紐約蘇活區(qū)的TwoSigma是一家規(guī)模240億美元的對(duì)沖基金公司，他們的辦公室里已經(jīng)出現(xiàn)了機(jī)器人。這一點(diǎn)千真萬(wàn)確。但是，這些機(jī)器人并沒(méi)有干出多少活?！度A爾街日?qǐng)?bào)》(WallStreetJournal)稱(chēng)，它們主要的任務(wù)僅限于打沙狐球或空氣曲棍球等工作。

交易是建立在分析學(xué)和交易決策之上的，其業(yè)務(wù)操作以微秒為單位，而機(jī)械設(shè)備的本質(zhì)決定了機(jī)器人的移動(dòng)過(guò)于緩慢，無(wú)法跟上交易的快節(jié)奏。事實(shí)上，TwoSigma聯(lián)合創(chuàng)始人、擁有麻省理工學(xué)院(MIT)計(jì)算機(jī)科學(xué)博士學(xué)位的大衛(wèi)?西格爾(DavidSiegel)僅僅是喜歡機(jī)器人而已。

就交易而言，入侵人力工作崗位的機(jī)器人并非機(jī)械設(shè)備，而是算法。Tabb集團(tuán)(TABBGroup)合伙人兼首席運(yùn)營(yíng)官亞歷克斯?塔布(AlexTabb)表示，金屬人是不會(huì)擔(dān)任交易員角色的，但是會(huì)有越來(lái)越多的資源去開(kāi)發(fā)更智能的算法。

他表示：“企業(yè)正在召集更多的開(kāi)發(fā)人員，比如數(shù)據(jù)科學(xué)家、數(shù)學(xué)家和工程師。速度仍然很重要，但智能則更為重要。我們看到，人們采用交易算法是要更加智能，而不僅僅是要更快。它們需要容納更多的數(shù)據(jù)，進(jìn)行更快的分析和計(jì)算。人們正努力讓它們成為一種知識(shí)形態(tài)，而不僅僅是一種數(shù)據(jù)形態(tài)。你需要從數(shù)據(jù)中獲得知識(shí)，然后利用這些知識(shí)做出決策。”

大數(shù)據(jù)是2015年自動(dòng)化金融的最前沿概念。華爾街大數(shù)據(jù)顧問(wèn)、紐約市巴魯克學(xué)院(BaruchCollege)兼職金融學(xué)教授安德魯?謝潑德(AndrewSheppard)稱(chēng)，用于分析大數(shù)據(jù)的工具越來(lái)越先進(jìn)，行業(yè)也需要即時(shí)獲得更多的分析。謝潑德提醒交易員，隨著算法的改進(jìn)，他預(yù)計(jì)未來(lái)的交易將由24小時(shí)運(yùn)行的機(jī)器進(jìn)行，人的作用將非常小。他指出：“人力可能會(huì)管理這些機(jī)器，但這也不一定就需要。”

魯帕克?查特吉(RupakChatterjee)博士是新澤西霍博肯市史蒂文斯理工學(xué)院(StevensInstituteofTechnology)金融工程系副主任，他對(duì)金融業(yè)的就業(yè)前景持樂(lè)觀(guān)態(tài)度。他表示，在計(jì)算機(jī)開(kāi)始執(zhí)行交易策略前，總要有人創(chuàng)造并測(cè)試這種交易策略。銀行需要經(jīng)驗(yàn)豐富的金融工程師和具有良好的數(shù)據(jù)庫(kù)與數(shù)據(jù)可視化能力的數(shù)量分析專(zhuān)家，“他們必須了解華爾街產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)，那些具備大數(shù)據(jù)技能的金融工程師則更有優(yōu)勢(shì)。”

大數(shù)據(jù)、Java、Python、大數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)學(xué)：未來(lái)的交易技能

查特吉鼓勵(lì)他的學(xué)生拓寬他們的技能，從而能夠在交易部門(mén)、商業(yè)及零售銀行部門(mén)、甚至醫(yī)療保健業(yè)務(wù)部門(mén)運(yùn)用大數(shù)據(jù)和分析學(xué)知識(shí)。這些技能在多個(gè)領(lǐng)域都頗受重視。學(xué)生也應(yīng)該學(xué)會(huì)一兩種計(jì)算機(jī)語(yǔ)言，比如Java和Python。他補(bǔ)充道，了解NoSQL等非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)或大數(shù)據(jù)分析這樣的集群環(huán)境也非常有價(jià)值。

在更高職位層面，銀行需要交易主管完全了解算法模型的工作原理，以及選擇某種算法會(huì)對(duì)盈虧造成何種影響。Numerix是一家開(kāi)發(fā)金融衍生品分析軟件的公司，該公司首席營(yíng)銷(xiāo)官吉姆?約克爾(JimJockle)與全球直銷(xiāo)主管喬?薩波利托(JoeSaporito)表示，交易部門(mén)不再是個(gè)自我封閉的孤島，它們需要展示自身的合規(guī)性，展示它們對(duì)機(jī)構(gòu)其它部門(mén)的影響。約克爾表示，如何選擇模型已不再是交易員自己的事。主管需要明白一個(gè)模型能怎樣幫到整個(gè)組織，而不僅僅是幫助交易員獲得獎(jiǎng)金。

埃森哲戰(zhàn)略咨詢(xún)(AccentureStrategy)的資本市場(chǎng)負(fù)責(zé)人鮑勃?蓋克(BobGach)表示，一些交易員的角色正向投資銀行資產(chǎn)負(fù)債表的管理轉(zhuǎn)變。簡(jiǎn)單的交易正在自動(dòng)化，但人們需要了解多種多樣的交易，如抵押品、資本支出，或是否屬于套期保值（俗稱(chēng)XVA交易）。從更簡(jiǎn)單的經(jīng)紀(jì)交易層面來(lái)看，蓋克認(rèn)為，銀行還是需要人工交易員來(lái)為客戶(hù)提供多方面的服務(wù)，如貿(mào)易融資、應(yīng)收賬款管理、信用風(fēng)險(xiǎn)管理和替代現(xiàn)金流的掉期交易等。

約克爾表示，他將敦促自己的兒子更深入地了解統(tǒng)計(jì)學(xué)，并養(yǎng)成更好的批判性思維。

“成功的交易員將是那些可以超越預(yù)打包可視化資料范疇提出問(wèn)題的人，他們會(huì)深入了解其基礎(chǔ)分析，利用不同的蒙特卡洛模擬結(jié)果(MonteCarlo)找到更多機(jī)會(huì)，或者領(lǐng)先一步，有能力對(duì)數(shù)據(jù)提出比旁人更好的質(zhì)疑。

薩波利托稱(chēng)，大多數(shù)交易員最多只掌握了10%的Excel技能。要想成為未來(lái)的交易員，你應(yīng)該努力掌握20%，那將遙遙領(lǐng)先其他大多數(shù)交易員。

專(zhuān)家們都認(rèn)為，復(fù)雜性將是未來(lái)的趨勢(shì)。股票交易的提示空間有限，各機(jī)構(gòu)將在多種資產(chǎn)和多種貨幣中運(yùn)營(yíng)。

約克爾表示：“外匯交易員只交易兩種貨幣的日子過(guò)去了，那將是未來(lái)我們回顧和回憶的事情。”

塔布認(rèn)為，新入行的交易員在學(xué)習(xí)交易的同時(shí)還要學(xué)習(xí)編程。他解釋道：“編寫(xiě)代碼與調(diào)整算法的能力將極為重要，尤其是對(duì)那些需要速度和智能才能存活下來(lái)的做市商而言。真正的交易能手需要掌握的技能正在不斷變化，未來(lái)的技能需要堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。”

Tradeworx首席信息官馬尼?馬赫朱利(ManiMahjouri)表示，新交易員應(yīng)該掌握技術(shù)知識(shí)，特別是計(jì)算機(jī)編程知識(shí)。哪種程序最好？任何一種都可以。馬赫朱利說(shuō)：“計(jì)算機(jī)語(yǔ)言也在變化，但重要的是要能夠用一種語(yǔ)言進(jìn)行編程，這樣你就能輕松的學(xué)會(huì)新編程語(yǔ)言。”

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