，本土企業(yè)貼身服務(wù)傍行業(yè)

作為新興市場(chǎng)，MES供應(yīng)商布局動(dòng)作頻繁，尤其是收購(gòu)整合近年來(lái)一直未曾停歇。2014年最重要的案例莫過(guò)于西門子收購(gòu)CAMSTAR。從制藥、汽車到電子、半導(dǎo)體，近幾年來(lái)西門子每年都收購(gòu)一家MES企業(yè)，以增強(qiáng)其行業(yè)深入能力。

本次收購(gòu)建立在西門子工廠數(shù)字化和工業(yè)4.0戰(zhàn)略下，將拓展其為電子、半導(dǎo)體和醫(yī)療器材產(chǎn)業(yè)所提供的整合式產(chǎn)品開發(fā)與生產(chǎn)自動(dòng)化解決方案。Camstar的解決方案也將進(jìn)一步促進(jìn)西門子PLM系統(tǒng)與生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)(MOM)之間的整合。收購(gòu)后，Camstar將被納入西門子的MES品牌SIMATICIT系列中。

另一家以平臺(tái)見長(zhǎng)的MES供應(yīng)商當(dāng)屬羅克韋爾自動(dòng)化。通過(guò)其核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)集成架構(gòu)，羅克韋爾自動(dòng)化真正把自動(dòng)化硬件和多種制造運(yùn)營(yíng)軟件整合在一個(gè)平臺(tái)上。比如其醫(yī)藥行業(yè)套件PharmaSuite就可以將ERP、底層自動(dòng)化以及業(yè)務(wù)層通過(guò)一個(gè)平臺(tái)來(lái)實(shí)現(xiàn)。此外，羅克韋爾自動(dòng)化是唯一一家采用標(biāo)準(zhǔn)的以太網(wǎng)進(jìn)行信息交互的。同時(shí)，羅克韋爾自動(dòng)化與思科的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，也使其MES與企業(yè)級(jí)信息系統(tǒng)的結(jié)合更加緊密。

而本土企業(yè)里，因?qū)Ｗ⑿袠I(yè)而厚積薄發(fā)者近年來(lái)不斷成為行業(yè)明星：如汽車行業(yè)MES供應(yīng)商易往以及石化行業(yè)的石化盈科等。其共同點(diǎn)都是從系統(tǒng)集成做起，不斷積累行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和MES產(chǎn)品技術(shù)，逐漸成為行業(yè)里不可替代的專家級(jí)供應(yīng)商。

中國(guó)市場(chǎng)的MES品牌數(shù)量繁多，背景復(fù)雜。市場(chǎng)處于發(fā)展前期，品牌教育的空間仍然非常巨大。調(diào)查顯示，中國(guó)企業(yè)對(duì)MES品牌的認(rèn)知有一定的差異：已實(shí)施MES的企業(yè)和未實(shí)施MES的企業(yè)對(duì)MES供應(yīng)商的品牌認(rèn)知存在一定的區(qū)別，相對(duì)而言國(guó)際廠商由于較為關(guān)注市場(chǎng)推廣和品牌塑造，在知名度排名中普遍靠前。